삼성생명의 올 1분기 당기순이익이 작년 동기 대비 10.3% 감소했다. 일회성 변동 요인으로 인해 하락했지만 건강보험에 집중한 결과 신계약 보험계약마진(CSM)이 성장하는 등 지표가 양호해 고수익 건강보험 수익성은 견지하다는 평가다. 삼성생명은 16일 2024 회계연도 1분기 경영실적 발표를 통해 올해 1분기 당기순이익이 작년 동기 대비 12.0% 감소한 6220억원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 9조3190억원으로 작년 동기 대비 6.7% 줄었고, 영업이익은 7463억원으로 15.4% 줄었다. 이는 일회성이익을 반영한 결과로, 이를 제외하면 작년 동기 대비 순이익이 9% 가량 증가했다. 삼성생명은 지난 1분기 퇴직연금 해지 패널티익과 저이원채 교체매매 등 일회성이익이 1370억원 발생했다. 보험서비스손익은 전년보다 34.1% 감소한 2680억원을 기록했다. 이는 제도 변경에 따른 미보고발생손해액(IBNR) 추가 적립 반영의 영향이다. IBNR은 보험사고가 발생했으나 아직 보험사에 청구되지 않아 사고에 대해 향후 지급될 것으로 추정하는 보험금으로, 지급준비금으로 편성된다. 금융당국은 지난해 IFRS17 도입 후 사고발생일과 보험금신청일로 나뉘어있던 사고일자의 기준을 원인사고일(사고발생일)로 통일해 IBNR 적용계수가 일관되도록 제도를 조정했다. 이에 삼성생명은 1분기 중 약 780억원의 부담이 추가로 발생했다. 다만, 이는 이번 조정에 따른 일회성 요인으로, 이후 지속적으로 적용되지 않을 전망이다. 투자손익은 5630억원을 기록했고 투자손익은 0.6% 상승했다. 삼성생명은 “IBNR에도 안정적 CSM 상각익을 통한 보험서비스 손익을 확보했다. 투자손익은 전년 대규모 일회성 손익(퇴직연금 해지 패널티, 저이원채교체매매)에 따른 기저효과에도 견조한 수치를 기록했다"고 설명했다. CSM 변동은 긍정적인 수치를 가리켰다. 3월 말 기준 CSM은 12조5000억원으로 전년 말 대비 대비 10.6% 늘면서 3000억원 증가했다. 신계약 확대 및 보유계약 효율 관리를 통해 전년말 대비 상승했다는 설명이다. 신계약 CSM은 건강보험 상품 비중을 늘려 영업에 집중한 결과 작년 동기 대비 1.4% 증가한 8576억원을 기록했다. 신계약 CSM 내 건강보험 비중은 53.5%로, 전년 동기와 비교해 21.6%p 확대돼 3분기 연속 늘어났다. 보험료를 연기준으로 환산한 개념인 신계약 연납화보험료(APE)는 월 평균 3379억원을 기록해 전년 대비 32.6% 상승했다. 보장성 신계약 APE는 월 평균 2833억원으로 66.4% 증가했다. 보장성 유지율 지표는 견조하고 손해율은 전년 동기 대비 개선됐다. 13회차 보장성 유지율은 89%로 전년 동기대비 1% 올랐고 25회차는 70%로 이전 수준을 유지했다. 자본적정성 지표인 지급여력(K-ICS, 킥스) 비율은 관련 제도 강화 영향으로 지난 3월 말 약 210% 수준으로 일시적 하락한 것으로 집계됐다. 앞서 금융당국은 회계제도 강화에 나서 보험부채 할인율 기준 변경과 기초가정리스크 신설 등을 요구했다. 삼성생명은 신계약CSM 확대와 금리 및 주가 상승으로 점진적 증가를 예상하고 있다. 향후 킥스 비율은 200~220% 범위 내 유지될 것으로 전망하고 있다. 이날 오후 열린 컨퍼런스콜에서 이지선 삼성생명 RM팀장은 “주주환원정책의 적정 지급여력비율은 200~220%로 올해 3월말 210%를 달성했고, 2026년까지 할인율 인하 등이 예정됐지만 단계적 시행인 만큼 영향도 단계적으로 미칠 것으로 보며, 신계약 플러스 수준까지 고려했을 때 목표수준이 관리 가능하다"고 설명했다. 삼성생명은 단기납 종신보험 판매 완화에 따른 판매량 감소에 대응해 수익성 중심의 상품 포트폴리오를 확대하며 CSM 마진과 총량 증대를 모색한다는 방침이다. 권영임 상품팀장은 “고수익건강보험 상품경쟁력 확대와 환급형 건강보험 포트폴리오 확대로 수익성이 하락했으나 물량확대에 힘입어 신계약 CSM은 당초 예상보다 늘어난 2895억원을 확보했다"며 “2분기 이후에도 현재와 같은 건강보험 판매를 지속할 예정이고, 고수익성 상품과 종신상품도 포트폴리오 관리를 통해 월 2700억원 이상 견지해 연간 3조2000억원 이상이라는 목표를 추진하기위해 전사가 총력을 다할 예정"이라고 설명했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

DGB대구은행이 시중은행 인가를 받으며 32년 만에 새로운 시중은행이 탄생했다. 대구은행은 '아이엠(iM)뱅크'로 이름을 바꾸고 전국구 영업을 시작한다. 특히 그동안의 노하우를 살려 중신용 중소기업과 개인사업자에 대한 여신 규모를 확대할 계획이다. 금융위원회는 16일 열린 정례회의에서 대구은행의 시중은행 전환을 위한 은행업 인가를 의결했다. 시중은행이 탄생한 것은 1992년 평화은행 이후 32년 만이다. 대구은행은 신한·우리·하나·한국씨티·KB국민·SC제일은행에 이은 7번째 시중은행이 됐다. 대구은행의 시중은행 전환은 지난해 금융당국이 시중은행의 과점을 해소하기 위한 해결책 중 하나로 제시한 것이다. 지난해 7월 금융위원회와 금융감독원은 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 태스크포스(TF) 논의 결과를 발표하며 5대 은행을 중심으로 형성된 과점체제를 깨고 은행 경쟁을 촉진하기 위해 은행권의 신규 플레이어 진입을 허용하겠다는 내용을 발표했다. 이에 따라 시중은행 전환에 제약이 없던 대구은행이 시중은행 전환을 공식적으로 선언하면서 본격적인 시중은행 전환 절차에 들어갔다. 대구은행은 시중은행 최소자본금 요건(1000억원)과 지배구조 요건(산업자본 보유한도 4%·동일인 은행 보유한도 10%)을 모두 충족한다. 대구은행은 지난 2월 지방은행 최초로 시중은행 전환 인가를 신청했으며 3개월 만에 심사를 통과했다. 금융위 관계자는 “이번 대구은행의 시중은행 전환으로 새롭게 진출하는 영업구역 중심으로 은행간 경쟁이 촉진되고, 이에 따른 소비자 후생 증가가 기대된다"고 말했다. 대구은행은 6월께부터는 시중은행으로 본격적인 영업에 들어갈 것으로 보인다. 대구은행은 사명을 iM뱅크로 바꾸고 전국구로 영업망을 확대할 예정이다. 대구은행은 시중은행 전환 후 비전으로 '전국의 고객과 함께 성장하는 뉴 하이브리드 뱅크'를 제시한 상태다. 디지털 접근성·비용 효율성을 갖춘 인터넷전문은행의 장점과 중소기업 금융 노하우 등 지역은행의 장점을 함께 갖춘 새로운 은행으로 모습을 갖추겠다는 의미다. 대구은행은 수도권과 충청·강원 등에 향후 3년간 영업점 14개 등을 신설할 예정이다. 또 대구은행의 자체 비대면채널 앱 고도화, 외부플랫폼과 제휴 확대 등을 통해 고객 접근성을 개선하고, 비용을 낮춰 낮은 금리의 다양한 상품을 소비자들에게 제공할 계획이다. 아울러 그동안 지방은행으로서 축적한 관계형 금융 노하우와 영업구역 확대에 걸맞은 리스크관리 역량을 기반으로 중신용 중소기업·개인사업자에 대한 여신 규모를 확대할 방침이다. '지방에 본점을 둔 시중은행'으로서 시중은행 전환 이후에도 대구·경북권 기업에 대한 자금 공급을 확대하는 등 지역경제 활성화를 위해 노력할 예정이다. 대구은행이 시중은행으로 전환 후 곧바로 시중은행의 메기 역할을 하기는 어려울 것으로 예상되지만, 시중은행이 32년 만에 새로 탄생했다는 점은 고무적이란 평가다. 당장 대구은행은 시중은행과 체급 차이가 크기 때문에 자산을 확대하는 것이 필요하다. 대구은행의 자산 규모는 약 80조원으로, 자산 1위인 KB국민은행(약 540조원)의 7분의 1 수준이다. 이와 함께 금리 경쟁력을 가지고 기존 시중은행의 고객을 끌어당길 수 있어야 한다. 은행권 한 관계자는 “대구은행이 시중은행으로 성공하기 위해서는 당장 금리 경쟁을 통해 고객을 확대할 수 있어야 하는데, 비용이 많이 들기 때문에 이를 어떻게 관리할 지가 관건"이라고 말했다. 금융권 한 관계자는 “대구은행과 시중은행의 체급 차이 때문에 대구은행이 단시간내 큰 반향을 일으킬 것 같지는 않지만, 장기적으로 어떻게 덩치를 확대해야 하는 지 봐야 할 것"이라며 “32년 만에 시중은행이 새로 탄생했기 때문에 은행권 변화를 지켜봐야 한다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

이복현 금융감독원장이 금융사에 “엄정한 옥석가리기가 부동산 PF 정상화를 위한 첫 단계"라며 철저한 평가와 사후관리를 주문했다. 16일 금융감독원에 따르면 해외 투자설명회(IR)를 위해 출장 중인 이복현 금융감독원장은 이날 오전 10시 서울 본원, 뉴욕·런던사무소를 화상으로 연결해 시장동향 점검회의를 개최했다. 이 자리에서 이 원장은 부동산 및 금융시장 전문가와 함께 부동산 PF 연착륙 방안 발표 이후 시장 상황을 진단하고, 향후 대응방안을 논의했다. 이 원장은 이달 13일 발표한 부동산 PF 연착륙 방안에 대해 “이번 대책이 시장 불확실성을 해소하고, PF 시장의 자금 선순환을 촉진할 수 있는 중요한 계기"라며 “후속조치들을 속도감 있게 추진하고, 빈틈없이 관리해달라"고 주문했다. 그는 “'엄정한 옥석가리기'가 PF 정상화를 위한 첫 단계"라며 “개선된 평가 기준에 따라 금융회사가 엄정히 평가하도록 철저히 관리해달라"고 강조했다. 이 원장은 “평가결과 사업성 부족 사업장의 경·공매, 실질적 재구조화 및 정리 등 PF 연착륙 방안에 따른 가시적 성과가 나타날 수 있도록 현장점검 등을 통한 사후관리를 강화해야 한다"고 당부했다. 이 원장은 “신디케이트론 등 민간 차원의 수요기반 확충과 재구조화, 신규자금 공급에 대한 인센티브 방안을 철저히 준비하고 조속히 실행하겠다"며 “PF에 민감한 금융회사별 건전성 및 유동성 상황을 정밀 분석하고, PF-ABCP(자산유동화기업어음), 건설채 발행, 상환 및 금리 동향 등을 밀착 모니터링할 것"이라고 밝혔다. 이 원장은 뉴욕 IR 준비과정에서 국내 PF 문제에 대해 해외 투자자들도 높은 관심을 표명하고 있다는 분위기를 전했다. 그는 “선진국들도 고금리 상황에서 과도한 레버리지에 기인한 부동산 금융의 위험성 평가 및 대응방안 마련이 매우 중요한 과제"라며 “앞으로 부동산 PF의 질서있는 연착륙 방안이 계획대로 실행될 경우 우리나라 금융에 대한 해외의 신뢰 강화에 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다. 이복현 원장은 PF시장 참여자와의 적극적인 소통을 위해 5월 중 건설업계와 추가 간담회를 추진한다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

지난해 4분기 비금융 상장 중소기업 650곳이 3600억원의 영업적자를 기록한 것으로 조사됐다. 고금리, 경기 둔화에 따른 수요 위축으로 중소기업 내 비중이 높은 IT, 산업재, 소재 등의 매출액이 부진한 영향이다. 다만 올해는 수출 증가, 설비투자 반등에 따른 국내 경제 성장률 회복에 힘입어 실적이 개선될 가능성이 크다는 전망이 나온다. 16일 우리금융경영연구소가 매출액 1000억원 미만 비금융 상장 중소기업 상위 650곳의 지난해 4분기 실적을 분석한 결과 총 매출액은 8조6000억원으로 전년 동기 대비 0.3% 감소했다. 4분기 연속 역성장이다. 고금리, 경기 둔화에 따른 수요 위축으로 중소규모 기업 내 비중이 높은 IT(-3.8%), 산업재(-4.5%), 소재(-3.3%)업종의 매출이 크게 부진했다. 영업손실은 3606억원, 영업이익률은 -4.2%였다. 지난해 4분기 절반 이상인 355개 업체가 영업적자를 기록했으며, 작년 1~4분기 연속 적자 기업은 219곳으로 전체의 34%에 달했다. 영업이익률은 2011년 이후 최저치였다. 작년 4분기 23개 업종 가운데 영업이익이 증가한 업종은 조선, 게임, 화학, 통신장비로 4곳에 그쳤다. 조선업종의 경우 신조선가 상승, 글로벌 선박·해양설비 발주 확대 등 조선업황 회복세가 이어지면서 기자재 업체들의 수익성이 큰 폭으로 개선됐다. 게임업종은 넵튠이 히트작 출시와 광고 플랫폼 등 게임 외 사업 호조로 지난해 22억원의 영업이익 흑자를 시현했다. 2022년에는 287억원의 손실을 봤다. 다만 코로나19 특수 소멸과 인건비 상승으로 중소형사의 실적은 대체로 부진했다. 게임업종 11개 업체 가운데 8곳이 작년 4분기 영업적자를 시현했다. 반면 핸드셋, 반도체장비·제품, 컴퓨터·주변기기, 디스플레이장비·부품, 건설·건자재, 기계, 철강·비철금속은 영업적자가 심화됐다. 이 중 건설·건자재 업종은 부동산 경기 냉각, 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크 부각으로 분양, 착공이 지연되고, 공사비, 원자재 가격 부담 누증으로 적자가 커졌다. 우리금융경영연구소는 올해 상장 중소기업의 실적이 개선될 것으로 전망했다. 수출 증가, 설비투자 반등에 따른 국내 경제 성장률 회복이 실적에도 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 분석이다. 다만 내수 비중이 큰 중소기업 실적은 수출의 낙수 효과가 크지 않고, 생산원가뿐 아니라 인건비 등 고정비 부담이 크다는 점에서 성장성, 수익성 회복세는 제한적일 것으로 내다봤다. 업종별로는 공급과잉 완화, 제품가격 상승이 기대되는 반도체를 비롯해 IT업종이 실적 개선을 이끌 것으로 예상했다. 반면 소재 및 화학업종은 공급과잉 문제, 탈탄소화 이슈 등 구조적 어려움에 직면하면서 회복세가 제한적일 것으로 예측했다. 연구소는 “금융회사는 거시경제환경과 업황에 민감한 중소규모 기업의 특성을 고려해 성장성, 수익성 개선이 기대되는 업종을 중심으로 영업기회를 발굴해야 한다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

3월 국내은행의 원화대출 연체율이 전월 대비 0.08%포인트(p) 하락했다. 분기말 연체채권 상각, 매각이 확대된 영향이다. 금융감독원은 최근 대내외 불안 요인으로 고금리, 고물가, 고환율 상황이 지속되면서 연체율이 오를 가능성이 큰 만큼 이에 대비하겠다고 밝혔다. 15일 금융감독원이 발표한 '국내은행의 원화대출 연체율 현황' 자료에 따르면 3월 말 기준 국내은행의 원화대출 연체율(1개월이상 원리금 연체기준)은 0.43%로 전월 말(0.51%) 대비 0.08%포인트(p) 내렸다. 1년 전(0.33%) 대비로는 0.10%포인트 올랐다. 금감원은 “3월 말 연체율은 신규발생 연체채권이 감소하고, 분기말 연체채권 정리규모가 확대되면서 전월 말 대비 하락했다"고 설명했다. 실제 3월 중 신규연체 발생액은 2조4000억원으로 전월(2조9000억원) 대비 5000억원 감소했다. 연체채권 정리규모는 4조2000억원으로 전월(1조3000억원) 대비 2조8000억원 증가했다. 3월 중 신규연체율은 0.11%로 전월(0.13%) 대비 0.02%포인트 내렸다. 1년 전(0.08%) 대비로는 0.03%포인트 올랐다. 부문별로 보면 3월 말 현재 기업대출 연체율(0.48%)은 전월말(0.59%) 대비 0.11%포인트 내렸다. 이 중 대기업대출 연체율(0.11%)은 전월말(0.18%) 대비 0.07%포인트 내렸다. 중소기업대출 연체율은 전월 말(0.70%) 대비 0.12%포인트 내린 0.58%였다. 가계대출 연체율은 0.37%로 전월 말(0.42%) 대비 0.05%포인트 하락했다. 이 중 주택담보대출 연체율은 전월 말(0.27%) 대비 0.02%포인트 내린 0.25%였다. 신용대출 등 주택담보대출을 제외한 가계대출 연체율은 0.73%로 전월 말(0.84%) 대비 0.11%포인트 하락했다. 금감원은 최근 대내외 불안 요인 등으로 인해 고금리, 고물가, 고환율 상황이 지속되면서 취약차주를 중심으로 연체율이 상승할 가능성에 대비할 필요가 있다고 했다. 금감원은 “연체우려 차주 등에 대한 채무조정 활성화를 유도하고, 은행권이 적극적인 연체채권 정리(상·매각 등)를 통해 자산건전성 관리를 강화토록 하겠다"며 “대내외 불확실성에 따른 신용손실 확대 가능성에 대비해 충분한 손실흡수능력을 유지할 수 있도록 지속적으로 유도할 예정"이라고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

부동산 경기 침체로 주택담보대출 연체율이 오르면서 온라인투자연계금융업(온투업·P2P업) 연체율이 8.4%까지 치솟았다. 15일 국회 정무위원회 소속 오기형 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 작년 말 기준 온투업체 53곳의 연체율은 8.4%로 집계됐다. 이는 전년 동기(4.7%) 대비 3.7%포인트(p) 상승한 수치다. 온투업은 온라인 플랫폼으로 개인투자자, 법인투자자로부터 투자금을 유치해 대출해주고, 투자자에게 원리금 수취권을 부여하는 금융서비스다. 온투업권의 연체율이 급등한 것은 부동산 시장 냉각으로 담보가치가 하락하면서 주담대 연체율이 상승했기 때문이다. 작년 온투업 주담대 연체율은 10.2%로, 전년 말(4.5%) 대비 5.7%포인트 상승했다. 작년 말 온투업 연계대출 취급 총액 1조1013억원 가운데 주담대는 5944억원으로 가장 큰 비중을 차지한다. 주담대 연체율이 오르면서 전체 연체율도 상승한 것으로 해석된다. 비주택담보대출은 작년 말 기준 772억원으로 전체 연계대출 취급액의 7%를 차지한다. 비주택담보대출 연체율은 2022년 말 10.7%에서 작년 말 32.8%로 22.1%포인트 치솟았다. 전체 대출 취급액 가운데 3.5%(390억원)를 차지하는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율도 이 기간 2.0%에서 20.1%로 급등했다. 금융감독원은 연체율이 15%를 넘어선 업체를 대상으로 연체율 관리계획 등 자료를 제출받고 있다. 작년 말 기준 연체율이 15%를 넘어서는 온투업체는 총 11곳에 달했다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

우리종합금융이 한국포스증권과 합병을 추진하는 가운데 합병 법인의 이름을 '우리투자증권'으로 계약서에 명시됐다. 우리종합금융과 한국포스증권은 금융당국 인가 등의 절차를 밟아 올해 3분기 중 합병증권사를 출범하고 영업을 개시할 계획이다. 15일 금융권에 따르면 우리종합금융은 이달 3일 포스증권과 합병하면서 계약서에 첨부된 정관에 법인 상호를 주식회사 우리투자증권으로 기재했다. 앞서 우리금융지주는 이달 초 우리종합금융과 포스증권 간 합병을 발표하며 “합병증권사 사명으로 우리투자증권을 최우선으로 검토하고 있다"고 밝혔는데, 이미 내부적으로는 해당 명칭을 사용할 준비를 마친 셈이다. 우리금융지주는 20년 전 LG투자증권을 인수해 우리투자증권을 처음 출범시킬 당시부터 '우리투자증권' 명칭 소유권을 보유 중이다. 우리금융은 2014년 NH농협금융지주에 우리투자증권을 매각하고, NH투자증권으로 사명이 바뀐 후에도 우리투자증권 명칭을 계속 보유했다. 특히 합병 증권사에 '우리투자증권' 명칭을 사용하는 데는 임종룡 우리금융지주 회장의 의지가 강하게 반영된 것으로 알려졌다. 임 회장은 NH농협금융지주 회장이던 2013년 말 우리금융으로부터 우리투자증권 등을 패키지로 인수해 NH투자증권을 출범시킨 당사자다. 임 회장을 비롯한 우리금융 내부에서도 우리투자증권에 대한 애정이 많다는 후문이다. 우리금융은 우리종합금융의 강점인 기업금융(IB)과 포스증권이 경쟁력을 보유한 디지털을 중심으로 국내 증권사의 위상을 확보할 방침이다. 향후 사업부문을 리테일, 세일즈앤트레이딩(S&T) 등으로 확장하는 한편 유상증자, 자체성장 등을 통해 출범 10년 안에 업계 10위권으로 도약한다는 포부다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조조정 방안을 발표한 지 하루 만에 은행, 보험업권과 최초 1조원, 최대 5조원 규모의 신디케이트론(공동대출) 조성을 위한 첫 회의를 열었다. 15일 금융권에 따르면 금융감독원은 전날 은행연합회, 생명보험협회, 5대 시중은행(국민·신한·하나·우리·NH농협은행), 5대 보험사(삼성·한화생명·메리츠·삼성·DB손해보험) 등과 신디케이트론 조성을 위한 첫 실무회의를 열었다. 이들은 이번 회의를 시작으로 매주 회의를 이어가기로 했다. 금융회사 10곳이 조성하는 최초 1조원, 최대 5조원 규모의 신디케이트론은 경매, 공매로 나올 부실 사업장을 재구조화하는 데 쓰인다. 다음달부터 전국 5000여곳 PF 사업장에 대한 새로운 사업성 평가 기준이 시행되고, 이에 따른 매물 대상이 나올 수 있다. 금융당국과 금융사는 저축은행중앙회, 새마을금고중앙회 등을 통해 경매, 공매 물건이 통보될 경우 10곳 금융회사 중 누가 사업성 평가를 할지, 자금 투입을 위한 결의 요건을 넣을지, 의사소통 체계는 어떻게 가져갈지 등 세부 사항을 협의할 것으로 알려졌다. 나아가 금융회사별 신디케이트론 참여 규모도 구체화돼야 한다. 현재는 신디케이트론 1조원 가운데 은행권이 자금의 80%를, 보험업권이 20%를 대는 방안이 유력한 것으로 전해졌다. 아직 구체적인 방안이 정해진 건 아니지만 업권 안에서는 균등하게 부담하는 안이 유력하다. 금융당국은 PF 부실 정리에 속도를 내고, 관련 불확실성을 줄여 연착륙을 도모할 방침이다. 금융회사들은 다음달부터 금융당국이 제시한 새로운 PF 사업성 평가기준(양호, 보통, 유의, 부실우려)에 맞춰 사업성을 보다 엄격하게 평가한다. 이 과정에서 낮은 등급인 유의, 부실우려 등급을 받으면 재구조화나 경매, 공매 등 구조조정을 추진해야 한다. 금감원은 이르면 다음달 말부터 금융사들이 분류해놓은 등급을 점검, 평가한다. 금융감독원은 연체 사업장, 또는 만기를 3회 이상 연장한 사업장을 대상으로 최초 평가를 실시한다. 이후에는 대출 만기 등을 고려해 단계적으로 평가가 이뤄진다. 금융당국은 다음주 중 국토교통부 등 관계기관, 건설업계가 모여 합동점검회의도 연다. 부동산 PF 구조조정 관련 추진 상황을 점검하고, PF 연착륙을 위한 보완조치 등도 발굴할 것으로 보인다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

삼성화재가 올 1분기 순이익에서 분기 기준 역대 최대실적 기록을 썼다. 신계약 증가와 투자 손익이 두 자릿수 증가하며 약진했다. 15일 보험업계에 따르면 삼성화재는 올해 1분기 연결 기준 당기순이익으로 작년 동기 대비 14.6% 늘어난 7020억원을 기록했다. 이는 분기 사상 역대 최대 수준이다. 같은 기간 영업이익은 8971억원으로 작년 동기 대비 7.8% 증가했다. 매출은 5조5068억원으로 3.1% 늘었다. 1분기 연결 세전이익은 9177억원, 지배주주지분 순이익은 7010억원이었다. 삼성화재의 분기 최대 실적은 영업과 투자 모든 면에서 두루 실적을 낸 결과로 풀이된다. 장기보험은 전년보다 6.3% 성장한 4462억원을 기록했다. 보험계약서비스마진(CSM) 총량 확대로 상각액이 늘었고 예실차(예상과 실제 차이)를 안정적으로 관리한 영향이다. CSM 상각액은 3970억원으로 전년대비 5.8% 늘었고 예실차는 610억원으로 비슷한 수준을 나타냈다. 특히 보장성 원수보험료는 전년 보다 5.6% 늘었고 저축성은 10.1% 줄었다. 자동차보험 부문은 우량고객 중심 매출 확대와 사업비 효율 개선을 통해 보험손익 1025억원을 시현하면서 흑자 사업 구조를 견지했다. 요율 인하 누적과 매출 경쟁 심화 환경에서 시장 지배력을 확대했단 평가다. 일반보험에서는 해외 고액 사고로 인한 손해율 영향에 보험손익 551억원을 기록했다. 일반보험 보험수익은 작년 동기 대비 13.6% 증가한 3855억원을 달성했다. 전체 보험 손익은 6200억원으로 전년 보다 1.1% 늘었다. 자산운용에서도 운용 이익과 평가이익이 늘어난 배경으로 성과를 거뒀다. 투자 이익률은 0.25% 증가한 3.65%, 투자 손익은 전년 대비 22.8% 늘어난 2930억원이다. 투자 이익은 7420억원으로 전년보다 13.2% 늘었다. 1분기 CSM 총 규모는 전년 말 대비 4092억원 증가한 13조7120억원을 기록했다. 신계약 CSM이 작년 동기 대비 30.6% 확대된 결과다. 신계약 CSM은 30.6% 증가해 8860억원이었다. 신계약 CSM에서 GA(법인보험대리점)를 통한 매출은 전체 중 30%를 차지했다. 전년 대비 GA 채널 부문 매출이 약 10% 증가했다. 다만 같은 기간 CSM 환산 배수는 16.8배에서 16.2배로 소폭 줄었다. CSM 환산 배수는 수익성 가늠좌로 배수가 높을수록 판매 이익이 높은 것으로 평가한다. 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS)은 277.4%로 전년 같은 기간보다 4.4%p 증가했다. 대형 손보사들이 나란히 1분기 역대 최대 실적을 기록했지만 삼성화재가 월등히 뛰어난 성적으로 1분기 '손보 톱(Top)' 자리를 가져갔다. 지난 14일 함께 실적을 발표한 메리츠화재와 DB손해보험 등 주요 손보사들의 성적을 보면 손보사 '빅5'로 꼽히는 현대해상과 KB손해보험이 각각 4773억원과 2922억원을 기록하면서 삼성화재가 두 회사의 1분기 실적을 합친 액수에 견주는 순이익 규모를 나타냈다. 메리츠화재는 전년보다 23.8% 성장한 4909억원 당기순이익을 기록했고 DB손보도 별도 기준 당기순이익으로 작년 동기 대비 30.4% 증가한 5834억원을 기록해 삼성화재를 따라잡지 못했다. 특히 1분기 말 기준 보험 계약서비스마진(CSM) 잔액은 삼성화재가 13조7120억원으로 메리츠화재와 2위를 다투는 DB손해보험의 12조4000억원을 앞서며 가장 높았다. 삼성화재는 이번 실적 발표화 함께 초과 자본의 효율성 제고와 기업가치 극대화를 방향으로 수립한 중장기 자본정책에 대해 밝혔다. 적정자본을 초과하는 자본에 대해서는 주주환원을 비롯해 국내사업 추가 리스크 테이킹과 글로벌 사업 확대에 사용할 예정이다. 삼성화재는 14일 실적발표 후 진행한 컨퍼런스 콜에서 “초과자본 활용 계획을 수립하며 수요를 파악 중이며 취합해 검토하고 있다"며 “크게 보면 국내외 자산운용의 확대와 국내에서의 보험리스크 추가테이킹 정도"라고 설명했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

금융감독원이 5개 은행의 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 대표사례에 대한 배상비율을 30~65%로 결정하면서 배상비율을 놓고 은행권과 투자자들 간에 줄다리기가 계속될 전망이다. 은행권에서는 금융감독원의 기준안에 맞춰 고객별 배상비율을 정하고, 이를 안내하고 있지만 일부 투자자들은 배상안에 대해 아쉬움을 표하며 집단소송을 염두에 두는 모습이다. 다만 이미 이복현 금융감독원장이 소송을 제기하더라도 배상 결과가 달라지지 않을 것이라고 예고한 만큼 투자자들이 소송전에서 만족할 만한 결과를 얻을지는 미지수다. 15일 금융권에 따르면 금융감독원은 이달 13일 금융분쟁조정위원회(분조위)를 열고 KB국민·신한·NH농협·하나·SC제일은행 등 5개 은행과 각 거래 고객간 분쟁 사안 가운데 대표사례를 각 1개씩 선정, ELS 손실에 대한 배상비율을 30~65%로 결정했다. 2021년 1월 1일부터 같은 해 3월 24일까지 ELS 판매분에 대해서는 5개 은행이 모두 설명의무를 위반했다고 보고, 기본배상비율을 20%로 결정했다. NH농협은행은 법인고객을 대상으로 ELS를 판매하는 과정에서 적합성 원칙을 추가로 위반해 기본배상비율을 30%로 적용했다. 2021년 3월 25일 이후 판매분에 대해서는 국민은행, 농협은행, SC제일은행이 적합성 원칙과 설명의무를 함께 위반해 기본배상비율이 30%로 산정됐다. 신한은행, 하나은행은 설명의무를 위반해 기본배상비율이 20%로 산정됐다. 분조위에 부의된 5건은 모두 2021년 3월 24일 이전에 판매된 건이다. 금감원이 현장검사, 민원조사 등을 통해 부당권유 등 추가 판매원칙 위반사안이 확인된 개별사례에 대해서는 배상비율을 최대 40%까지 인정했다. 금감원은 민원조사 등 과정에서 확인된 사실관계를 기반으로 각 사안별로 ELS 분쟁조정기준에서 제시한 예적금 가입목적, 금융취약계층 해당 여부 등 가산 요인과 ELS 투자경험, 매입·수익규모 등 차감 요인을 구체적으로 적용해 최종 배상비율을 산정했다. 각 회사별 배상비율을 보면 NH농협은행은 2021년 1월과 2월 70대 고령자에 주가연계신탁(ELT)을 판매했다. 금감원은 NH농협은행이 적합성 원칙 위반, 설명의무 위반, 부당권유 금지를 위반했다고 보고, 기본배상비율 40%를 인정했다. 다만 투자자가 과거 ELT에서 지연상환을 경험한 적이 있다는 점에 대해서는 배상비율을 5%포인트(p) 차감됐다. 금감원은 내부통제부실, 모니터링콜 부실 등을 고려해 NH농협은행의 최종 손해배상비율을 65%로 산정했다. 2021년 2월 암 보험 진단금을 정기예금에 예치하러 온 고객에게 ELT를 권유한 국민은행은 최종 손해배상비율이 60%로 결정됐다. 70대 고령자에게 투자성향분석시 직원이 알려주는 대로 답변하도록 유도한 신한은행에는 55%의 최종 손해배상비율이 산정됐고, 왜곡된 자료를 활용해 손실 위험을 오인하게끔 설명한 SC제일은행은 손해액의 55%를 배상하라고 금감원은 결정했다. 투자목적, 재산상황, 투자경험 등 정보를 실질적으로 파악하지 않은 채 문자로 ELT 가입을 권유한 하나은행에는 최종배상비율이 30%로 결정됐다. 이번 분조위 결정을 통해 각 은행별, 판매기간별 기본 배상비율이 명확하게 공개되면서 은행권과 금융소비자 간에 자율조정이 보다 원활하게 이뤄질 것으로 기대된다. 은행은 분조위 결정에 따라 공개된 은행별, 판매기간별 기본배상비율을 명확하게 적용하고, 은행 측으로부터 자율배상안을 받은 금융소비자는 은행의 자율배상안이 분쟁조정 기준안에 부합하는지 여부를 판단한다. 이번 분쟁조정은 신청인과 판매사가 조정안을 제시받은 날로부터 20일 이내에 조정안을 수락하는 경우 조정이 성립된다. 이는 재판상 화해와 동일한 효력이 발생된다. 은행권은 이미 지난 3월 금감원이 제시한 ELS 분쟁조정기준에 따라 배상기준을 만들고, 투자자들에게 배상비율을 안내하고 있다. 이 과정에서 일부 투자자들은 전액 배상을 요구하며 집단소송을 준비하거나 수용 여부를 고심하는 것으로 전해졌다. 은행권 관계자는 “이번 분조위 결과는 ELS 가입자들이 의사결정시 참고할 수 있는 기준 제시가 목적"이라며 “대표사례에 대한 배상비율이 은행의 배상기준에 영향을 주는 부분은 제한적"이라고 설명했다. 투자자들이 집단소송을 제기한다고 해도 승소 가능성은 미지수다. 앞서 이복현 금융감독원장은 지난 3월 홍콩H지수 ELS 분쟁조정기준안에 대해 “손해배상 책임에 대해 합의가 안 되면 사법절차로 가야하는데, 금감원도 법원의 판단 기준과 크게 다르지 않다"며 “금감원은 법원에 가지 않아도 사법적 결론에 준하게 (배상을) 받을 수 있도록 (배상기준안을) 설계했다"고 밝혔다. 또 다른 금융권 관계자는 “이제 막 대표사례에 대한 배상비율이 나온 단계이기 때문에 각 투자자별로 (은행권의 배상안에 대해) 수용 여부를 고심하게 될 것"이라며 “이미 금감원이 법원에 가서도 (분쟁조정기준안) 수준에서 배상받도록 계산해서 제시했다고 얘기했기 때문에 소송을 제기한다고 해도 얼마나 더 배상을 받을 수 있을지는 지켜봐야 한다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr