KB·하나금융의 실적이 전년 대비 악화한 가운데, KB증권과 하나증권의 순이익은 동 기간 성장을 이루며 비은행 이익 기여도에 보탬이 됐다. 증시 호조세에 따른 리테일 및 투자금융(IB) 부문 실적이 개선된 영향이다. 단 신한투자증권은 자기매매 부문 약세로 신한금융의 실적 부진을 부채질했다. 29일 금융투자업계에 따르면 증권계열 완전 자회사를 보유한 주요 은행 3사(KB·하나·신한)의 올 1분기 순이익이 전년 동기 대비 모두 하락한 것으로 나타났다. KB국민은행이 3895억원으로 전년 대비 58.2%, 하나은행은 8432억원으로 13.1% 감소했다. 그나마 신한은행(9286억원)의 감소폭은 3%에 그쳤다. 이는 홍콩H지수 ELS 사태로 은행들이 자율배상에 의해 큰 비용이 발생한 영향이다. 특히 KB·하나은행의 배상액은 총합 1조원에 달하는 것으로 나타났다. 이 은행들의 부진으로 KB·하나금융지주 전체 순이익 역시 각각 30.5%, 6.2% 감소했다. 신한금융지주의 순이익도 4.8% 줄었다. 이런 가운데 비은행 증권 계열사들의 분투가 빛을 발했다. KB금융 1분기 IR보고서를 보면 KB증권은 이번 1분기 1980억원의 순이익을 거둬 전년 대비 40.09% 증가한 것으로 나타났다. 이는 비은행 계열사 가운데 KB손해보험(2922억원) 다음으로 가장 큰 규모다. 이와 동시에 KB증권의 비은행 부문 순이익 기여도 역시 작년 21.1%에서 올해 24.4%로 3.3%포인트 증가했다. 올 1분기 주식 위탁매매 및 IB 부문 증가가 KB증권의 기여도 상승을 이끌었다. 연초 증시 호조세에 힘입어 KB증권의 리테일(위탁매매+WM) 고객 총자산 규모 역시 1분기 149조원으로 역대 최대치를 달성했다. IB 부문에서도 채권발행시장(DCM) 1위를 유지하는 한편, 다수 유상증자 대형 딜을 수행하는 데 성공했다. 이 영향으로 KB증권의 순수수료 수익은 1년 새 22.1% 증가한 1967억원을 거뒀다. 하나증권 역시 1분기 순이익 899억원으로 비은행 계열사 '맹주' 역할을 톡톡히 했다. 직전분기 적자였음에도 곧바로 흑자 전환한 것은 물론, 전년 동기 대비해서도 8%가량 증가한 수치다. KB증권과 마찬가지로 증시 회복 수혜를 입어 WM·IB 부문 수수료 수익이 증가한 가운데, 작년부터 두각을 나타낸 세일즈앤트레이딩(S&T) 사업 부문이 전체 실적을 견인한 것으로 알려졌다. 특히 파생결합증권(DLS) 부문에서는 여전히 1위를 수성했다. 작년 실적의 발목을 잡았던 대규모 대손충당금이 올 1분기에는 130억원에 그친 점도 호재로 작용했다. 상기 2개사와 달리 신한투자증권은 그룹의 부진을 더욱 부추기는 모습이었다. 신한투자증권의 1분기 순이익은 757억원으로 전년 동기보다 43.7%나 감소했다. 다른 주요 비은행 계열사인 신한카드(1851억원), 신한라이프(1542억원)이 모두 전년 대비 두 자릿수 성장을 이룬 것과 대비되는 모습이다. 신한투자증권의 비은행 이익 기여도도 21.7%에서 15.4%로 급감했다. 타 증권사와 마찬가지로 신한투자증권 역시 리테일 수수료 수익은 증가했지만, 자기매매 부문에서 74.2%에 달하는 수익 감소가 발생해 발목을 잡혔다. IB 부문도 전년 대비 1.1% 소폭 감소해 큰 도움이 되지 못했다. 이에 신한투자증권 측은 부동산 등 대체투자자산 부문에서 우려가 계속되고 있다면서도 전통 IB를 중심으로 경쟁력을 강화하겠다는 다짐을 밝혔다. 신한투자증권의 한 관계자는 “DCM 부문에서 꾸준히 호실적이 나오고 있으며 HD현대마린솔루션이나 에이피알 등 대형 IPO 딜도 계속 수임하고 있다"며 “이를 바탕으로 ECM 성과를 내는 한편, 현재 진행하고 있는 리테일 고도화를 통해 WM 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

연기금이 아모레퍼시픽 주식을 사들이고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 미국을 중심으로 한 비(非) 중국 국가들의 화장품 수요와 이에 따른 수출 증가로 이익개선이 기대되고 있어서다. 여기에 중국 경기가 회복세를 나타내고 있다는 점 역시 실적에 플러스 요인이다. 29일 한국거래소에 따르면 연기금은 4월 1일부터 26일까지 아모레퍼시픽 주식을 913억3600만원어치를 순매수 했다. 이는 삼성전자(1766억2200만원), 기아(1130억500만원)에 이어 세 번째로 많은 금액이다. 이처럼 연기금이 아모레퍼시픽 주식을 잇달아 순매수 중인 이유는 미국을 중심으로 비중국 국가들을 대상으로 화장품 수출이 증가하고 있어서다. 그간 국내 화장품 기업들은 중국 매출 비중이 높았으나 중국의 경기둔화 및 경쟁업체들의 성장 등으로 화장품 기업 주가는 크게 훼손된 바 있다. 하지만 미국의 경우 팬데믹 이후 견조한 고용시장을 기반으로 소비가 늘어나면서 뷰티 시장도 동반 성장을 이어가고 있어 국내 화장품 기업들에게 있어 기회가 되고 있다. 한국무역협회 국제무역통상연구원 동향분석실이 내놓은 'K-뷰티 수출현황 및 신규 유망시장 보고서'를 보면 지난해 전체 수출 감소에도 불구 화장품 수출은 6.2% 증가한 85억9000만 달러를 기록했다. 올해도 연초 이후 3월 말까지 21.3%의 높은 증가세를 나타내고 있다. 특히 지난해 우리나라 기업들의 대(對)중국 화장품 수출액은 28억1000만달러로 점유율은 32.7%를 기록 현재까지 가장 높다. 하지만 국가별 화장품 수출증가율을 보면 미국이 전년 대비 44.3%가 늘었고, 일본도 7.1%가 증가했다. 반면 중국은 23.0%가 줄었다. 특히 작년 우리나라의 미국 화장품 수출액은 12억2700만 달러로 점유율은 14.3%에 달한다. 이같은 현상은 올해도 이어지고 있는데 무역협회가 집계한 연초 이후 3월까지 국가별 화장품 수출증가율을 보면 미국이 전년 동기 대비 58.1% 급증했고, 일본이 21.5%로 뒤를 이었다. 중국 화장품 수출은 4.5%가 감소했다. 이달 들어서도 화장품 수출액은 증가세다. 이베스트투자증권에 따르면 4월 1일부터 10일까지 화장품 수출액은 전월 대비 39% 증가했다. 국가별 수출액 비중은 미국 21%로 중국(22%)을 바짝 뒤쫓고 있다. 이어 일본(10%), 베트남(6%), 홍콩(5%) 순이다. 도원빈 한국무역협회 국제무역통상연구원 동향분석실 수석연구원은 “대중국 화장품 수출 비중은 2021년을 52.8%를 정점으로 점차 하락하고 있다"며 “반면 미국과 일본의 수출비중이 상승하면서 수출시장이 다변화되고 있다"고 설명했다. 김영주 한국투자증권 연구원은 “과거 한국 화장품 수출에서 중국 비중이 매우 높았고, 최근에는 미국의 비중이 눈에 띄게 올라오고 있다"며 “이는 꾸준한 한국 인디 화장품의 인기와 한국 화장품이 미국 시장에서 가져갈 수 있는 중저가 포지션을 고려했을 때 한국 화장품 섹터에서 미국은 중장기적 밸류에이션 상승 요인"이라고 말했다. 또한 중국 화장품 시장의 회복 또한 예상되는 점도 투자포인트라는 설명이다. 김영주 연구원은 “미국을 포함한 비중국에서 높아지는 한국 화장품 인기에 수혜를 받는 동시에, 중국 화장품 시장의 점진적인 회복에 수혜를 받을 수 있다"고 강조했다. 그는 “중국 소비자의 화장품 구매 수요 회복을 고려 했을 때 로컬 브랜드의 재입고(Restocking)가 예상되며 이에 직접적인 수혜를 받는 기업은 코스맥스"라면서 “아모레퍼시픽은 코스맥스만큼 중국 시장 회복 수혜를 받기 어렵지만, 중국 산업에 대한 기대치가 매우 낮아 투자 포인트가 될 수 있다"고 말했다. 오지우 이베스트투자증권 연구원은 “올해는 중국 외 수출 지역 다변화와 K-인디 브랜드의 성장 지속에 힘입어 화장품 업황 회복이 지속될 전망"이라며 “ODM(주문자 개발생산) 업체와 인디브랜드의 수혜가 기대된다"고 설명했다. 양성모 기자 paperkiller@ekn.kr

KB증권은 병원 방문이 어려운 경남 밀양시 산내면 지역 어르신 100명을 대상으로 '행복뚝딱 농어촌 의료봉사'를 진행했다고 29일 밝혔다. '행복뚝딱 농어촌 의료봉사'는 KB증권이 도심과 농어촌 지역의 의료 격차를 해소하기 위해 작년부터 시행한 사회공헌사업이다. 의료복지 및 인구 현황 등을 고려해 활동 지역을 선정하고 열린의사회와 전문 의료진이 함께 의료서비스를 제공한다. '행복뚝딱 농어촌 의료봉사'를 통해 KB증권 임직원 봉사자와 열린의사회 자원봉사 의료진 및 관계자 40여명은 지난 28일 밀양 산내면 다목적센터에 방문해 지역 어르신들에게 내과, 치과, 한의과 등 종합 의료서비스를 제공했다. KB증권은 지난해에도 충북 옥천군과 경기도 안성시의 농어촌을 방문해 약 240여명의 어르신들께 무료 의료 지원을 시행했고 올해는 이번 밀양을 시작으로 5월 경기 가평군, 경북 구미시, 6월 전남 곡성군까지 총 4회의 의료봉사활동을 진행할 예정이다. 김성현, 이홍구 KB증권 대표이사는 “KB증권이 추구하는 ESG경영의 핵심은 지역사회와 동반성장을 통한 사회적 가치 창출"이라며 “앞으로도 우리 사회의 많은 구성원이 공감하고 지속가능한 다양한 사회공헌 활동을 이어 나가겠다"고 말했다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

HL만도가 장 초반 강세다. 1분기 실적발표에서 안정적 사업포트폴리오를 재확인 했다는 증권가의 호평에 투자심리가 유입중인 것으로 풀이된다. 29일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 40분 현재 HL만도는 전 거래일 대비 13.65%(4450원) 오른 3만7050원에 거래되고 있다. 조수홍 NH투자증권 연구원은 이날 보고서를 통해 “1분기 실적발표를 통해 부품기업 중 고객다변화가 가장 잘 이루어져 있고, 안정적 사업포트폴리오를 재확인했다"며 “올해 약 4% 영업이익률 달성 가능할 것으로 예상되며 연구개발(R&D) 부담 완화로 중장기적으로 실적 개선이 기대된다"고 말했다. HL만도는 지난 26일 실적발표를 통해 지난 1분기 매출액과 영업이익이 각각 2조1073억원, 756억원으로 으로 전년 동기 대비 5.5%, 7.7% 증가했다고 공시했다. 당기순이익은 1457억원을 기록, 234.5%가 늘었다. 조 연구원은 “북미 주요 전기차 기업 생산감소 등 최근 확대된 시장우려 대비 양호한 실적으로 판단된다"며 “제품과 고객다변화가 잘 이루어져 있는 회사의 사업포트폴리오 안정성을 재확인했다"고 말했다. 이어 “1분기 북미 전기차 고객 매출액은 전년 동기 대비 14.2%가 감소한 것으로 추정된다"며 “하지만 중국로컬기업과 미국의 GM과 포드(Ford) 및 폭스바겐 등 유럽지역 매출 확대에 따라 양호한 외형 성장을 유지했다"고 평가했다. 양성모 기자 paperkiller@ekn.kr

이오테크닉스가 미국 반도체주 강세에 힘입어 장 초반 4%대 강세다. 아울러 삼성전자가 독일 자이스와의 반도체 협력 강화를 논의했다는 소식도 삼성전자 협력사인 이오테크닉스에 호재로 작용한 것으로 풀이된다. 29일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시32분 기준 이오테크닉스는 전 거래일 대비 1만원(4.18%) 오른 24만9500원에 거래되고 있다. 이오테크닉스는 삼성전자에 레이저 어닐링 장비를 납품하고 있는 주요 협력사다. 어닐링은 웨이퍼에 이온을 주입하는 과정에서 손상된 부분을 회복시키는 공정이다. 삼성전자의 D램 공정에는 어닐링 장비 도입이 필수로 삼성전자와 이오테크닉스가 레이저 어닐링 장비를 공동 개발한 바 있다. 26일(현지시간) 뉴욕 증시에서 마이크로소프트 등 빅테크 기업이 인공지능(AI) 진출을 예고하면서 AI 반도체주가 강세를 보였다. 이 영향으로 AI반도체 종목인 이오테크닉스도 상승한 것으로 분석된다. 아울러 삼성전자의 독일 자이스와의 협력 강화 소식도 호재로 작용했다. 이재용 삼성전자 회장은 지난 26일(현지 시간) 글로벌 광학기업인 독일의 자이스(ZEISS) 본사를 방문해 양사 협력 강화 방안을 논의했다. 삼성전자와 자이스는 향후 EUV 기술과 첨단 반도체 장비 관련 분야에서의 협력을 확대한다는 방침이다. 양사는 차세대 반도체의 성능 개선, 생산 공정 최적화, 수율 향상을 달성해 메모리와 파운드리 사업 경쟁력을 더욱 끌어올릴 계획이다. 삼성전자는 연내 EUV 공정을 적용한 6세대 10나노급 D램을 양산할 예정이다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

켐트로닉스가 장 초반 11%대 상승폭을 보이고 있다. 29일 한국거래소에 따르면 오전 9시 30분경 켐트로닉스 주가는 전 거래일 대비 11.37% 오른 2만8900에 거래 중이다. 이는 지난 26일 켐트로닉스가 삼성전지의 유리기판 공급망 구축에 합류했다는 소식에 따른 것으로 풀이된다. 한 매체의 보도에 따르면 삼성전기는 조만간 독일 LPKF와 LPKF코리아, 켐트로닉스와 함께 유리기판 관련 기술협약을 체결할 예정이다. 켐트로닉스는 유리기판 제조 공정 핵심인 유리관통전극(TGV)을 위한 장비 제조를 담당한다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

자발적 상장폐지를 추진하는 커넥트웨이브의 주가가 급등 중이다. 29일 오전 9시 10분 커넥트웨이브는 전 거래일 대비 14.71% 오른 1만7860원에 거래 중이다. 이날 커넥트웨이브는 최대주주 측인 MBK파트너스가 자발적 상장폐지를 위한 공개매수에 나선다고 밝혔다. MBK파트너스가 설립한 투자목적회사 한국이커머스홀딩스이호가 이날부터 다음달 24일까지 26일간 커넥트웨이브 보통주 1664만7864주(잠정발행주식 총수의 29.61%)를 주당 1만8000원에 공개매수한다. 현재 MBK파트너스의 커넥트웨이브 지분율은 특별관계자 포함 58%다. 잔여 지분의 공개 매수가 끝나면 커넥트웨이브의 자발적 상장폐지 절차가 진행된다. MBK파트너스는 공개매수 응모율에 상관 없이 응모 주식 전부를 매수하고 공개매수대금은 현금으로 지급할 예정이다. 공개매수에 응하려는 주주는 NH투자증권 영업점이나 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS)·모바일트레이딩시스템(MTS) 등을 통해 공개매수에 참여하면 된다. 강현창 기자 khc@ekn.kr

한싹이 급등하고 있다. 29일 한국거래소에 따르면 코스닥시장에서 한싹은 오전 9시10분 기준 전 거래일 대비 2410원(27.11%) 상승한 1만1300원에 거래되고 있다. 이는 무상증자 권리락 효과가 작용한 영향이다. 앞서 한싹은 전날 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자에 따른 권리락 효과가 발생한다고 전날 공시했다. 기준가는 1주당 8890원이다. 자사주 23주를 제외한 보통주 544만7652주에 대해 1주당 1주의 배정이다. 신주배정기준일은 오는 30일이다. 신주 상장 예정일은 5월 24일이다. 무상증자는 이익잉여금이나 자본잉여금을 자본금으로 전환하면서 그 금액만큼 신주를 발행해 기존 주주들에게 무상으로 지급하는 것이다. 대표적인 주주환원 정책 중 하나다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr

하이투자증권은 29일 효성티앤씨에 대해 스판덱스 부문에서 깜짝 실적이 확인됐다며 분기 실적 우상향도 기대해볼 만하다고 진단했다. 투자의견은 '매수'를, 목표주가는 46만원을 유지했다. 전유진 하이투자증권 연구원은 “1분기 영업이익은 760억원으로 시장 컨센서스인 500억원 대비 52% 상회하는 호실적을 달성했다"며 “섬유 부문에서 스판덱스 판매량과 판매가격이 모두 오르며 영업이익이 전 분기 대비 89.8% 오른 556억원을 기록했는데 이는 지난 2022년 1분기 이후 8개 분기 만의 최대 수준"이라고 평가했다. 전 연구원은 “1분기는 통상 춘절 연휴 및 비수기 영향으로 물량이 감소하지만 지난해 7월 회재사고가 발생했던 중국 광동공장 가동이 정상화되면서 이 물량이 반영된 영향이 큰 것으로 파악된다"며 “원재료 측면에서도 부탄다이올(BDO) 가격 하락세가 이어졌다"고 분석했다. 그러면서 “2분기는 성수기 효과로 업황 추가 개선이 기대되고 하반기는 글로벌 의류업체 재고축적 활동이 재개됨에 따라 분기 실적 우상향에 힘을 실어줄 전망"이라고 덧붙였다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

이베스트투자증권은 29일 GS건설에 대해 준공정산이익과 도급증액 등으로 마진이 개선되고 있지만, 단지 주가 모멘텀을 찾기엔 쉽지 않다고 분석했다. 이에 목표주가 1만5000원, 투자의견 '중립'을 유지했다. 김세련 이베스트투자증권 연구원은 “GS건설은 주택 연동성이 높은 종목이라 고금리 환경 지속과 시장 PF 구조조정 리스크 확대 등에 따른 밸류에이션 디레이팅은 불가피하다"며 “단기적인 주가 모멘텀을 찾기는 어렵고, 지속적인 주택사업 이익 체력 확인이 돼야한다"고 설명했다. 다만 김 연구원은 “중요한 부분은 현 시점에서 더 이상 펀더멘탈이 더 악화될 요인을 찾기가 어렵다는 점인데, 미착공 PF 1조8000억원은 큰 증가없이 연내 꾸준히 유지될 것"이라면서 “시장 환경에 따라 5000억원 내외의 본 PF 전환 역시 예상돼 전체 리스크 레벨이 줄어들 가능성도 있다는 점은 긍정적"이라고 말했다. 이어 그는 “순이자비용 역시 차입금의 큰 변동없이 분기 380억원 내외로 유지되고 있어 현 시점에서 추가적인 ROE의 훼손 요인을 찾기 어렵다"고 덧붙였다. 김 연구원은 “GS건설의 1분기 영업이익은 706억원으로 전년동기대비 55.5% 감소했지만 컨센서스 대비 20.9% 상회했고, 매출액은 3조709억원으로 전년동기대비 12.6% 줄었지만, 컨센서스에 비교적 부합했다"며 “주택 입주에 따른 준공정산이익과 일부 조합 현장들의 도급증액 등의 일회성 영향으로 건축 주택부문이 마진 8.8%를 기록한 영향"이라고 설명했다. 그러면서 그는 “올해 예상 입주물량은 2만여세대로 전년대비 34%가량 감소하는 수준이지만, 준공정산이익과 도급증액 등이 추가적으로 나타날 가능성도 배제할 수 없다"면서도 “인력 증가와 일부 국내 인프라 현장에서 공사미수금 관련 대손상각비용이 판관비에 반영될 것으로 예상되는 만큼 연간 이익 추정치에 큰 변화는 없을 것"이라고 전망했다. 윤하늘 기자 yhn7704@ekn.kr