국내 저축은행 79곳 가운데 10곳은 고정이하여신비율이 20%대에 이르는 것으로 집계됐다. 분양실적 저조, 공사비 상승 등으로 부동산 개발사업의 수익성이 악화되면서 저축은행 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실이 커졌고, 전체 건전성 저하로 이어졌다는 분석이다. 최근 금융당국이 부동산 PF 사업성 평가 기준을 세분화하고, 충당금 적립 기준을 강화하며 PF 사업장의 재구조화, 정리를 유도하고 있는 점을 고려할 때 적어도 연말까지는 부실채권, 부실사업장을 정리하는 분위기가 이어지면서 충당금 증가와 고정이하여신비율 상승이 불가피할 것으로 전망된다. 9일 금융감독원에 따르면 저축은행 79곳 중 올해 3월 말 현재 3개월 이상 원리금 상환이 연체된 고정이하여신비율이 20%가 넘는 저축은행은 총 10곳이다. 안국저축은행의 고정이하여신비율이 29.38%로 가장 높고, 에스앤티저축은행 28.88%, 대아상호저축은행 24.27%, 상상인저축은행 24.27%, 솔브레인저축은행 23.63%, 상상인플러스저축은행 23.59% 순이었다. 이들 저축은행은 같은 기간 전체 저축은행 업권 고정이하여신비율(10.32%)을 두 배 넘게 상회한다. 이와 달리 CK저축은행(2.27%), DB저축은행(3.79%), 유안타저축은행(6.07%), 우리금융저축은행(6.33%), 신한저축은행(6.47%) 등 대형사들은 부실자산 규모가 작은 편이었다. 저축은행의 고정이하여신비율 가운데 상당수는 부동산 PF 대출이 이끌었다. 나이스신용평가에 따르면 SBI, 우리금융, KB, 하나, 한국투자, 고려저축은행 등 16개 저축은행 기준 총고정이하자산은 작년 말에 비해 7591억원 불었다. 이 중 부동산 PF 대출의 고정이하자산이 6315억원으로 총고정이하자산 증가의 83.2%를 차지했다. 고금리 기조로 부동산 개발사업의 수익성이 악화되면서 부동산 PF 부실이 커졌고, 전체 건전성 저하로 이어졌다는 설명이다. 저축은행은 저축은행중앙회를 주축으로 개인무담보·개인사업자대출 부실채권을 매각하는 한편, 부동산 PF 부실자산을 적극적으로 정리하고자 자체 펀드도 조성 중이다. 금융감독원도 저축은행에 부실채권 상환, 매각, 상각, 경공매 등을 적극 독려하고 있다는 후문이다. 해당 사안에 정통한 저축은행 관계자는 “저축은행들이 현재 신규 PF 대출은 자제하고 오직 PF 사업장 정리에 주력하고 있다"며 “과거 부동산 호황기 때 부동산 PF에 대한 쏠림 현상이 있었는데, 이때 사업장에 대한 위험성을 낙관적으로 평가한 것이 지금의 사업장 정리로 이어진 것 같다"고 말했다. 특히나 금감원이 부동산 PF 사업성 평가 기준을 양호, 보통, 악화우려 등 기존 3단계에서 양호, 보통, 유의, 부실우려로 세분화하면서 고정이하여신비율이 높은 저축은행 중심으로 충당금 부담이 가중될 전망이다. 기존 악화우려 사업장은 금융사가 대출액의 30%를 충당금으로 쌓아야 하는데, 앞으로 부실우려 사업장은 75%를 충당금으로 쌓아야 한다. 금감원은 이달 말께 부동산 PF 사업성 평가 결과와 충당금 규모를 확정할 것으로 알려졌는데, 사업성 평가가 마무리되면 PF 사업장의 리스크가 큰 저축은행을 중심으로 대손충당금 추가 적립은 물론 고정이하여신비율 상승이 불가피하다는 분석이다. 저축은행이 대출의 75%를 충당금으로 적립하면 수익성이 저하되는 만큼 결국 해당 사업장을 매각하는 식으로 자연스러운 구조조정이 단행될 전망이다. 이정현 나이스신용평가 수석연구원은 “시간은 걸리겠지만 향후 PF 사업장에 대한 정리가 마무리된 이후 저축은행 건전성 지표들도 점진적으로 개선될 전망"이라며 “올해는 저축은행의 사업성 평가를 토대로 보유 PF사업장의 건전성을 재분류하고, 금감원이 이에 대해 점검 및 감독을 병행하면서 '부실정리'라는 고통이 수반될 수밖에 없는 상황“이라고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

저축은행 업계가 대규모 적자에도 포트폴리오를 안정화하고 고객들을 유치하기 위해 다양한 시도를 지속하고 있다. 저축은행중앙회를 중심으로 다수의 저축은행이 온라인투자연계금융업과 연계한 신용대출을 공급하기 위해 금융위원회에 혁신금융서비스를 신청한 것이 대표적이다. 각 사들은 파킹통장을 출시하거나 주택담보대출 금리를 인하하는 등 고객들의 금융생활에 실질적인 도움을 줄 수 있는 방안도 구상 중이다. 7일 저축은행 업계에 따르면 저축은행 29곳은 저축은행중앙회를 주축으로 최근 금융위원회에 '온라인투자연계금융(P2P금융) 연계투자 허용' 관련 혁신금융서비스를 신청했다. 해당 서비스가 혁신금융서비스로 지정되면 저축은행은 P2P업계의 기관투자자로 참여할 수 있게 된다. 개인들이 온투업권에 신용대출을 신청하면 온라인투자연계금융업체가 신용평가모델(CSS)을 토대로 차주를 평가한 뒤 온투업체가 추천하는 고객에게 저축은행이 대출을 실행하는 구조다. 현재도 온투업법상 금융기관 연계투자를 허용하고 있지만, 금융사들은 건전성 규제, 대출규제와 같은 해당 업권법을 준수해야해 연계투자를 실행하는 것이 사실상 불가능했다. 이에 금융당국은 올해 초 온라인투자연계금융업 규제개선방안 중 하나로 혁신금융서비스를 통해 저축은행 등 기관투자를 허용하겠다고 예고했다. 대출한도는 채무자 대출금의 40%까지 가능하나, 저축은행 총 대출금액이 채무자 요청 금액의 40%가 넘을 경우 2개 이상의 저축은행이 안분 배분하는 방식으로 대출을 실행한다. 해당 서비스가 본격화되면 저축은행은 온투업계가 보유한 CSS 노하우를 배울 수 있고, 고객 모집 채널을 추가로 확보할 수 있게 된다. 리스크 관리, 건전성 관리에도 긍정적이다. 저축은행 관계자는 “P2P 업체는 자금조달 기능이 없기 때문에 신용평가모델에 신경을 많이 쓴다"며 “향후 고객 데이터가 축적돼야 구체적인 성패 여부도 알 수 있겠지만 (혁신금융서비스로 지정받고) 사업을 본격화하면 저축은행과 온투업계가 모두 이익이 될 것으로 기대 중"이라고 말했다. P2P금융 연계투자 허용 외에도 저축은행은 각 회사별로 포트폴리오를 안정화하고, 고객들을 유치하는데 열을 올리고 있다. OK저축은행은 하루만 맡겨도 정기예금보다 높은 금리를 제공하는 'OK파킹플렉스통장'을 리뉴얼했다. 까다로운 우대금리 조건 없이 500만원 이하 분에 대해서는 연 3.5%(세전)의 금리를 적용하는 것이 특징이다. 상상인저축은행은 '뱅뱅 자동차담보 자동대출' 상품이 인기를 끌고 있는 점을 고려해 오는 8월부터 24시간 대출을 신청할 수 있도록 영업시간을 확대한다. 해당 대출은 지난 3월 출시 이후 3개워 만에 누적 대출액이 20억원을 돌파했다. SBI저축은행은 지난달부터 주택담보대출 금리를 최고 2.1%포인트(p) 인하했다. 개인 신용대출보다 안전한 담보자산을 늘려 포트폴리오를 안정화하고, 고객들에게 이자 경감 혜택을 제공하려는 취지다. 또 다른 관계자는 “저축은행 업계가 실적 부진으로 어려운 시기를 겪고 있기 때문에 신규 사업 확대에 대해서는 부담을 느낄 수밖에 없다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

국내 대표 간편결제사인 카카오페이와 네이버페이가 오프라인 결제 혜택을 확대하며 오프라인 시장 공략에 나서고 있다. 결제 방식이 실물카드에서 간편결제로 빠르게 바뀌고 있는 가운데, 오프라인 결제 고객을 선점해 주도권을 쥐겠다는 취지다. 5일 금융권에 따르면 카카오페이는 카카오페이 앱으로 1000원 이상을 오프라인 매장에서 처음 결제하면 1000원을 카카오페이포인트로 돌려주는 프로모션을 8월 11일까지 진행하고 있다. 카카오페이 앱으로 바코드, 삼성페이, 제로페이 결제를 처음 이용하면 각각 1000포인트씩 제공해 총 3000원의 혜택을 준다. 카카오페이머니뿐 아니라 카카오페이에 등록한 신용·체크카드로 결제할 때도 혜택을 받을 수 있다. 첫 결제가 아닐 때도 오프라인 결제 시 결제 금액의 최대 3%를 카카오페이포인트로 주는 카페이백 혜택도 8월 31일까지 진행 중이다. 카카오페이에 따르면 8월 프로모션 혜택을 모두 받을 경우 사용자들은 한 달간 최대 카카오페이포인트 3만3000원을 적립할 수 있다. 네이버페이도 네이버페이 포인트·머니로 현장결제 시 포인트 스탬프를 주는 혜택을 지난달 추가했다. 스탬프를 찍어 3·5·10·20회 등 혜택 지급 회차에 도달하면 혜택 스탬프 버튼을 클릭할 수 있고, 회차별로 최대 3000원에서 2만원까지의 랜덤 포인트를 제공한다. 앞서 네이버페이는 앱에서 연동된 신용카드로 결제하면 신용카드 혜택에 포인트를 추가로 받을 수 있는 포인트 뽑기 혜택을 제공해 왔는데, 여기에 포인트·머니로 현장결제를 이용해도 포인트를 받을 수 있도록 혜택을 확대했다. 네이버페이 관계자는 “네이버 머니나 포인트를 네이버 쇼핑에서만 사용해야 하는 제약이 있었는데, 현금처럼 사용할 수 있도록 확장하고 있다"고 말했다. 이처럼 카카오페이와 네이버페이가 오프라인 결제 혜택을 강화하는 것은 오프라인에서 간편결제를 이용하는 고객들이 늘어나고 있어 시장 확대가 중요하다고 판단하고 있기 때문이다. 한국은행에 따르면 지난해 모바일기기를 이용한 결제액은 일평균 1조4740억원으로 실물카드 사용액(1조4430억원)보다 더 많은 것으로 나타났다. 특히 모바일기기 등을 이용한 대면 방식 결제액(3110억원)은 전년보다 35.7% 급증했다. 카카오페이와 네이버페이를 비교해 보면 오프라인 결제 시장에 먼저 뛰어든 것은 카카오페이로, 2018년 서비스를 시작했다. 네이버페이는 2020년 11월 BC카드와 제휴를 통해 큐알(QR)코드를 이용한 오프라인 결제 서비스를 도입했다. 이후 네이버페이는 지난해 3월 전국 300만개 오프라인 가맹점을 가진 삼성페이와 현장결제 연동을 시작하며 오프라인 사용처를 대폭 늘렸다. 카카오페이는 1년 후인 지난 4월부터 삼성페이·제로페이와 연동해 오프라인 시장을 확대했다. 카카오페이는 자체적으로 보유한 103만 온오프라인 가맹점과 삼성페이 300만 결제처, 제로페이 110만 소상공인 매장에서 카카오페이 결제가 가능하다고 설명한다. 여기에 이달 1일부터는 우체국에서 카카오페이를 이용한 현장 결제가 가능해져 공공기관에서 처음으로 간편결제를 할 수 있게 됐다. 카카오페이 관계자는 “결제 편의성을 어느 정도 구축한 상태에서 결제 서비스의 범용성을 확대해 고객들이 어디서나 카카오페이로 결제할 수 있는 환경을 구축하기 위해 노력하고 있다"고 했다. 업계 관계자는 “간편결제사의 기반이 온라인이기 때문에 오프라인 결제 비중은 상대적으로 낮다"며 “점차적으로 오프라인 결제 비중을 높이기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

새마을금고에서 대출 사고가 나는 것을 막기 위해 정부가 10억원 이상 대출 건에 대해 2단계 심사를 의무화하기로 했다. 행정안전부는 3일 정부서울청사에서 출입기자단 간담회를 열고 이같은 내용을 담아 내부 대출규정 기준을 개정할 계획이라고 밝혔다. 행안부에 따르면 현행 새마을금고 내 대출 심의기구의 심의 대상은 20억원 이상 대출이다. 소규모 지역금고의 경우 대출액이 10억원만 돼도 금고 규모에 비해 비교적 큰 규모의 대출로 여겨졌는데, 대출 심사가 제대로 이뤄지지 않다 보니 부실 대출로 이어지는 경우가 적지 않았다. 행안부는 금고 내 심의기구의 심의대상 대출액을 일반대출의 경우 10억원 이상으로, 권역 외 대출은 1억원 이상으로 각각 확대하기로 하고 올해 7∼8월 중 관련 대출 규정 기준을 수정하기로 했다. 대출 심사도 2단계에 걸치도록 의무화한다. 1단계는 특별대출심사협의체 심의를 받고, 2단계는 대출심의위원회의 추가 심의를 받도록 할 계획이다. 앞서 양문석 더불어민주당 의원은 2021년 새마을금고로부터 대학생 딸 명의로 11억원을 사업 운영자금 명목으로 대출받았다. 이후 5개월 전 구매한 서울 서초구 아파트 매입대금 31억2000만원 중 대부업체로부터 빌린 5억원을 새마을금고 대출금으로 갚아 논란이 됐다. 양 의원은 편법 대출은 인정하면서도 사기대출은 아니라고 주장했다. 행안부 관계자는 “작년 인출사태 이후 (대출에 대한) 내부 통제를 강화해야 한다는 고민이 많았다"며 “양문석 의원 사태와 관계없이 작년부터 이미 검토됐던 사안"이라고 했다. 행안부는 대출금이 20억원을 초과할 경우 대출 취급 시 타 금고와 새마을금고중앙회 검토를 거쳐 대출을 심의·실행하는 '상호검토시스템'을 도입한다. 70억원 이상의 공동대출은 중앙회가 사전 검토하고, 200억원 이상 공동대출과 모든 관리형토지신탁 대출은 중앙회 연계 대출심사를 의무화한다. 또 지역금고의 예상 손실에 선제적으로 대비하기 위해 내년부터 손실 금고의 배당을 일정 비율로 엄격히 제한한다. 경영개선조치 대상 금고의 경우 배당 자체를 하지 못하도록 관련 기준 개정을 검토하고 있다. 지난해 7월 발생한 '뱅크런(예금 대량 인출)' 사태를 계기로 개혁의 도마 위에 올랐던 새마을금고중앙회 회장은 혁신 의지를 피력하는 차원에서 보수를 20.3% 자진 삭감해 5억 미만으로 조정하기로 했다. 중앙회 상근 임원들도 경영정상화 평가 전까지 성과급을 지급받지 않는다. 행안부는 그동안 새마을금고 건전성 관리에 총력 대응해 전체 예수금이 올해 5월 말 기준 259조9000억원으로 집계됐다고 했다. 뱅크런 사태 직전인 지난해 6월 말 기준 259조5000억원 수준을 넘어서는 규모다. 지역 금고와 중앙회 가용자금도 지난 5월 말 기준 총 70조1000억원으로, 지난해 인출 사태 이전인 2023년 6월 말 51조7000억원보다 높은 수준에서 관리하고 있다. 아울러 인출사태 원인이 됐던 부실 우려 금고를 포함해 총 9개 금고의 합병작업을 완료했고, 이달 1주차까지 추가로 2개 금고의 합병을 마무리할 예정이다. 연초에 다소 올라갔던 연체율은 2월 이후 안정적으로 관리되고 있고, 연체율은 6월 말 기준으로 8월에 발표할 예정이라고 밝혔다. 행안부는 지난해 11월 발표한 새마을금고 경영혁신방안에 담긴 72개 과제 중 40개를 완료(56%)했으며, 입법 과제(17개)를 제외한 남은 15개 과제 역시 계획대로 정상 추진할 계획이라고 했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

올해 1분기 1500억원이 넘는 적자를 기록한 저축은행이 좀처럼 침체의 늪에서 빠져나오지 못하고 있다. 금융당국이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연착륙 대책을 시행함에 따라 저축은행의 추가적인 충당금 적립이 불가피해진 가운데 최근에는 중금리대출 금리상한선이 기존 17.5%에서 17.25%로 낮아졌다. 다만 국제결제은행(BIS) 비율은 법정 기준을 큰 폭으로 상회하고 있고, 유동성 비율도 안정적인 만큼 경기가 반등할 경우 저축은행 업황도 회복될 것이라는 기대감이 나온다. 3일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 상호저축은행의 수신(예금)잔액은 4월 현재 102조9747억원으로 집계됐다. 1년 전(114조6159억원) 대비 11조6412억원 감소했다. 저축은행 수신 잔액은 지난해 9월 117조8504억원에서 10월 115조2311억원, 11월 110조7858억원 등으로 계속해서 감소세다. 여신(대출)잔액은 4월 현재 100조7456억원으로 1년 전(112조879억원)보다 11조3423억원 줄었다. 저축은행이 리스크 관리 강화 차원에서 보수적으로 여신을 취급했고, 신규 영업이 위축되면서 총여신규모가 줄어든 것으로 해석된다. 여신규모가 줄어들면서 신규 자금을 유치할 필요성이 크지 않아 수신 잔액도 동반 감소했다. 이 가운데 올해 하반기부터 신용 하위 50%인 개인대출자를 위한 제도인 민간 중금리대출 상한선이 조정됨에 따라 저축은행 수익성에 부정적인 영향이 불가피해졌다. 금융위원회는 조달금리 변동 폭을 반영해 7월부터 12월까지 저축은행의 중금리대출 금리 상한을 기존 17.5%에서 17.25%로 낮췄다. 쉽게 말해 저축은행의 중금리대출 금리 취급 폭이 축소된 것이다. 민간 중금리대출은 신용 하위 50%인 개인대출자를 위한 제도다. 충당금 적립에 대한 부담도 계속되고 있다. 금융당국은 사업장의 만기연장, 이자유예를 강화하는 방향으로 협약을 개정해 무분별한 만기연장, 이자유예를 제한하고 있다. 향후 부동산 PF 재구조화, 정리가 가속화되면서 각 저축은행별로 추가적인 대손충당금 적립, 손실인식, 자본 확충 등이 불가피할 것으로 예상된다. 금융당국은 과도한 충당금 적립을 막기 위해 당초 이달부터 시행 예정이었던 다중채무자 대출에 대한 대손충당금 추가 적립 의무를 유예하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이달부터 가계대출 차주의 금융회사 이용 수에 따라 충당금을 추가로 적립하도록 의무화할 방침이었는데, 이를 연기한다는 것이다. 통상 저축은행이 분기 말에 충당금을 적립하는 점을 고려해 9월 쯤 구체적인 내용을 발표할 것으로 보인다. 나이스신용평가는 최근 보고서에서 “부동산 PF 사업장 손실 규모는 브릿지론, 중·후순위 등 고위험 부동산 PF 비중에 따라 개별 회사별로 차별화돼서 나타날 전망"이라며 “이러한 손실 규모는 대체로 기적립 대손충당금 규모를 상회할 것"이라고 진단했다. 저축은행 업황 부진이 지속되면서 신용등급도 하향 조정되고 있다. 올해 들어 신용등급이나 등급 전망이 하향 조정된 저축은행은 16곳에 달한다. 일례로 나이스신용평가는 지난달 말 고금리, 부동산 시장 위축, 경기 회복 지연 등을 고려해 키움저축은행과 OSB저축은행의 신용등급을 하향 조정한 바 있다. 다만 저축은행 업계에서는 저축은행의 기초체력이 양호한 만큼 경기가 회복되면 업계 분위기도 다시금 살아날 것으로 보고 있다. 1분기 저축은행 79곳의 BIS 비율은 14.69%로 법정 기준(자산 1조원 이상 8%, 1조원 미만 7%) 대비 약 2배 수준을 유지하고 있고, 유동성비율은 227.27%로 법정 기준(100%)을 상회했다. 저축은행 관계자는 “저축은행은 "충당금 규모가 커지고 적자 폭이 확대되면 저축은행을 둘러싼 투자자들의 불안감이 확산되면서 극단적으로 뱅크런(대규모 예금 인출) 현상이 발생할 수 있기 때문에 업계에서도 시장 분위기를 주시할 수밖에 없다“며 "유동성 비율을 충분히 유지하고 건전성 관리를 강화하기 위해 주력하는 상황“이라고 말했다. 또 다른 관계자는 "저축은행은 예적금으로 자금을 조달하고 있고 퇴직연금 유동성도 크지 않기 때문에 신용등급 하락이 업계에 미치는 영향은 제한적“이라며 "다만 신용등급이 투기등급(BB)으로 떨어지면 신규 퇴직연금 자금을 유지하는데 지장이 있을 수 있어 시장에서 우려가 나오는 것 같다“고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

저축은행업권이 상반기에만 1조원이 넘는 부실채권 매각을 추진하며 연체율을 잡는데 집중하고 있다. 16일 금융권에 따르면 저축은행들이 상반기 매각을 추진하는 부실채권 규모는 총 1조460억원에 달한다. 이 중 2차 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 펀드 규모가 5100억원으로 절반을 차지한다. 당초 저축은행 업계는 이달 5일 4600억원 규모로 PF 부실채권 정리를 위한 펀드를 조성했으며, 최근 500억원을 추가했다. 저축은행 업권은 1360억원 규모의 개인 무담보, 개인사업자 부실채권(NPL) 매각도 시행한다. 저축은행들은 지난해 1000억원 규모의 개인 무담보 채권을 우리금융F&I에 매각한 데 이어 이달 1360억원 규모의 개인 무담보, 개인사업자 부실채권을 우리금융F&I, 키움F&I, 하나F&I 등에 매각하기로 했다. 여기에 개별업체의 부실채권 대손상각도 3000억원 규모로 이뤄진다. 이처럼 저축은행중앙회는 총 1조460억원 규모의 부실채권을 이달 중 매각한다는 방침이다. 저축은행들이 대규모 부실채권 정리에 나선 것은 1분기 말 기준 저축은행 연체율이 8.80%로 작년 말(6.55%) 대비 2.25%포인트(p) 올랐기 때문이다. 경기회복 둔화, 경기침체 등으로 차주의 채무상환능력이 저하되면서 연체율은 지속적으로 상승세다. 3월 말 기준 저축은행의 총여신은 101조3000억원이다. 이러한 여신 규모가 유지되고, 상반기 중 1조원가량의 부실채권이 정리되면 연체율은 약 1%포인트 하락할 것으로 추산된다. 저축은행은 개인 무담보, 개인사업자 부실채권에 대한 추가 매각도 추진할 것으로 전해졌다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

저축은행 업계 2위인 OK저축은행이 1분기 DGB금융지주, JB금융지주 등 지방금융지주를 중심으로 배당금 수익을 거둔 덕분에 흑자를 유지했다. OK저축은행의 순이익은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 충당금 증가 등으로 1년 전보다 60% 감소했지만, 업계 전반적으로 경영 환경이 녹록치 않은 가운데 유가증권 배당수익이 실적의 '안전판' 역할을 했다는 분석이다. 3일 저축은행 업계에 따르면 OK저축은행은 1분기 순이익 149억원으로 전년 동기(376억원) 대비 60% 감소했다. 대손준비금을 포함한 대손충당금이 지난해 1분기 1641억원에서 올해 1분기 1683억원으로 늘면서 순이익에 부정적인 영향을 미쳤다. OK저축은행 측은 “손실흡수능력 제고를 위해 강화된 충당금 적립 기준을 적용하면서 순이익이 1년 전보다 감소했다"고 말했다. 업계 1위인 SBI저축은행이 올해 1분기 64억원의 순손실을 기록하며 전년 동기 대비 적자로 전환한 점을 고려하면 OK저축은행은 선방했다는 평가가 나온다. 저축은행 79곳의 1분기 당기순손실은 1543억원으로 지난해 1분기(527억원 손실) 대비 적자 폭이 확대됐다. OK저축은행이 1분기 순이익을 방어한 배경에는 지방금융지주 투자가 주효했던 것으로 해석된다. OK저축은행은 작년 말 기준 JB금융지주 지분 9.65%를 보유 중이며, DGB금융지주는 6.63%를 들고 있다. JB금융과 DGB금융지주는 지난해 결산배당으로 보통주 1주당 각각 735원, 550원을 지급했다. 그 덕에 OK저축은행은 올해 1분기 배당금수익으로만 263억원을 거뒀다. OK저축은행은 DGB금융지주 지분율을 올해 3월 말 현재 9.55%로 끌어올리며 최대주주로 등극했다. 이에 따라 향후 DGB금융지주가 배당을 확대할 경우 OK저축은행은 더욱 큰 수혜를 입을 것으로 보인다. 다만 OK저축은행은 1분기 부동산PF를 중심으로 연체율이 급등하면서 연일 긴장 태세를 유지하고 있다. 이 회사는 올해 1분기 연체율 8.87%로 전년 동기(6.83%) 2%포인트(p) 넘게 뛰었다. 특히 부동산PF대출 연체율은 15.33%에 달한다. 건설업과 부동산업 1분기 연체율은 각각 16.59%, 9.52%였다. 부동산PF대출, 건설업, 부동산업의 1분기 현재 총 신용공여액은 3조2249억원인데, 이 중 연체액만 3979억원으로 4000억원에 육박한다. 대내외 불확실성 확대로 주요 고객층인 서민, 중소상공인 등 차주들의 상황이 악화되면서 연체율이 올랐다는 설명이다. 제3자 매각이 제한된 개인사업자대출의 연체가 증가한 가운데 부동산PF/ 브릿지론 자율협약이 종료되고, 부동산 경기 침체로 신규 부실이 발생하면서 부동산 연체율 상승으로 이어졌다. 이에 OK저축은행은 스트레스 테스트를 주기적으로 실시, 모니터링하고, 부실채권을 상각, 매각하는 방식으로 건전성 지표를 적극 관리 중이다. 고정이하여신비율이 지난해 1분기 7.30%에서 올해 1분기 9.48%로 상승한 만큼 적극적인 상각, 매각을 통해 해당 지표를 관리할 방침이다. 물밑에서는 금융당국이 추진 중인 부동산PF 연착륙 대책에 맞춰 부실사업장을 정리하는 노력도 이어가고 있다. OK저축은행 측은 “상각, 매각 규모를 확대하며 건전성 관리에 적극 나섰음에도 모수가 되는 총여신이 줄어든 가운데 차주들의 채무상환 능력이 악화되면서 고정이하여신비율이 상승했다"며 “경제, 금융시장 모니터링을 강화해 대응을 철저히 하고, 자산건전성 관리 기준 정교화, 리스크 관리 정책의 효율적 이행을 위해 관리 체계를 촘촘하게 구축하겠다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

국내 저축은행 79곳이 올해 1분기 1500억원이 넘는 당기순손실을 기록했다. 여신규모 축소로 이자수익은 줄어든 반면 손실흡수능력 제고를 위해 대손충당금 적립 규모는 증가한 영향이다. 29일 저축은행중앙회에 따르면 저축은행 79곳의 1분기 당기순손실은 1543억원으로 전년(-527억원) 대비 손실 규모가 1016억원 증가했다. 다만 지난해 4분기(-4155억원)과 비교하면 손실액은 2612억원 감소했다. 수신금리 안정화에 따라 전년 동기 대비 이자비용이 2511억원 감소했지만, 여신규모 축소에 따른 이자수익 감소(-2336억원)와 손실흡수능력 제고를 위한 선제적 대손충당금 추가적립(＋1326억원) 등의 영향으로 순손실이 발생했다. 1분기 저축은행의 대손충당금 전입액은 1조966억원이었다. 저축은행의 1분기 총자산은 122조7000억원으로 작년 말(126조6000억원) 대비 3조9000억원(-3.1%) 감소했다. 이 중 여신은 101조3000억원으로 작년 말(104조원) 대비 2조7000억원(-2.6%) 줄었다. 보수적으로 여신을 취급한데다 매각, 상각 등 리스크관리 강화 기조로 기업대출(62조7000억원), 가계대출(38조6000억원) 잔액이 작년 말보다 각각 3.7%, 0.8% 감소했다. 수신은 103조7000억원으로 작년 말(107조1000억원) 대비 3조4000억원(-3.2%) 감소했다. 여신감소로 신규 자금을 유치할 필요성이 크지 않은데다 기준금리, 자금시장 안정화에 따른 유동성 리스크 축소 등의 영향으로 수신이 줄었다. 1분기 저축은행 연체율은 8.80%로 작년 말(6.55%) 대비 2.25%포인트(p) 상승했다. 경기회복 둔화, 경기침체 등으로 인한 거래자의 채무상환능력 저하로 연체율은 2021년 2.51%, 2022년 3.41%, 2023년 6.55%, 1분기 8.80%로 지속적으로 상승세다. 여기에 연체율 산정시 모수가 되는 여신 감소(분모)도 연체율 상승에 부정적인 영향을 미쳤다. 1분기 기업대출 연체율은 11.00%로 전년 말(7.48%) 대비 3.52%포인트 올랐다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출과 새출발기금 협약에 따라 제3자 매각이 제한된 개인사업자 대출 중심으로 연체율이 상승했다고 중앙회 측은 설명했다. 가계대출 연체율은 5.25%로 전년 말(5.01%) 대비 0.24%포인트 올랐다. 1분기 고정이하여신비율은 10.32%로 작년 말(7.73%) 대비 2.59%포인트 올랐다. 전반적으로 건전성이 악화되고 있는 상황이나, 대손충당금 적립률, 손실흡수능력을 감안할 경우 충분히 관리 가능한 수준이라는 게 저축은행 업계의 분위기다. 국제결제은행(BIS) 비율은 14.69%로 법정 기준(자산 1조원 이상 8%, 1조원 미만 7%) 대비 약 2배 수준을 유지했다. 1분기 당기순손실이 발생했음에도 리스크관리 강화 등을 통한 위험가중자산 축소로 BIS비율은 작년 말(14.35%) 대비 0.34%포인트 올랐다. 1분기 유동성비율은 227.27%로 법정기준(100%)을 넘어섰다. 자금변동성에 대비한 단기 안전자산 위주의 자금운용 등으로 법정기준을 초과했다. 1분기 저축은행 대손충당금적립률은 112.99%로 법정기준(100%) 대비 12.99%포인트 초과됐다. 모든 저축은행이 법정기준 대손충당금적립률을 초과해 적립했다. 저축은행중앙회 측은 “부동산시장 침체 지속, 경기회복 둔화 및 기준금리 인하 지연 등 거시경제 여건이 업계 경영환경에 부정적으로 작용해 당기순손실 발생, 건전성지표 악화로 이어졌다"며 “다만 2022년 하반기부터 이어진 위험자산 축소, 대손충당금 추가 적립, 이익금 내부유보, 증자 등 선제적 대응을 통해 경영안정성은 이상이 없다"고 밝혔다. 저축은행 업권은 물가안정을 위한 통화긴축 기조 지속, 부동산시장 회복지연 등 어려운 영업 환경이 이어질 것으로 전망했다. 이에 따라 향후 저축은행의 경영전략은 수익성 개선 보다는 리스크 관리에 중점을 둘 방침이다. 저축은행은 부동산 경기회복 둔화 등으로 기업대출 중심으로 연체율 상승이 예상되나, 다각적인 자구노력 등을 통해 연체율 하향 안정화를 위한 노력을 추진할 방침이다. 저축은행중앙회는 “어려운 영업여건 지속 및 새로운 제도 도입에 따른 대손충당금 추가적립 등으로 올해는 작년에 비해 손실 확대가 불가피할 것으로 예상된다"며 이에 손실흡수능력 제고, 적극적인 부실채권 정리 및 증자를 통한 자본확충 등 경영안정성 유지를 위한 자구노력과 함께, 정책·감독당국 및 한국은행 등 유관기관과의 협조를 통해 현 상황을 안정적으로 극복할 예정“이라고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

저축은행업권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실을 정리하기 위해 경·공매에 적극 나서고 있다. 26일 금융감독원에 따르면 저축은행이 지난달 1∼15일 진행한 부동산 PF 경·공매 건수는 모두 32건이다. 이 중 3건이 낙찰됐다. 앞서 저축은행중앙회는 지난 3월 표준규정에 경·공매 활성화 방안을 반영해 4월부터 시행한다고 발표했다. 이 방안의 주요 내용은 △6개월 이상 연체 PF 채권에 대해 3개월 내 경·공매 원칙실시 △실질 담보가치를 반영한 최종 공매가 설정 △경·공매 미흡 사업장은 시가가 아닌 공시지가로 평가 등이다. 저축은행이 지난달 1∼15일 진행한 경·공매 중 낙찰된 사례로는 대출 원금 대비 약 10% 할인된 가격에 매각된 HB저축은행의 단독 사업장 등이 있다. 아울러 이 기간 신탁사 공매 절차를 대기하는 PF 사업장은 15건인 것으로 집계됐다. 공매의 경우 채권자가 신탁사에 공매 업무를 위탁하면 신탁사는 공매 사실 통지, 감정평가 의뢰, 공매계획 수립 등 공매 절차를 대리한다. 여기에는 수의계약이 진행 중인 사업장도 포함돼 향후 낙찰 건수가 늘어날 가능성이 있다. 금감원은 여타 업권은 이달부터 경·공매 활성화 방안을 도입한 만큼 내달부터 본격적으로 경·공매 물량이 나올 것으로 예상하고 있다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

저축은행 업계 1위 SBI저축은행의 김문석 대표가 연임에 성공한 가운데 올해도 외형 확장보다는 건전성 관리, 리스크 관리 등 내실성장에 주력하고 있다. 저축은행 업계가 고금리, 부동산 경기 침체 등으로 한계차주가 늘면서 녹록치 않은 경영 환경이 이어지고 있는 만큼 어느 때보다 자산건전성 관리와 리스크 관리가 중요하다는 판단이다. 22일 저축은행업계에 따르면 김문석 SBI저축은행 대표는 지난해 2월 취임한 후 올해 3월 말 1년의 임기를 마치고 연임에 성공했다. SBI저축은행은 이사 임기를 1년으로, 사외이사 임기는 3년 이내로 규정하고 있다. 이에 따라 김 대표는 1년의 임기를 추가로 부여받았다. SBI저축은행 임원후보추천위원회는 올해 2월 김 대표를 차기 대표이사 후보자로 추천하며 “경영 전반에서 지속 가능한 성장을 위해 혁신을 주도하고, 조직 역량을 극대화했다"고 평가했다. 김 대표가 서민금융활성화 지원을 강화하고, 조직 전반의 소통채널을 활성화하는 한편 경영환경 변화에 대응해 성장을 선도하는 등 대표이사로의 자격이 충분하다는 판단이다. 실제 SBI저축은행은 작년 연간 순이익 891억원을 기록했다. 고금리 기조로 이자비용이 2022년 3473억원에서 2023년 6138억원으로 2666억원 증가하면서 순이익 규모는 전년(3284억원) 대비 73% 감소했다. 여기에 충당금적립액이 2022년 5926억원에서 작년 8201억원으로 38% 증가한 점도 순이익에 부정적인 영향을 미쳤다. 다만 자기자본 규모 1조8000억원, 총자산 점유율 12.2%로 업계 1위의 자본력과 시장 지위를 보유 중이고, 개인신용대출 부문의 우수한 경쟁력을 바탕으로 견고한 사업기반을 유지하고 있다는 게 신용평가사들의 진단이다. 특히나 순이익이 감소했음에도 자본비율이 양호한 점은 고무적이다. SBI저축은행의 BIS(국제결제은행)기준 자기자본비율은 작년 말 기준 15%로 전년(13.38%) 대비 상승했다. 해당 비율이 높을수록 재무건전성이 우량하다는 것을 뜻한다. SBI저축은행의 BIS기준 자기자본비율은 법규정상 요구되는 비율(8%)을 상회하고, 업계 평균(14.4%)보다도 높다. 상호저축은행의 지급능력을 나타내는 유동성비율은 2022년 말 126.30%에서 작년 말 132.96%로 상승했다. 해당 비율이 높을수록 유동성이 양호하다는 의미다. SBI저축은행의 부동산PF대출 규모가 1147억원, 연체율은 0.27%로 미미한 탓에 부동산 경기 침체 속 PF 부실 우려에서도 자유롭다는 분석이 나온다. 전문가들은 부동산 경기 저하가 저축은행 업계 전반의 개인사업자 주택담보 대출자산 건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다. 향후에도 자영업자 경영 환경 개선이 지연되면 연체율 상승과 함께 충당금 적립 부담이 커질 수 있다는 분석이다. 이에 SBI저축은행은 올해도 외형 확장보다는 건전성 관리에 만전을 기하고 있다. 올해도 사업자모기지론, 개인신용대출을 중심으로 대손충당금 적립 부담이 상존하기 때문이다. 이와 함께 중장기적인 성장 동력 발굴에도 공을 들이고 있다. SBI저축은행이 올해 3월 여의도 금융센터, 강남 금융센터를 오픈한 것이 대표적이다. SBI저축은행은 여의도 금융센터, 강남 금융센터를 통해 기존 수신 위주의 영업 활동에서 벗어나 개인, 기업, IB 금융 등 지역 거점으로의 여신 영업을 강화하고, 개인, 기업들을 대상으로 차별화된 금융서비스를 제공한다는 포부다. 저축은행 업계 관계자는 “현재는 업계 전반적으로 특정 사업에 집중하기보다는 충당금 적립, 건전성 관리, 비용 절감 등에 주력하는 시기"라며 “한국은행의 기준금리 인하 시점도 쉽게 예측할 수 없어 시장 모니터링을 더욱 강화하는 분위기"라고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr