키움증권은 최근 판매한 특판 ELB 3종목이 완판됐으며, 똑같은 조건의 ELB를 이번주에도 판매 중이라고 30일 밝혔다. ELB는 주가연계파생결합사채로 기초자산의 주가 변동에 따라 얻을 수 있는 수익이 달라지는 채권형 상품이다. 발행사가 원리금의 지급을 책임지지만, 발행사에 신용사건(파산, 부도)이 발생하면 원금 손실이 발생할 수 있다. 지금 판매중인 키움 제655회 ELB는 세전 연 5%의 수익을 지급하는 만기 1년 상품이다. 만기 전에 투자자가 중도상환을 신청하면 일할계산해 세전 연 3%의 수익을 지급한다. 만기평가일에 기초자산인 삼성전자 보통주의 종가가 최초기준가의 200%를 초과하면 투자금액의 0.01%의 수익을 추가로 지급하지만 이렇게 될 가능성은 매우 낮다. 키움 제653회 ELB는 만기 3개월에 세전 연 4.4%를, 키움 제654회 ELB는 만기 6개월에 세전 연 4.6%의 수익을 지급한다. 종목별 모집한도는 각각 50억원이다. 지난주 똑같은 조건으로 판매되었던 키움 특판 ELB는 만기 3개월 상품이 1.49대 1, 만기 6개월 상품이 3.25대 1, 만기 1년 상품이 8.08대 1의 경쟁률을 기록하였다. 경쟁률이 높으면 투자자별 청약금액에 따라 안분배정 되고, 남은 금액은 청약마감일 오후에 돌려받게 된다. 키움증권은 특판 ELB에 대해 “만기 시 기대할 수 있는 수익률도 높은 편이지만, 만기가 되기 전 투자자요청에 의한 중도상환시에도 원금손실 없이 세전 연 3%의 수익을 얻을 수 있다는 점 때문에 특히 인기가 높은 것 같다"고 설명했다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

삼성자산운용은 'KODEX 미국30년국채+12%프리미엄 상장지수펀드(ETF)'를 30일 신규 상장한다고 밝혔다. KODEX 미국30년국채+12%프리미엄는 듀레이션 20년 이상의 미국 장기채권에 투자하면서도 연 12% 수준의 프리미엄을 확보하기 위해 매주 만기가 돌아오는 위클리 콜옵션을 일정 수준만큼만 매도하고, 미국채권을 통해 받은 쿠폰(이자)은 재투자되는 상품이다. 총 보수 역시 미국 채권에 투자하는 커버드콜 전략의 동종상품 중 최저 수준인 연 0.25%다. KODEX 미국30년국채+12%프리미엄은 기존 출시된 상품과 달리 위클리 옵션을 매주 매도하는 방식을 통해 미국채권에 대한 투자 비중을 확대했다. 만기를 짧게 가져가는 옵션을 활용해 콜옵션 매도 비중을 적극 조절함으로써 미국 채권에 대한 투자 비중은 높였다. 프리미엄은 연 12% 수준으로 제한해 연 12% 분배금에 더해 금리 인하에 따라 발생하는 시세 차익 참여율도 높일 수 있도록 설계됐다. 이 상품은 계획적인 월 분배 수준 외에 장기 채권투자를 통한 자본 차익 효과를 극대화하고자 하는 투자자에게 적합하다. 이 상품은 환 헷지형 상품으로 금리 인하기에는 달러의 가치가 동반 하락하는 경향이 있기 때문에 향후 달러의 움직임에 따른 환 손실을 막아 투자자가 온전히 미국 장기채권의 자본차익을 얻을 수 있도록 설계됐다. 아울러 DC·IRP, 연금저축계좌에서 100% 투자가 가능해 안정적 수익과 세제 혜택을 받을 수 있는 연금 ETF로 활용할 수 있다. 미국 금리 인하에 대한 시점을 확신할 수 없는 상황에서 미국 장기채권에 대한 투자와 함께 매 월 안정적으로 분배를 수취하고 이를 재투자해 세제 혜택까지 받을 수 있다. 임태혁 삼성운용 ETF운용본부 상무는 “미국의 견조한 경제와 높은 인플레이션 상황으로 현 수준의 금리가 예상했던 것보다 더 오래 머무를 것(Higher for Longer)으로 예상된다"며 “해당 ETF는 부분 커버드콜 방식으로 설계되어 매월 안정적으로 프리미엄을 배당으로 수취하면서 높은 듀레이션을 통해 금리 인하시 공격적인 자본차익도 얻을 수 있기 때문에 현 시장 상황에서 가장 스마트하게 투자할 수 있는 미국 장기 국채 투자 상품이다"라고 전했다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

올해 1분기 글로벌 IPO 시장은 중국·홍콩이 부진한 반면 미국 상승 랠리, 유럽 증시 반등, 인도·중동의 호황이 이어졌다. 이에 하반기 IPO 시장을 향한 기대 심리가 높아지면서 상장을 검토 중인 기업에게는 상장 최적기가 될 수 있다는 분석이 나왔다. 30일 삼일PwC의 '2024년 1분기 글로벌 IPO 실적' 분석에 따르면 올 1분기 글로벌 IPO 공모 규모는 전년 대비 6%(13억달러) 감소했으며 IPO 건수는 11% 감소했다. 지역별로 살펴보면 유럽은 1분기에 IPO 13건을 진행했으며 48억유로를 공모했다. 지난해 1분기 10건, 12억유로를 기록한 것과 비교하면 회복세를 기록했다. 특히 스위스 증시에 상장한 제약회사 갈더마는 1분기에 진행된 전 세계 IPO 중 규모가 가장 컸다. 인도 증시는 지난해 테크놀로지 및 건설 분야 호황에 힘입어 강세를 보였다. 1분기 공모 규모는 20억달러로 인도 증시의 상승세가 올 연말까지 이어질 경우 연간 90억달러 이상의 공모 규모를 달성할 전망이다. 중동 증시도 주요 산업을 석유 및 가스 산업에서 소비재, 테크놀로지, 헬스케어 등으로 다변화하고 있다. 반면 중국·홍콩 IPO 시장의 부진이 이어지면서 아시아 태평양 지역 IPO 공모 금액은 올 1분기 76억달러로 전년 동기(146억달러) 대비 48%가 감소했다. 한국 시장에서는 올 초부터 이달까지 총 16건이 상장됐고 공모 금액은 4881억원으로 전년 동기 대비 상장 건수는 3건 감소했으나 공모 규모는 16% 증가했다. 다니엘 퍼티그 삼일PwC 글로벌 IPO팀 리더는 “글로벌 IPO 시장은 지난 2년간의 침체기에서 벗어나 긍정적인 조짐을 보이고 있다"며 “하반기 금리 인하 여부, 특정 시장 및 산업의 호황 여부, 투자자의 투자 회수에 대한 수요 증가 등이 IPO 시장에 활기를 더할 긍정적 요소가 될 것"이라고 전망했다. 그러면서 “여러 변수가 존재하지만 IPO를 계획하는 기업 입장에서는 상장 준비를 할 최적의 시기라고 생각한다"며 “진출할 증권 시장에 대해 철저한 분석을 토대로 준비한다면 상장 시기에 대해서도 유연하게 대처할 수 있을 것"이라고 말했다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

미래에셋자산운용은 'TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF' 순자산이 3000억원을 돌파했다고 30일 밝혔다. 한국거래소에 따르면 29일 종가 기준 'TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF' 순자산은 3149억원이다. 지난 2월 27일 신규 상장한지 2개월만에 순자산 3000억원을 넘어섰다. 'TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF'는 미국 30년 국채에 투자하며 커버드콜 전략을 활용해 매월 1% 이상의 분배금을 추구한다. 4월말 기준 월 배당수익률은 1.08%를 기록했다. 이는 현재 국내 상장된 채권형 월배당 ETF 중 가장 높은 수준이다. 높은 수준의 배당수익률을 위해 'TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF'는 콜옵션 매도 비중을 최대 30% (명목금액 기준)까지로 제한한다. 커버드콜이란 기초자산 매수와 동시에 해당 자산 콜옵션을 매도하는 전략이다. 커버드콜 전략을 활용하면 주가 하락 시에는 옵션 매도 프리미엄만큼 손실이 완충되지만, 상승 시에는 수익률이 일정 수준으로 제한된다는 단점이 있다. 이 같은 단점을 보완하기 위해 해당 ETF는 옵션 부분 매도 전략을 통해, 나머지 70%는 채권 자본차익을 기대할 수 있다. 'TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF'는 환헤지형으로 향후 금리 인하 시 달러 약세를 방어하는 효과도 예상된다. 또한 채권형 ETF로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능하다. 연금저축과 퇴직연금(DC·IRP) 계좌 투자 시 매월 지급되는 분배금에 대한 배당소득세(15.4%)가 이연돼 세금을 재투자하는 효과를 얻을 수 있다. 김수명 미래에셋자산운용 전략ETF운용본부 선임매니저는 “TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF는 옵션 매도비중을 30% 내로 제한하되 위클리 커버드콜 전략을 활용해 높은 수준의 인컴수익을 추구한다"며 “자본차익과 인컴수익의 적절한 균형을 갖춘 동시에 향후 금리 인하에도 베팅해 볼 수 있는 상품"이라고 말했다. 양성모 기자 paperkiller@ekn.kr

한싹이 무상증자 권리락 효과에 2거래일 연속 상승세다. 30일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 32분 현재 한싹은 전 거래일 대비 16.94%(1760원) 오른 1만2150원에 거래되고 있다. 한싹은 지난 26일 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자에 따른 권리락이 발생한다고 공시했다. 기준가는 1주당 8890원이다. 무상증자는 회사가 보유한 여유 자금으로 신주를 발행해 주주들에게 무상으로 나눠주는 것을 말한다. 주식 수가 늘어나면서 주가는 낮아지는데 이를 권리락이라 한다. 매수세가 몰리는 이유는 주가가 상대적으로 저렴해 보이는 효과 때문이다. 양성모 기자 paperkiller@ekn.kr

아모레퍼시픽이 1분기 양호한 실적을 기록하면서 장 초반 5%대 강세다. 증권가에서도 매출 증가세가 유지될 것으로 보고 목표가를 높이는 양상이다. 30일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시28분 기준 아모레퍼시픽은 전 거래일 대비 9100원(5.84%) 오른 16만5000원에 거래되고 있다. 아모레퍼시픽은 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 726억원을 기록했다. 전년 동기(643억원) 대비 12.9% 늘어난 수준이다. 아모레퍼시픽의 국내 사업 매출은 전년 동기 대비 2.1% 증가한 5636억원을 기록했다. 화장품 부문 영업이익이 개선되고 면세 채널 매출이 두 자릿수 성장하며 영업이익은 491억원으로 전년 대비 27.8% 증가했다. 아모레퍼시픽이 시장 기대치를 웃도는 1분기 실적을 내면서 증권가에서도 목표가를 높이고 있다. 한국투자증권은 아모레퍼시픽에 대해 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가를 22만원으로 10% 상향했다. 신한투자증권도 목표주가를 22만원으로 높였고 NH투자증권은 목표주가를 21만원으로 올렸다. 하나증권과 키움증권, 이베스트투자증권, 상상인증권도 20만원으로 상향 조정했다. 김명주 한국투자증권 연구원은 “해외 법인의 영업이익이 기대치를 크게 웃돈 316억원을 기록했다"며 “아모레퍼시픽이 1분기에 미국에서 출시한 신제품 라네즈의 매출이 많이 증가해 미국 매출이 매우 양호했다"고 분석했다. 아울러 “가성비가 높고 스킨케어 카테고리에서 강점을 가지고 있는 한국 화장품은 앞으로도 미국 화장품 시장에서 높은 인기를 유지할 것"이라며 “미국뿐 아니라 인도네시아와 말레이시아 등지에서 한국 화장품의 인기가 높아지고 있는 점도 아모레퍼시픽에 새로운 기회 요인"이라고 설명했다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

신한투자증권이 더존비즈온의 2대 주주가 됐다는 소식에 더존비즈온의 주가가 오르고 있다. 30일 오전 9시 20분 더존비즈온은 전날보다 12.68% 오른 6만3100원에 거래 중이다. 더존비즈온은 전날 공시를 통해 신한투자증권의 특수목적법인(SPC) 신한밸류업제일차가 베인캐피털을 대신해 더존비즈온의 2대 주주가 됐다고 밝혔다. 신한밸류업제일차의 더존비즈온 지분율은 9.99%로 28.44%를 보유한 더존홀딩스에 이어 2대 주주다. 기존 2대 주주였던 베인캐피털은 이날 보유 중이던 더존비즈온 주식 303만5552주를 신한밸류업제일차에 블록딜 방식으로 처분했다. 강현창 기자 khc@ekn.kr

제일엠앤에스가 코스닥 상장 첫 날 장 초반 65%가량 급등하고 있다. 30일 한국거래소에 따르면 오전 9시 7분경 제일엠앤에스의 주가는 공모가 대비 65.45% 오른 3만6400원에 거래 중이다. 이차전지 믹싱 장비 전문 기업 제일엠앤에스는 지난 19일 일반 투자자 대상 공모주 청약을 실시, 1438.96 대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금은 약 9조4971억원으로 집계됐으며, 청약 건수는 48만6581건을 기록했다. 제일엠앤에스는 이번 상장으로 조달하는 공모 자금을 차입금 상환을 통한 재무 안정성 강화, 늘어나는 수주 물량에 대응할 수 있는 운영자금으로 활용할 계획이다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

하이투자증권은 30일 금호타이어에 대해 1분기 실적 호조에 힘입어 2분기도 무난한 호실적을 기록할 것으로 보고 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가는 8500원으로 상향했다. 조희승 하이투자증권 연구원은 “금호타이어의 1분기 매출액은 1조445억원, 영업이익은 1456억원으로 시장 기대치를 각각 1조원, 1231억원 상회했다"며 “안정적인 외형 성장에 긍정적인 판가·원가 스프레드와 낮아진 운임비가 수익성 개선을 이끌었다"고 분석했다. 조 연구원은 “우호적인 RE 업황과 베트남 공장 증설 효과 등은 2분기에도 이이절 전망"이라면서도 “다만 하반기부터는 전년도의 높은 기저가 부담으로 작용하기 시작하기 때문에 '높아진 수익성이 하반기에도 이어질 수 있을 것인지'가 관건"이라고 전망했다. 조 연구원은 “하반기 높은 기저에 의한 부담이 크지만 타이어 기본 마진을 안정적으로 높게 유지하고 있고 베트남 공장의 수익성 기여, 북미·유럽 선진 시장향 고인치 타이어 비중 확대 등은 여전히 긍정적"이라며 “목표주가를 8500원으로 상향한다"고 설명했다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

한화투자증권이 30일 보고서를 통해 두산밥캣에 대한 투자의견 '매수', 목표가 6만6000원을 유지했다. 배성조 한화투자증권 연구원은 “두산밥캣은 1분기 매출액 2조3946억원, 영업이익 3260억원, 순이익 2168억원을 시현했다"며 “당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 각각 -3.4%, -2.0% 하회했으나, 영업이익은 +8.7%, +14.9% 상회했다"고 밝혔다. 제품별 매출은 컴팩트 장비 1조9310억원(+3.1%), 포터블파워 1095억원(-12.8%), 산업차량 3541억원(-13.0%)을 기록했다. 컴팩트 장비 내 GME(농업·조경) 매출은 2297억원으로, 전년 동기 대비 3.0% 감소했다. 포터블파워와 산업차량은 금리 인하 대기 수요 및 높은 전년도 기저로 인해 매출 하락했으나 컴팩트 장비 수요는 여전히 견조하다. 특히 코어 제품의 북미 수주잔고는 여전히 4~5개월의 높은 수준을 유지 중이다. 딜러 재고도 아직 정상 수준인 4~5개월보다 낮아 리스토킹이 종료되지 않았다. 배 연구원은 “기존 예상대로 북미만 수요가 견조한 상황이나 부진한 나머지 지역 중에서도 중동, 남미에서는 판매가 양호한 것으로 파악된다"며 “주요 지표 중 하나인 미국 신규 주택 착공건수의 경우 매월 등락을 반복하고 있는 상황으로, 모기지 금리의 방향성이 연내 중요한 변수로 작용할 것"이라고 전했다. 성우창 기자 suc@ekn.kr