글로벌 전기차 시장이 '캐즘' 구간에 머물면서 탄산리튬을 비롯한 메탈값 부진 등 2차전지 밸류체인이 받는 악영향도 장기화되고 있다. 포스코퓨처엠·에코프로비엠·엘앤에프·코스모신소재 등 양극재 업체들의 올 1분기 매출이 당초 전망치를 밑돌 것이라는 목소리도 힘을 얻고 있다. 23일 업계에 따르면 올 1~3월 양극재 수출액은 18억4000만달러(약 2조4000억원)로 집계됐다. 전년 동기 대비 절반 가까이 축소된 셈이다. 주요 완성차 업체들의 재고조정 등으로 인해 지난해 1분기 ㎏당 55달러 수준이던 양극재 판가가 35달러 안팎으로 떨어졌기 때문이다. 월별 수출 물량도 2만t 정도로 지난해 연평균을 밑돌았다. 이번달 들어 가격 하락세가 끝난 것 아니냐는 기대감이 나오고 있으나 출하량 회복은 쉽지 않을 것이라는 우려가 공존하고 있다. 실제로 3월 니켈코발트망간(NCM) 수출량은 전월 대비 7.8% 상승에 그쳤다. 니켈코발트알루미늄(NCA)은 32% 줄었다. 동급 내연기관 차량 대비 높은 가격과 경기 침체 및 충전 인프라 부족 등으로 전기차 성장세가 꺾였이면서 이같은 현상이 발생한 것으로 풀이된다. 정원석 하이투자증권 애널리스트는 3월 독일 순수 전기차(BEV)·플러그인하이브리드차량(PHEV) 판매량이 전년 대비 각각 29%·5% 감소하는 등 유럽 전기차 수요가 부진하다고 설명했다. 북미 지역도 BEV·PHEV 판매량이 각각 10.0%, 25% 증가하는 등 성장세 둔화가 뚜렷하게 나타났다고 분석했다. 관련 기업들은 각자의 해결책을 내놓고 있다. 미국 인플레이션 감축법(IRA) 보조금 불확실성 증가 등의 난제가 산적한 탓이다. 에코프로는 향후 2년간 총 원가 30% 절감을 목표로 태스크포스(TF)를 구성했다. TF는 가공비·원재료비·투자비 및 생산성 개선 방안을 도출할 계획이다. 가족사 대표 및 주요 임직원들의 핵심성과지표(KPI)를 수정하고 절감액 일부를 임직원 성과급으로 지급한다는 방침을 세우는 등 구성원들의 노력도 독려하고 있다. 엘앤에프는 SK온과 13조2000억원 규모의 전기차용 하이니켈 양극재 공급계약을 맺는 등 고객사 다변화를 추진 중이다. LS그룹과 합작법인을 세워 전구체를 내재화하고 미쓰비시케미칼과 음극재 시장 진출도 검토한다. 포스코퓨처엠은 삼성SDI에 공급되는 고부가 하이니켈 NCA 양극재 등을 앞세워 업황 부진을 극복한다는 구상이다. 프리미엄 시장 내 성과 확대를 위해 단결정 양극재 생산도 늘린다. 업계 관계자는 “전동화 트랜드가 약화됐으나, 멈추지는 않을 것"이라며 “쉽지 않은 상황이지만 경쟁력을 다져놓으면 시장이 회복될 때 더욱 큰 효과를 낼 수 있다"고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

러시아-우크라이나 전쟁이 지속되는 가운데 중동 지역의 해묵은 갈등이 재점화되면서 국제유가가 고공행진을 달리고 있다. 국내 산업계도 이에 따른 영향에서 자유롭지 못한 상황이다. 17일 업계에 따르면 지난 16일 기준 미 서부텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 85.4달러, 브렌트유는 90.0달러, 두바이유는 90.3달러로 집계됐다. 이는 올 2월초 대비 12.2% 오른 수준이다. 고유가는 석유화학 기업에게 악재다. 글로벌 경기 침체 등으로 제품 수요가 충분히 회복되지 않은 국면에서는 원가 부담을 판가에 반영하기 어렵기 때문이다. 실제로 에틸렌값이 지난해 3분기 t당 934달러에서 최근 들어 1000달러를 넘겼으나, 스프레드는 274달러에서 311달러로 오르는데 그쳤다. 국제유가 상승으로 납사값이 같은 기간 660달러에서 714달러로 상승한 탓이다. 납사는 석유 정제공정에서 나오는 물질로 다양한 석유화학 제품의 원료로 쓰인다. 중국 생산력 증가를 비롯한 공급과잉이 지속되는 것도 지적된다. 석화업계가 다운사이클 장기화를 예상하고 공장 지분 매각·가동 중단에 나선 것도 이같은 상황과 무관치 않다. 항공업계도 수익성 향상에 제동이 걸리지 않을까 우려하는 모양새다. 지난 13일 기준 원달러 환율이 1364원을 돌파하는 등 승객들의 경비 부담이 불어난 까닭이다. 유류비 부담도 커지고 있다. 4월초 글로벌 항공유값은 평균 배럴당 111달러를 넘어섰다. 유류비는 항공사 영업비용의 30% 가량을 차지하는 품목이다. 이를 유류할증료의 형태로 부담을 승객에게 돌리면 해외여행 수요 축소로 이어질 수 있다는 점에서 일정 부분은 자체적으로 감내할 전망이다. 해운업계의 주름살도 깊어지고 있다. 코로나19 엔데믹 이후 글로벌 물동량 감소 등 수요부진이 지속되고 컨테이너선 정기용선료도 상승한 와중에 원가 부담까지 커진 탓이다. 해운업계는 전체 매출의 4분의 1 이상을 유류비로 쓰는 것으로 알려져 있다. 최근에는 수에즈 운하 통항이 어려운 탓에 유럽향 선박이 남아프리카 희망봉을 도는 등 사용량도 많아졌다. 미국 에너지정보청(EIA)이 올 2분기 평균 브렌트유값을 90달러로 전월 대비 2달러 상향 조정하는 등 이같은 현상은 당분간 이어질 전망이다. 글로벌 제조업황 반등 및 드라이빙 시즌 진입을 비롯한 요소가 수요를 끌어올리고 있기 때문이다. 초대형 유조선(VLCC) 신조선가가 꾸준히 오르고 있다는 점도 국제유가 상승 분석에 힘을 싣고 있다. 올 하반기 VLCC 발주도 본격화될 것으로 보인다. 석유수출국기구 플러스(OPEC+)가 2분기에도 일일 220만배럴 규모의 감산 정책을 유지하는 등 공급 부족도 여전하다. 특히 사우디의 경우 재정난 해소를 위해 일정 수준 이상의 국제유가를 필요로 한다. 최근 '네옴시티' 건설 프로젝트가 대폭 축소된 것도 자금 부족의 영향인 것으로 전해졌다. 러시아 석유정제 설비들도 우크라이나 공격 때문에 생산 차질을 빚고 있다. 윤용식 한화투자증권 애널리스트는 지난달 러시아 경유 수출량이 일일 80만배럴로 감소했다고 분석했다. 이는 지난 10월 이후 최저치다. 중국 티팟 정유사의 가동률도 53%에 머물고 있다. 미국에서는 조 바이든 대통령이 액화천연가스(LNG) 수출터미널 승인 보유에 이어 연방 토지의 원유 시추 비용을 인상했다. 1920년 설정된 임대 로열티 12.5%를 16.67%, 시추 임대 경매의 최소 입찰가를 에이커당 2달러에서 10달러로 끌어올린 것이다. 최소 보증금도 1만달러에서 15만달러로 높였다. 업계 관계자는 “이스라엘과 하마스의 분쟁이 이란의 공격 등 중동 전역을 망라하는 '전운'으로 번진 것도 국제유가 하락을 막는 요소"라며 “포트폴리오 개선 등 고유가 시기를 이겨낼 수 있는 방안이 필요하다"고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

한화솔루션이 석유화학·태양광 발전 등 주력사업 업황 부진을 타개하기 위해 힘을 쏟고 있다. 16일 업계에 따르면 한화솔루션은 올 1분기 매출 2조8000억원·영업손실 1000억원 안팎의 실적을 거둔 것으로 예상된다. 매출은 전년 동기 대비 10% 가량 하락하고, 영업이익은 3700억원 가량 줄면서 적자전환했다. 태양광 사업의 경우 폴리실리콘 값이 ㎏당 6.55달러로 집계되는 등 역대 최저 수준으로 떨어졌다. '밑지는 장사'가 가능한 상황이다. 중국과 미국 등 국내·외 기업들이 모듈 생산량을 늘렸기 때문이다. 미국과 유럽 내 모듈 재고가 각각 45·90GW에 달하는 것도 언급된다. 이는 올해 예상 설치량을 50% 가까이 상회하는 수치다. 윤용식 한화투자증권 애널리스트는 2022년 kW당 250달러 안팎이었던 단결정 PERC 모듈값이 지난해 7월 150달러대로 낮아진 데 이어 올해는 100달러를 웃돈다고 설명했다. 이같은 어려움은 한동안 이어질 것으로 보인다. 고금리로 인해 재생에너지 프로젝트가 차질을 빚고 있는 탓이다. 한화솔루션은 3조원 이상을 들여 미국 조지아주에 건설 중인 태양광 통합 생산단지 '솔라허브'를 토대로 난관을 돌파한다는 전략이다. 관건은 올 11월 미국 대통령 선거가 될 전망이다. 도널드 트럼프 전 대통령이 돌아온다면 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 세액공제를 받기 힘들 수 있다. 공급과잉과 수요부진이라는 이중고를 겪었던 석유화학 사업도 반등의 기미가 포착되고 있다. 에틸렌·프로필렌 체인 등은 납사값 하락에 힘입어 스프레드가 개선되는 추세다. 4월 둘째주 납사크래커(NCC)업체의 t당 스프레드가 264달러로 나타나는 등 NCC 설비 흑자전환이 이뤄진 것으로 추정된다. 부타디엔·벤젠·톨루엔·자일렌값 강세 덕분이다. 황규원 유안타증권 애널리스트는 “가전업체들이 고부가 합성수지(ABS) 구매를 확대하고, 여름을 앞두고 PET병 생산이 활발하다"고 분석했다. 연평균 7% 이상 성장하고 있는 글로벌 케이블 절연소재인 가교폴리에틸렌(XLPE) 시장에서도 입지를 강화한다는 전략이다. 한화솔루션은 세계 3위 생산력을 보유하고 있으며 국내 최초로 400kV급 케이블용 XLPE를 개발했다. 독일 뒤셀도르프에서 열리고 있는 세계 최대 규모 케이블 전시회 'WIRE 2024'에서 XLPE를 개량한 차세대 초고압급 소재(SEHV)도 소개했다. 이는 최대 550kV에서도 송전 품질을 유지할 수 있다. 반도전 소재 에틸렌 부틸크라이레이트 코폴리머(EBA)와 해저케이블용 특화 소재도 선보였다. 한화솔루션은 글로벌 케이블 메이커를 대상으로 판매량을 끌어올린다는 구상이다. 업계 관계자는 “발전사업 매각 및 EPC 사업도 확대되고 있다"며 “한화토탈에너지스도 차세대 태양광 소재로 불리는 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 등 고부가 제품 비중을 높이는 중"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

석유화학 기업들의 수익성 반등이 쉽지 않다는 우려가 고조되는 가운데 LG화학이 특별 희망퇴직 신청을 받는 것으로 전해졌다. 13일 에너지경제신문 취재 결과 이번 희망퇴직 접수는 오는 30일까지로 5월 중 심사를 거쳐 퇴직 발령이 진행된다. 지원 자격은 근속 5년 이상의 첨단소재사업본부 생산기술직 구성원이다. 여기에는 휴직자도 포함되지만 정년퇴직 잔여기간 1년 미만인 경우는 제외된다. 근속 5~10년의 퇴직 위로금은 기본급 30개월, 10년 이상은 60개월이다. 중·고등·대학생 자녀를 대상으로 학자금도 지급한다. 이는 지난해 일부 사업을 정리한 데 따른 인원 보정 차원으로 풀이된다. LG화학은 IT소재 사업부의 필름사업 중 편광판 및 관련 소재 사업을 중국 업체에 매각하는 등 체질 개선을 이어가고 있다. 중국계기업의 입지 강화 등으로 어려움을 겪고 있는 디스플레이 분야에서 힘을 빼고 3대 성장동력에 대한 '선택과 집중'을 강화하기 위함이다. 이에 대해 LG화학 관계자는 “제도를 오픈했을 뿐"이라며 “철저하게 자발적으로 희망하는 인원만 대상에 포함된다"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

박철완 금호석유화학 전 상무가 지난 22일 진행된 정기주주총회 결과로 자사주 절반을 소각하게 된 것을 긍정적으로 평가했다. 29일 위너스피알에 따르면 박 전 상무는 “정부의 밸류업 프로그램의 핵심인 자사주에 대해 이번에 큰 변화가 있었다"며 “금호석유화학이 과거보다 진일보한 결정을 내린 것을 환영한다"고 말했다. 특히 “향후에도 금호석유화학이 나머지 자사주에 대해서 추가 소각 등 명확한 입장과 계획을 표명함으로써 시장과 주주들에게 주주가치 제고에 대한 진정성과 의지를 보여줄 것을 기대한다"고 강조했다. 그는 “앞으로도 성장 및 지배구조 투명성 제고를 통해 주주가치를 높이는 노력을 계속하겠다"고 밝혔다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

태광산업이 이사진 규모를 확대하는 등 이사회 중심 경영을 강화한다. 사내이사는 2명에서 3명, 사외이사는 3명에서 4명으로 늘어났다. 태광산업은 서울 중구 굿모닝시티빌딩에서 제63기 정기주주총회를 개최했다고 29일 밝혔다. 이날 주총에서는 성회용 대표가 공식 취임했다. 오용근 지원본부장은 사내이사로 선임됐다. 저진환·정철현 대표는 임기 만료로 물러났다. 트러스톤자산운용이 주주제안을 통해 추천한 사·내외이사 3명도 이사진에 합류했다. 김우진 서울대 교수는 삼성 준법감시위원회 위원과 국민연금기금 투자정책 자문위원 등을 지냈다. 안효성 회계법인 세종 상무는 사외이사로 이름을 올렸다. 이들은 감사위원회 위원을 겸한다. 트러스톤은 지분 5.97%을 들고 있는 행동주의 펀드다. 앞서 “태광산업이 대내외적으로 변화의 동력을 쌓고 있다"며 “이같은 의지를 응원·환영한다"는 입장문을 냈다. 또한 “정안식 사내이사 후보자는 태광산업 영업본부장을 역임했고, 2021년 사상 최대 실적을 기록하는 경영능력을 보였다"며 “업황 부진을 타개할 적임자"라고 부연했다. 태광산업은 회사에 대한 주주들의 쇄신 요구에 대해 대주주도 상당 부분 공감한 결과라고 설명했다. 주주와의 관계를 쌍방향 소통으로 전환한다는 방침도 표명했다. 석유화학과 섬유 등 주력사업을 둘러싼 경영환경이 어려운 상황에서 주주와의 소통은 회사의 자산이 된다는 이유다. 태광산업 관계자는 “정관 일부 개정을 통해 ESG위원회 설치를 명문화하고 감사위원 분리 선임을 명시하는 등 투명경영을 위한 제도적 장치들도 마련했다"고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

에코프로가 충북 오창 본사에서 제26기 정기주주총회를 개최하고 주식을 5분의 1로 액면분할하는 내용의 정관 일부 변경 등의 안건을 승인했다. 29일 에코프로에 따르면 다음달 4일부터 24일까지 매매거래가 정지되고 25일 액면 분할된 형태로 재개된다. 액면분할을 통해 주당 가격을 낮춰 주식 거래를 촉진하고 주주 가치를 높인다는 구상이다. 중간배당 제도를 정관에 추가하는 내용의 안건도 승인됐다. 송호준 에코프로 대표는 이날 고객 다변화를 포함한 그룹사 경영 로드맵을 발표했다. 송 대표는 “하이니켈 기술 차별화를 확대하고, 연내 리튬인산철(LFP) 양극재 파일럿 라인을 구축할 것"이라고 밝혔다. 원가가 30% 가량 절감된 포항캠퍼스의 '클로즈드 루프 에코 시스템 버전2'를 구축해 경쟁력도 높인다는 방침이다. 그는 “클로즈드 루프 에코 시스템 버전2는 에코프로에이치엔의 친환경기술력을 접목했다"며 “환경규제에 선제적으로 대응하고 원가를 대폭 절감해 부가가치를 극대화할 수 있는 친환경적 양극소재 생산 시스템"이라고 말했다. 이어 “주주들의 성원에 보답하고, 개인 주주 및 시장과 소통을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 덧붙였다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

솔루스첨단소재가 해외 자회사 유럽통합법인 볼타에너지솔루션(VES)의 곽근만 최고경영자(CEO)를 새로운 대표로 맞는다. 솔루스첨단소재는 정기주주총회와 이사회를 통해 진대제·곽근만 각자 대표체제를 구축했다고 28일 밝혔다. 곽 신임 대표는 고려대 컴퓨터학과를 졸업하고 핀란드 알토대 MBA를 취득했다. 또한 대우정보시스템 컨설팅 사업부에서 경력을 시작했다. 그는 소니 네트워크 커뮤니케이션 So-net 비즈니스 매니저, 소니 코리아 경영관리부문 팀장, HSBC 은행 기업재무관리부문 부본부장 등을 지냈다. 2010년 ㈜두산 합류 이후에는 △지주부문 파이낸스 매니지먼트팀 부장 △사업부문 전자BG 글로벌 파이낸스 센터장 △두산솔루스(현 솔루스첨단소재) 최고재무책임자(CFO) 등을 역임했다. 곽 대표는 2013년 ㈜두산이 동박 사업 진출을 위해 서킷포일룩셈부르크(CFL) 인수를 타진할 때 태스크포스팀(TFT) 리더를 맡았다. 또항 헝가리 생산법인 설립과 공장 가동 및 캐나다 최초 생산법인 설립 등 전지박 비즈니스를 이끌고 있다. 솔루스첨단소재 관계자는 “고객 수주 증대와 글로벌 OEM사 포함 포트폴리오 다각화 및 생산 수율 혁신 등 비즈니스 성장에 중요한 역할을 수행하며 성과를 인정 받았다"고 말했다. 이어 “헝가리 제2공장 양산과 캐나다 공장 건설로 전지박 사업이 본격적인 성장을 준비하는 시기"라며 “새로운 리더십으로 글로벌 초일류 도약을 이뤄낼 것"이라고 강조했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

SK이노베이션이 제17기 정기주주총회와 이사회를 열고 박상규 총괄사장을 사내이사·신임 대표로 선임했다. 28일 SK이노베이션에 따르면 이날 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 주총에서는 강동수 전략·재무부문장이 사내이사로 선임됐다. 강 부문장은 이사회 의사결정에 기여할 수 있는 전략과 성과관리 및 신규 사업 추진 경험·역량을 인정 받았다. 장용호 SK㈜ 사장은 기타비상무이사로 선임됐다. 그는 SK이노베이션 계열 전반의 사업에 대한 인사이트를 제공할 예정이다. 백복현 서울대 경영학과 교수와 이지은 전 한국마이크로소프트 대표는 사외이사로 이름을 올렸다. 백 교수는 감사위원이 되는 사외이사, 이 전 대표는 감사위원을 맡는다. SK이노베이션은 배당액을 먼저 확정한 뒤 배당 기일을 정하는 내용의 정관 일부 개정이 의결됐다고 설명했다. 재무제표 승인과 임원퇴직금규정 개정 및 이사 보수한도 승인 등의 안건도 원안대로 통과됐다. 강 부문장과 최영찬 SK온 최고관리책임자(CAO)는 '주주와의 대화'를 통해 올해 전략 방향을 소개했다. 박 사장은 “점증하는 대외 환경 불확실성을 극복하기 위해 전체 사업영역의 전면적인 체질 개선으로 새로운 기회를 모색하겠다"며 “내실 다지기를 통해 새로운 도약을 준비하는 한 해가 될 것"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

정유사들의 수익성 회복에 대한 기대감이 고조되고 있다. 글로벌 수요가 예상을 뛰어넘는 가운데 공급이 이를 뒷받침하지 못하면서 제품값·마진이 반등하고 있기 때문이다. 27일 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 SK이노베이션은 올해 매출 75조원·영업이익 2조5000억원을 기록할 전망이다. 매출은 전년 대비 2.8% 축소되지만, 영업이익은 93.9% 높은 수치다. 에쓰오일은 매출 37조원·영업이익 2조원 규모의 실적이 예상된다. 같은 기간 매출과 영업이익이 각각 3.5%, 43.7% 증가한다는 것이다. 업계는 국제유가가 배럴당 80달러대 중반까지 상승한 점을 근거로 들고 있다. 미국 기준금리 인상 가능성이 높지 않음에도 명목가격이 떨어지지 않고 있다는 것이다. 복합정제마진도 올해 초보다 낮아졌으나, 여전히 손익분기점(BEP)을 웃돌고 있다. 정제마진은 휘발유·경유 등 석유제품 가격에서 원유값·운송비·운영비 등을 뺀 값이다. 국내 정유사들의 BEP는 5달러 수준으로 평가된다. 이는 탄소중립 트렌드가 무색하게 글로벌 원유 수요가 늘어나는 까닭으로 풀이된다. 앞서 국제에너지기구(IEA)를 비롯한 기관들은 올해 전망치를 높인 바 있다. 최근 휘발유 마진은 강세를 보이고 있다. 드라이빙 시즌 진입에 따른 수요 확대의 영향이다. 글로벌 항공 수요 회복에 힘입어 항공유 소비량도 향상될 것으로 예상된다. 윤용식 한화투자증권 연구원은 올해 글로벌 항공기 운항 횟수가 전년 대비 6.2% 많아질 것으로 내다봤다. 반면 석유수출국기구 플러스(OPEC+)는 올 1분기에도 지난해 3분기 대비 일일 생산량을 90만배럴 줄이는 수준의 감산 기조를 지속했다. 미국이 역대 최대 생산량을 기록하고 가이아나와 브라질산 원유가 시장에서 입지를 강화했음에도 공급 부족 현상이 해소되지 않은 원인이다. 미국이 베네수엘라산 화석연료에 대한 제재를 다시금 부과한 것도 이같은 현상에 일조하고 있다. 업계는 중국이 가동률 저하에 대비하기 위해 원유 재고를 늘렸고, 미국의 재고도 낮은 상황이라는 점을 들어 당분간 업황이 유지될 것으로 보고 있다. 한국무역협회(KITA)가 기업들을 대상으로 조사한 2분기 석유제품 수출산업경기전망지수(EBSI)는 99.4로 집계됐다. EBSI가 100 미만이면 해당 분기 경기가 전분기 보다 좋지 않을 것으로 본 기업이 많다는 의미다. 그러나 원가·물류비 부담과 주요 수출대상국 경기 부진을 고려하면 선방한 수치로 볼 수 있다. 실제로 수출단가와 수출채산성은 각각 128.8과 127.4로 기준치를 크게 상회할 것으로 기대된다. 한국경제인협회(한경협)가 발표한 4월 기업경기실사지수(BSI)에서도 석유정제 및 화학업종의 전망치(109.4)는 10개 업종 중 2위로 나타났다. 한경협은 석유정제 및 화학업종의 '온도'가 전체 평균을 웃돌고 있다고 설명했다. 3월 실적도 전월 대비 나아졌다고 분석했다. 업계 관계자는 “중동 분쟁도 국제유가 하락을 막는 요소"라며 “우크라이나 드론의 공격으로 러시아 석유정제시설 가동이 어려움을 겪는 것도 공급 부족으로 이어지고 있다"고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr