인수 대상에 올랐던 보험사 M&A(인수합병) 매물들이 줄줄이 성사에서 고배를 마시며 시장에 냉각기가 이어지고 있다. 성패에 있어 가장 큰 요소가 원매자와의 가격 시각차로 꼽히고 있는 가운데 보험사들의 매각작업에 험로가 지속될 수 있단 예상이 나온다. 22일 보험업계에 따르면 지난 19일 MG손해보험의 세 번째 매각 시도가 불발됐다. MG손보 매각 주관사인 삼정KPMG가 진행한 본입찰에 아무 곳도 참여하지 않으면서다. 앞서 예비입찰에 뛰어든 인수희망자들이 끝내 MG손보의 인수를 포기한 것은 타 손보사에 비해 지급여력비율(K-ICS, 킥스)등 건전성 관련 지표가 부진한 까닭으로 예상된다. 지난해 말 기준 MG손보 킥스는 경과조치 적용에도 금융당국 권고치인 150%에 한참 미치지 못하는 76.94%에 그쳤으며 올해 1분기 기준으로는 52.12%로 더 하락했다. 자기자본이 156억원에 불과한데다 당기순이익과 영업이익률 모두 마이너스를 가리키면서 재무 건전성에도 적신호가 켜진 상태다. 지난 두 차례 매각 시도와 달리 이번 MG손보 매각엔 정부의 자금지원 의지와 예비입찰자 참여 등 과정상 순조로움이 있었음에도 여전히 '가격' 문턱을 넘지 못한 것으로 풀이된다. 현재 매각 측이 제시하는 적정 매각가는 2000억~3000억원으로 타 매물 대비 낮은 편이지만, 재무건전성이 낮아 사실상 헐값이 헐값이 아닌 셈이다. 예보가 재무건전성 개선을 위해 최대 5000억원 가량을 지원할 의지를 밝혔지만 정상화를 위한 투입 자금이 1조원 가량으로 추정되면서 실제 인수와 정상화를 위해 드는 총 비용은 최소 8000억원으로 올라간 상황이다. 매각을 희망하는 보험사 매물은 지난해부터 계속해서 쌓이고 있다. 올해 하반기들어 본격적으로 매각 작업에 들어간 롯데손해보험도 이달 본입찰에 실패하고 상시매각으로 전환해 진행 중이다. 앞서 우리금융지주가 롯데손보의 대주주인 JKL파트너스와 실사에 나서는 등 인수 검토 작업을 거쳤지만 인수 가격 부문에서 각자의 시각차를 좁히는 게 쉽지 않았던 것으로 분석된다. 지난해 시장에 등판했던 KDB생명도 매각이 실패로 돌아가며 기대감이 한풀 꺾인 상태다. KDB생명은 당시 여섯 번째 매각에 나서 하나금융지주가 실사에도 나섰으나 실제 인수로 이어지지 않았다. 현재는 KDB산업은행이 KDB생명의 매각을 중단하고 자회사 편입 방향을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 동양·ABL생명의 경우 다음 타자 중 그나마 희망적인 매물로 꼽힌다. 그나마 보험사 매각에 가장 적극적인 태도를 취하고 있는 우리금융이 두 회사의 패키지 인수를 추진 중으로, 실사를 진행 중이다. 그러나 유력한 인수자인 우리금융이 인수합병 시장에서 여러 번 발을 뺀 적이 있는데다 시장 내 매물이 많은 이유 등으로 이번 매각 성사 또한 장담할 수 없는 상황이다. 매물이 나올 때마다 국내외 사모펀드와 국내 금융그룹이 실사 단계까지 들어가며 높은 관심을 보이지만 실제 인수까지 번번이 실패하며 시장이 활기를 잃은 상황이다. 업황이 좋고 실적이 잘 나오더라도 기업 본연이 지닌 가치와 희망하는 매각 가격을 실제 적정가와 따져볼 때 간극이 존재한다는 의미로도 해석된다. 보험사들이 지난해와 올해 최대 실적을 갈아치우면서 몸값이 높아졌지만, 업황과 기업가치가 상승했다고 판단한 매각 주체와 제시된 몸값을 그대로 받아들이기 어려운 인수 측 평가가 지속적으로 엇갈리는 상황이다. 보험업은 고령화와 저출산 등 시장 변화로 저성장 국면에 접어들었단 평가를 받고 있다. 새 회계기준(IFRS17)을 적용한 연간 실적이 긍정적으로 나오고 있지만, 아직까지 해당 기준에 대한 논란이 많아 실제 몸값의 기준으로 삼기 어려운 측면도 있다. 매물이 쌓일 수록 인수측이 유리해지는 시장 논리가 적용되면서 인수전이 당분간 속도를 내기 어려울 것이란 예상도 나온다. 특히 매각을 거듭해서 실패하는 회사들의 경우 브랜드 가치와 영업 현장에도 타격을 주면서 시도할수록 매각이 어려워지는 형국이다. 다만 지주사별 비은행 강화 기조가 유효한 점은 긍정적인 요소다. 한 금융권 관계자는 “롯데손보 등 우량 매물로서의 가치가 존재하는 것과 비은행 강화가 필요한 금융지주의 수요 측면이 여전히 살아있기 때문에 우리금융 외에도 신한금융, 하나금융 등 매각 가능성은 열려있는 것으로 보인다"고 말했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

“국고채, 회사채와 같은 안전한 투자상품 중 만기가 짧은 상품 위주로 경험을 먼저 해보시길 추천합니다." 지난 16일 서울 강남구 토스뱅크에서 만난 황현정 토스뱅크 자산관리(WM) 스쿼드(squad·팀) 프로덕트오너(PO)는 '목돈굴리기' 서비스를 처음 시작하는 이용자들을 위한 투자 팁을 이처럼 제안했다. 목돈굴리기는 2022년 8월 토스뱅크가 내놓은 WM서비스로, 제휴 증권사들의 발행어음, 채권 등 투자상품을 한 데 모아 소개해 주는 광고서비스다. 황 PO는 은행 고객이 많이 찾는 예금, 주식 말고 다른 투자상품도 많이 있지만, 시중은행에서 대부분 고액자산가를 대상으로 PB(프라이빗뱅커)가 WM서비스를 제공하고 있어 일반 금융소비자들의 접근성이 떨어진다는 점을 아쉬워했다. 이런 고민 끝에 나온 서비스가 목돈굴리기다. 목돈굴리기는 금융소비자 누구나 쉽고 편리하게 이용할 수 있어 투자상품에 대한 진입장벽을 낮추는 역할을 하고 있다고 평가받는다. 현재 목돈굴리기에서는 발행어음, 채권, 연금계좌 등 제휴 상품을 소개하고 있다. 오는 8월에는 기존 상품 외 새로운 투자상품도 소개해 라인업을 확대할 예정이다. 발행사가 망하지 않는 한 원금 손실 가능성이 거의 없고 은행 예금 금리보다 수익률이 높은 상품을 준비하고 있다. 황 PO는 “모두가 부자가 될 수 있는 기회를 만들자는 것이 저희 팀의 목표"라며 “모두한테 공평하게 열려 있는 서비스를 제공하고 싶다"고 말했다. 다음은 황 PO와의 일문일답이다. ― 토스뱅크의 목돈굴리기 서비스를 간단히 설명해 달라. ▲은행 고객들이 관심을 보일 만한 투자상품 중 경쟁력 있는 상품을 골라 소개해 놓은 서비스다. 은행 고객들은 주로 예금을 많이 생각하는데, 예금 금리보다는 조금 더 높은, 하지만 상대적으로 안전한 상품을 모아 보기 쉽게 만들었다. 대형 증권사의 발행어음은 발행사가 망하지 않으면 원금 보장이 어느 정도 되면서 플러스알파(+α)의 수익률을 가져갈 수 있다. 채권은 미국 국채 등 국채, 우량 회사채, 은행채 같은 안전한 상품 위주로 구성됐다. 이런 상품들을 모아서 안내하고 있다. 목돈굴리기에서 토스뱅크 역할은 좋은 상품을 선별해 소개해 주는 것이다. 목돈굴리기는 광고서비스이기 때문에 상품 가입은 연결된 제휴 증권사의 웹페이지에서 이뤄진다. ― 토스뱅크에서 처음 WM 업무를 맡으셨다고 들었다. 목돈굴리기도 기존에는 없던 서비스인데, 기획 과정에서 어려움이 있었을 것 같다. ▲토스뱅크로 오기 전에 한국씨티은행에서 근무하며 데이터 분석 등의 업무를 맡았다. 실제 WM 업무를 해본 적은 없지만 개인적인 관심이 많았던 영역이다. 토스뱅크는 새로운 것을 시도하는 데 굉장히 열려있는 조직이라 새로운 업무를 할 수 있는 기회를 얻었다. WM스쿼드 팀을 만들고 기획하면서 고민이 많았지만 '내 돈이라면 내가 정말 이 상품에 투자하고 싶을까'를 생각했다. 고수가 아닌 평범한 유저 입장에서 상품을 고민했고, 만족할 수 있는 상품이라고 판단이 들면 소개해도 되지 않을까 생각했다. 기존의 금융상품 설명서나 약관 등에는 굉장히 어려운 단어들이 사용된다. 목돈굴리기 서비스를 만들면서 어려운 내용들을 손쉽게 알려주기 위해 애를 많이 썼다. 관성적으로 쓰는 용어들을 쉽게 바꿔주기 위해 노력했고, 그 과정에서 증권사들을 설득하기가 쉽지 않았다. 토스뱅크의 장점은 좀 더 쉽게 접근할 수 있도록 쉬운 용어들을 사용한다는 점이고, 토스뱅크의 기존 상품들과 결이 맞도록 목돈굴리기 서비스도 이해하기 쉽게 만들려고 노력했다. ― 목돈굴리기가 출시된 후 약 2년이 지났다. 실제 성과는 어떤가. ▲목돈굴리기를 통한 투자상품 판매 규모를 보면 작년 연말 기준 5조원이 넘었다. 현재(이달 15일 기준)는 9조원 정도다. 올해 들어서만 4조원 정도가 늘었다. 성장 속도가 더 빨라지는 것 같다. 상반기 개인 투자자들이 사들인 채권 규모가 23조1000억원 정도다. 상반기 목돈굴리기를 통한 판매 금액(4조원)에는 발행어음도 포함되기 때문에 채권만 보면 개인 투자자 채권 매수 중 10% 정도의 마켓셰어를 가지고 있다. ― 목돈굴리기를 처음 출시했을 때와 비교하면 제휴를 맺는 증권사들 반응도 달라졌을 것 같다. ▲한국투자증권과 처음 제휴를 맺었었는데, 당시에는 목돈굴리기 같은 서비스가 처음 나온 것이라 증권사도 우리도 약간 반신반의했다. 그때 우리는 토스뱅크 가입자들이 굉장히 액티브하기 때문에 좋은 상품을 제공하면 분명히 반응이 있을 것이라고 설득했다. 처음에 발행어음부터 나왔는데 오픈하자마자 2000억원 특판 한도를 달성하고 결과가 좋았다. 이후 금방 채권 상품까지 확대할 수 있었다. 현재 제휴된 증권사는 5곳인데 다른 증권사에서도 연락이 많이 온다. 5명 정도였던 WM스쿼드 인원은 15명까지 늘었는데 제휴하고 싶어 하는 증권사들이 많아져 대응이 필요해진 이유도 있다. 목돈굴리기로 투자상품 접근성을 낮췄다는 것이 확인되고 고객 만족도도 늘어나고 있어 이미 제휴를 맺은 증권사들도 추가 상품을 더 오픈하고 싶어 한다. 계속해서 제휴 확대가 이뤄질 것 같다. ― 목돈굴리기에서 가장 인기 있는 상품은 무엇인지 궁금하다. ▲미국 국채가 가장 인기가 많다. 10명이 채권을 사면 3명이 선택할 정도다. 미국 정부가 발행하는 데다 미국이 우리나라보다 기준금리가 높기 때문에 한국 국채 대비 금리가 더 높아서 선택하는 것 같다. 만기가 짧아도 5% 정도가 나온다. 다음으로 1·2·3개월 등 만기가 짧은 우량 회사채들이 인기가 많다. 짧게 목돈을 굴리고 싶은 분들이 많이 선택하는 것 같다. 목돈굴리기에 발행어음보다 채권이 더 다양하게 있다보니 채권의 판매 비중이 75% 정도를 차지한다. 발행어음은 25% 정도다. ― 목돈굴리기를 많이 찾는 이용자는. ▲목돈굴리기 사용자의 64%가 40대 이상이다. 토스뱅크라고 하면 상대적으로 어린 사용자들이 많이 찾을 것 같지만 여윳돈을 투자하는 사람들이 많이 이용하는 서비스다 보니 40대 이상이 많이 찾는다. ― 목돈굴리기를 통해 처음 투자상품에 투자하려고 한다면 어떤 상품부터 선택하면 좋을까. ▲처음 하는 분들은 선뜻 시작을 못할 수 있다. 그런 분들을 위해 본인한테 맞는 상품을 선택하기 쉽도록 새 상품이 나올 때마다 알람을 해주는 푸시 서비스를 제공하고 있다. 목돈굴리기에서는 신상 상품이 매일 오픈된다. 어떤 종류의 상품이 주로 올라오는지 보고, 만기, 수익률, 발행사 신용등급 등을 보면서 감을 기르는 게 먼저일 것 같다. 마음에 드는 상품이 있어 처음 투자를 하려고 할 때 만기가 길면 겁이 날 수도 있다. 그렇기 때문에 인기가 많은 단기 상품 위주로 먼저 경험해 보는 것을 추천한다. 기간이 짧은 국고채, 회사채 정도를 이용해 본 후 더욱 다양한 상품에 투자할 수 있을 것이다. ― 흔히들 금리 인하기에는 채권 인기가 높다고 한다. 하반기 기준금리 인하 가능성이 나오는데 어떤 투자 전략을 세우는 게 좋을까. ▲금리 인하기에 채권 인기가 높아진다고 하는 것은 좀 어려운 개념이다. 채권 가격이랑 금리가 반대로 움직이기 때문에 금리가 떨어지면 채권 가격이 올라간다는 것인데, 일반적으로 전문가가 아닌 일반 금융소비자가 그렇게 채권을 트레이딩 하는 것은 어렵다. 나중에 팔겠다는 생각으로 접근하면 타이밍 맞추기도 어렵고, 회사채의 경우 유동성이 그렇게 크지 않아 원하는 판매 시간과 가격대를 딱 맞추기 어려울 수 있다. 만기까지 가져간다는 생각으로 접근하면 좋을 것 같다. 금리가 떨어질 때는 만기가 긴 상품에 투자하는 것을 추천한다. 만기가 길면 앞으로 시장금리가 떨어져도 금리 인하 직전의 금리를 유지할 수 있다. 자금 사정이 허락한다면 1년이 넘어가는 상품에 투자해 볼 수 있을 것이다. ― 목돈굴리기 상품을 보면 현재 발행어음보다 채권의 금리가 높다. 그럼에도 발행어음을 선택해야 하는 이유가 있을까. ▲투자자의 익숙함이나 성향에 따라 다를 것 같다. 발행어음은 채권보다 중도환매가 더 편하다. 증권사 신용으로 만들어서 증권사가 파는 상품이라 투자자가 팔고 싶을 때 증권사에 팔면 된다. 채권은 증권사가 아니라 발행 주체의 신용으로 만드는 상품이라, 중간에 팔고 싶으면 시장에서 사고파는 과정을 거쳐야 한다. 두 상품이 확정 금리를 가져갈 수 있다는 것은 비슷하다. 반면 발행어음은 만기에 이자가 나오는데, 채권은 중간중간에도 이자가 나온다. 투자자가 두 상품의 구조를 잘 알고 잘 비교한 후 원하는 상품을 골라 투자를 해보면 좋을 것 같다. ― 목돈굴리기 상품 구성은 앞으로 어떻게 바뀌게 될까. ▲발행어음과 채권 외에 새로운 투자상품을 8월쯤 추가하기 위해 준비하고 있다. 회사가 망하지 않는 한 원금 손실 발생 가능성이 거의 없으면서 예금 금리보다는 더 높은 수익을 가져갈 수 있는 상품들을 소개하려고 한다. ― 목돈굴리기가 추구하는 방향은. ▲다양한 투자상품이 많이 있지만 사람들이 잘 모르는 것 같다. 예금 아니면 주식을 많이 생각하는데, 이외에도 활용할 수 있는 상품이 많이 있다는 걸 알려주고 싶다. 목돈굴리기 화면 제일 아래에 이용자가 의견을 남길 수 있는 공간이 있는데 그걸 매일 확인한다. 유저들 목소리를 들으면서 어떤 걸 하는 게 좋을까 생각하고 토론한다. 현재 목돈굴리기 재구매율이 47%가 넘는다. 굉장히 높은 만족도를 보여주고 있다고 생각하는데, 유저들 얘기를 들으면서 만족도를 더 끌어올리기 위해 계속 노력하려고 한다. ― 황 PO의 앞으로의 목표가 있다면. ▲토스뱅크는 학기제로 운영돼 지금 2학기 목표를 세우고 있다. WM스쿼드에서 2학기 목표를 '모두가 부자가 될 수 있는 기회를 위한 서비스'로 세웠다. 거창할 수 있지만, 목돈굴리기 서비스를 더 많은 사람들한테 알려서 다양하게 돈을 굴릴 수 있는 옵션들이 있다는 것을 알려주고 싶다. 좋은 투자 상품은 이미 많이 있지만 정보가 제한돼 있다. 전담 PB가 있거나 유능한 PB를 알고 있지 않으면 고액자산가와 내가 투자할 수 있는 상품의 종류가 달라진다. 10만원을 갖고 있건, 10억원을 갖고 있건 모두한테 공평하게 열려 있는 서비스를 제공하고 싶다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

이번주 김병환 금융위원장 후보자의 인사청문회를 시작으로 4대 금융지주 실적발표까지 이어지면서 금융시장이 각종 이슈로 요동칠 전망이다. 국회에서는 가계부채, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF), 금산분리(금융과 산업자본의 분리) 등 금융권 주요 현안을 두고 김 후보자에 질의가 쏟아질 것으로 예상된다. 4대 금융지주는 2분기 실적발표와 함께 정부의 밸류업 프로그램에 맞춰 추가적인 주주환원책을 내놓을지가 관전포인트다. 21일 금융권에 따르면 국회 정무위원회는 이달 22일 오전 10시 국회에서 김 후보자에 대한 인사청문회를 개최한다. 이번 청문회는 22대 국회 개원 후 정무위원회에서 처음 열리는 청문회다. 야당 의원들은 김 후보자가 본인과 가족들의 개인정보 제공 동의를 뒤늦게 하면서 정부부처에 요청한 자료들이 제때 오지 않았다는 점을 질타할 것으로 예상된다. 17일 열린 정무위 전체회의에서 조승래 더불어민주당 의원은 “각 기관에서 회신한 자료를 보면 김 후보자 혹은 가족, 배우자가 개인정보 제공을 동의하지 않아 본 기관에서는 자료를 줄 수 없다고 했다"며 “이렇게 자료 회신이 오면 국회가 아무리 자료제출을 의결해서 보내봤자 의미가 없다"고 말했다. 조 의원과 신장식 조국혁신당 의원 등 야당 의원들은 정무위원장인 국민의힘 윤한홍 의원을 향해 “김 후보자가 실효성 있게 자료를 제출하도록 지시해달라", “정당한 사유 없이 기간 내 자료를 제출하지 않은 기관에 경고해달라"고 촉구했다. 이번 청문회에서는 금융시장 주요 현안인 가계부채 문제와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크, 현행 5000만원인 예금자보호한도 상향, 제4인터넷전문은행 신규 인가 논의, 금융투자소득세(금투세) 개편에 대한 질의가 집중될 것으로 예상된다. 다만 김 후보자가 2011년 아파트를 매도한 이후 주택을 보유하지 않았고, 개인신상 관리를 해왔던 점은 청문회 통과에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다. 김 후보자에 도덕적인 흠결이 발견되지 않았다는 게 국회의 대체적인 분위기다. 국회 정무위 소속 의원실 관계자는 “(김 후보자의 신상에) 특이점이 없는데다 (개인정보 제공 미동의로) 근거자료도 제출하지 않았다"며 “김 후보자의 주택 보유 등에 문제가 있었다면, 진작 이야기가 나왔을 것"이라고 말했다. 청문회가 끝나면 이달 23일부터 금융지주사들이 2분기 경영실적을 발표한다. 23일 KB금융지주를 시작으로 신한지주와 하나금융지주, 우리금융지주는 26일 실적을 발표한다. 1분기에는 순이익에 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 손실배상이 반영되면서 지주사들의 실제 이익 체력을 한눈에 파악하는 것이 쉽지 않았다. 그러나 2분기에는 이러한 변수가 제거되고, 부동산PF 관련 대손충당금도 크지 않아 금융지주사들의 이익 수준과 연간 순이익을 가늠할 수 있을 것으로 전망된다. 한국은행에 따르면 올해 6월 말 현재 은행권 기업대출 잔액은 1296조9000억원으로 상반기에만 49조1000억원 불었다. 이렇듯 기업대출을 중심으로 대출 증가세가 이어지고 있어 은행 이자이익도 긍정적일 것으로 관측된다. 회사별 순이익 추정치를 보면 KB금융 1조4700억원, 신한금융 1조3300억원, 하나금융 9915억원, 우리금융 8034억원 순이다. 지주사들이 양호한 실적을 바탕으로 정부의 밸류업 프로그램에 맞춰 자사주 매입 및 소각, 현금배당 등 추가적인 주주환원책을 발표할지도 관심이다. 금융권 관계자는 “2분기 실적은 금융지주사들이 본격적으로 자웅을 겨루는 시기"라며 “대부분의 금융사들이 주주환원책을 발표할 것으로 예상된다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

NH농협카드가 NH농협은행과 함께 '트래블카드'를 내놓으면서 국내 5대 은행과 계열 카드사의 전쟁이 본격화했다. 여름 휴가시즌을 앞두고 경쟁이 격화될 것으로 예상되는 가운데 국내 사용상 혜택을 키운 NH의 차별성이 순위 반향을 일으킬 수 있을지 주목된다. 트래블카드는 오프라인에서 환전하는 과정을 거치지 않고 외화를 환전·결제·인출할 수 있는 카드로, 해외결제에서 특화한 기능을 지니고 있다. 21일 금융권에 따르면 지난 18일 NH농협카드는 해외 결제 특화카드인 'NH트래블리체크카드'를 출시했다. 시중 트래블카드의 기본 혜택과 동일하게 해외 결제나 출금 시 원화 환산 절차 없이 현지 통화로 결제와 출금을 할 수 있는 게 특징이다. 출시일 기준 환전 가능 통화는 미국 달러(USD), 일본 엔(JPY), 유로(EUR) 등 20종이다. NH농협은행·카드까지 참전하며 5대 은행과 연계된 트래블카드상품이 모두 출시됐다. 앞서 하나은행·카드의 트래블로그를 필두로 신한은행·카드의 SOL트래블, KB국민은행·카드의 트래블러스, 우리은행·카드의 위비트래블체크카드가 연달아 출시된 바 있다. 이들 카드사는 여름 휴가철이 다가오면서 본격 고객 모집 경쟁을 시작할 것으로 보인다. 이미 선두주자인 트래블로그의 지난달 가입자 수가 500만명을 넘어서는 등 상품 인지도가 높아지며 트래블카드 시장이 포화상태인데다 기본적인 제공 혜택이 동일하기 때문에 소비자들로부터 개인의 편의성이나 필요도, 제공받을 수 있는 서비스 폭에 따라 승부가 갈릴 것이란 관측이다. 특히 현재 출시된 카드들은 기본적으로 해외결제 수수료 면제에선 무료 혜택을 제공하지만 특화혜택 대다수는 전월실적이 조건으로 붙어있다. 신한 SOL트래블은 국내 전월 이용실적 30만원을 채워야 라운지 무료 이용이 가능하다. 국내 혜택도 전월실적 국내 이용 조건을 충족해야 편의점 5% 할인과 국내 대중교통 1% 할인이 제공된다. KB국민트래블러스와 위비트래블도 국내 혜택을 받으려면 실적조건을 충족해야 한다. 위비트래블의 경우 해외 결제금액 적립혜택을 받기 위해 전월 국내 실적(최대 70만원)을 채워야 한다. 이같은 이유로 뒤늦게 출시되는 상품일수록 차별화라는 무기를 갖춰야 하는 상황이다. 5대 금융지주 중 가장 늦은 후발주자인 NH는 국내 혜택과 범용성을 앞세워 경쟁에 나서고 있다. 우선 트래블리체크카드 역시 해외여행 특화 서비스는 앞선 카드들과 같다. 해외 가맹점 결제 및 해외 ATM·해외 창구 현금인출 시 국제브랜드 수수료 및 해외 서비스 수수료가 면제된다. 다만 NH는 전월 실적 조건 없는 무제한 캐시백으로 차별점을 뒀다. 대표 혜택으로 국내 가맹점에서 이용 금액의 0.2% 캐시백 혜택을 제공하며, 국내 온라인 가맹점에서 NH 페이(pay)로 결제할 경우 0.3% 캐시백, 국내·편의점·커피전문점·대중교통 이용 시 0.6% 캐시백을 제공한다. 아울러 그동안 나온 트래블카드들은 해외 이용에 혜택이 집중돼 여행기간이 아닌 기간, 즉 국내에서의 효용이 낮다는 단점이 있었다. 이에 최근 일부 카드사들은 트래블체크카드의 신용카드 상품을 출시해 국내 이용도와 혜택을 늘렸지만 이는 체크카드와 달리 연회비가 높다는 단점이 있다. NH가 체크카드임과 동시에 국내 범용성이라는 장점까지 더한 무기를 갖추면서 향후 순위 경쟁 판도 변화에 시선이 모인다. NH농협카드 관계자는“NH농협카드에서도 해외여행 필수 아이템으로 자리한 트래블카드를 선보이게 됐다"며 “해외여행뿐 아니라 국내 이용에서도 강점이 있는 NH트래블리체크카드에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

MG손해보험이 세 번째 매각 시도에서도 고배를 마셨다. 19일 금융업계에 따르면 이날 MG손보 매각 주관사인 삼정KPMG가 오후 3시까지 진행한 MG손보 본입찰 결과 아무도 참여하지 않았다. 지난 4월 예비입찰자로 참여했던 국내 사모펀드(PEF) 데일리파트너스와 미국 PEF JC플라워에 응찰 기회가 있었으나 모두 참여하지 않았다. 당초 예금보험공사는 본입찰의 유효경쟁 성립 시 내주 우선협상대상자를 발표할 계획이었다. MG손보의 대주주는 JC파트너스이나, 부실 금융기관으로 지정돼 예보가 위탁을 받아 공개매각 입찰을 추진 중이다. MG손보의 매각 시도는 이번이 세 번째다. 예보는 지난해 1월과 10월에도 매각을 진행했지만 모두 실패했다. 앞서 JC파트너스가 MG손보의 부실금융기관 지정 결정 과정을 문제삼으면서 부실금융기관 지정 처분에 집행정지 가처분 신청을 내는 한편, 지정 취소 소송도 제기한 바 있다. 당시 이에 대한 판결에 따라 MG손보 매각 주체가 바뀔 수 있는 점이 매각에 있어 걸림돌로 작용했다. 현재는 대법원이 금융위원회의 손을 들어 주면서 부실금융기관 지정 처분에 대한 집행정지 가처분신청 문제가 일단락됐고, 지정 취소 소송에 대해 1심 법원이 금융위 손을 들어주면서 이에 관한 리스크가 어느정도 해소된 상태다. 그러나 MG손보의 부진한 재무 건전성이 꾸준한 매각 걸림돌로 꼽혀오고 있다. MG손보의 지난 3월 말 기준 경과조치 전 지급여력비율(K-ICS)은 42.71%로, 보험업법상 기준치인 100%에도 한참 미치지 못했다. 업계에선 MG손보 재무 건전성을 높이기 위해선 최대 1조원을 추가로 투입해야 한다는 전망이 나온다. 3차 매각 시도 무산으로 MG손보는 재매각 또는 청산 등의 갈림길에 섰게 됐다. 예보 관계자는 “가장 크게 고려할 것은 시장안정과 보험계약자로, 이를 감안해 금융위 등 관계기관과 함께 여러 방안을 열어두고 검토할 것"이라고 말했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

우리금융지주가 다음달 1일 우리종합금융과 한국포스증권을 합병해 '우리투자증권'을 출범한다. 임종룡 우리금융지주 회장은 과거 금융위원장 시절 초대형 투자은행(IB) 육성방안을 통해 증권사들의 대형화를 유도한 인물인 만큼 시장에서는 일찌감치 임 회장의 다음 스텝에 대한 주목도가 높아진 분위기다. 시장에서는 우리투자증권이 라이선스를 추가로 확보할 필요성이 크지 않은 만큼 현재 매물로 나온 한양증권이 가격을 최대한으로 낮추지 않는 한 임 회장의 선택을 받을 가능성은 제한적이라는 의견이 나온다. 18일 금융권에 따르면 한국포스증권은 이달 19일 주주총회를 열고, 우리종합금융과 합병 승인, 남기천 우리종금 대표이사의 사내이사 선임 등을 의결한다. 특히 투자매매업, 투자중개업, 투자자문업, 투자일임업뿐만 아니라 만기 만기 1년 이내의 어음(발행어음) 발행, 인수 및 보증, 외국환업무, 여신전문금융업, 기관전용 사모집합투자기구(PEF) 설립, 출자 등의 사업목적도 추가할 방침이다. 금융위원회 산하 증권선물위원회는 전날 우리종합금융과 한국포스증권의 합병안을 의결했다. 투자매매업 예비인가도 통과됐다. 이달 24일 정례회의에서 합병인가안이 통과되면 우리투자증권 출범을 위한 금융당국의 인가 절차는 모두 마무리된다. 우리금융은 다음달 1일 우리투자증권을 공식 출범하고, 비즈니스 역량에 총력을 펼쳐 10년 안에 10위권 증권사로 도약한다는 방침이다. 업계에서는 임종룡 우리금융지주 회장이 결코 자기자본 1조1000억원대의 우리투자증권만으로 만족하지 않을 것으로 보고 있다. 임 회장은 2016년 금융위원장 재직 시절 초대형 투자은행 육성방안을 발표해 증권사 대형화의 초석을 닦은 장본인이기 때문이다. 증권사 자기자본 규모에 따라 프라임브로커리지서비스(PBS), 발행어음 등의 신규업무를 허용해 글로벌 경쟁력을 강화한다는 취지였다. 신규사업을 영위하기 위한 최소 자기자본 규모는 3조원이다. 다음달 출범하는 우리투자증권 자기자본(1조원 초반)의 약 3배다. 우리금융이 올해 5월 증권업 재진출을 선언한 이후 끊임없이 추가 M&A에 대한 이야기가 나오는 이유다. 공교롭게도 최근 한양증권이 M&A 시장에 매물로 나오면서 우리투자증권의 다음 스텝에 대한 관심도는 더욱 커졌다. 우리금융이 우리투자증권 출범과 함께 동양생명, ABL생명 인수 검토 등 그룹 성장성에 드라이브를 거는 가운데 우리금융이 과거 인수를 타진한 증권사 중 하나인 한양증권이 매물로 나온 것이다. 시장에서는 우리투자증권이 현재 추가로 라이선스를 확보할 필요성이 크지 않고, 한양증권의 자기자본(4964억원)을 고려할 때 몸값을 크게 낮추지 않는 한 우리금융이 선뜻 뛰어들 가능성은 제한적이라고 보고 있다. 만일 한양증권을 인수한다고 해도 중대형사로 가기 위해서는 궁극적으로 그룹 차원에서 추가 증자가 불가피하기 때문이다. 해당 사안에 정통한 금융권 관계자는 “한양증권의 자기자본은 우리종합금융보다도 적다"며 “(우리금융은) 현재 증권사 라이선스가 필요하지 않아 굳이 자본비율 하락을 감수하면서까지 인수할 이유가 없다"고 밝혔다. 그럼에도 시장에서는 우리금융의 한양증권 인수 모색 가능성을 완전히 차단하지는 않는 분위기다. 우리금융이 증권사 위상 강화 중 하나로 유상증자, 증권사 추가 인수 등의 여러 선택지를 올려놓고, 득실을 따질 수 있다는 뜻이다. 또 다른 금융권 관계자는 “임종룡 회장은 금융위원장 시절부터 증권업 육성에 대한 의지가 강하다"며 “증권의 경쟁력은 결국 조직과 자본력에 따라 좌우되는데, 자본력을 키우는 가장 빠른 길은 M&A"라고 밝혔다. 이 가운데 우리은행은 국제결제은행(BIS) 비율 관리를 위한 자본 확충에 집중하고 있다. 우리은행은 5억5000만 달러 규모 외화 신종자본증권을 발행하며 자본 확충에 성공했으며, 현재 금호타이어 보유지분(7.78%)의 절반인 3.83%를 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 주당 5509원에 처분하기로 했다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

시중은행의 정기예금 금리가 연 3.5%에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 이 가운데 금융당국의 가계대출 억제 정책에 따라 은행들은 가산금리를 조절해 대출금리를 높이고 있다. 예적금 등 수신 금리는 떨어지는데 여신(대출) 금리가 오르면 예대금리차가 벌어져 은행들의 이자수익 증가로 이어질 수 있다. 단 현재 대출금리가 예금금리보다 낮은 수준이라 앞으로의 상황을 지켜봐야 한다는 것이 은행권 설명이다. 또 대출금리 인상으로 대출 자산 확대 속도가 조절되기 때문에 큰 폭의 수익 증가는 없을 것이란 의견도 나온다. 18일 은행연합회에 따르면 시중은행의 37개 정기예금 상품 중 1년 만기 단리 기준 기준금리 수준인 연 3.5% 이상의 기본금리를 주는 예금 상품은 1개 뿐이다. Sh수협은행의 헤이(Hey)정기예금이 연 3.6%의 금리를 준다. 이 외 상품은 모두 연 3.45% 이하의 기본금리를 적용한다. KB·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행 중에서 가장 높은 금리를 주는 상품은 농협은행의 NH올원e예금으로 연 3.45%를 적용한다. 이어 우리은행의 원(WON)플러스예금이 연 3.4%, 농협은행 NH왈츠회전예금 II이 연 3.35% 등의 기본금리를 준다. 시장금리가 하락하자 은행들은 수신상품 금리를 낮추고 있다. 하반기에 기준금리를 인하할 가능성이 커지고 있어 시장에서는 금리 인하 기대감을 반영하고 있다. 금융투자협회에 따르면 지난 17일 기준 은행채 1년물(무보증·AAA) 금리는 3.316%를 기록했다. 연초(3.710%)는 물론 이달 초(3.476%)와 비교해서도 금리가 떨어졌다. 반면 은행들이 대출금리는 높이고 있다. 시장금리에 따라 대출금리가 떨어지며 대출 증가 속도가 빨라지자 금융당국이 은행들에 가계대출 조절을 당부하고 있기 때문이다. 현재 5대 은행의 주택담보대출 고정(혼합·주기)형 금리는 최저 연 2%대 수준까지 떨어졌다. 당국은 지난 15일부터 은행들을 대상으로 현장점검을 실시하며 가계대출 조이기를 강화하고 있다. 앞서 하나은행은 지난 1일 주담대 감면 금리 폭을 최대 0.2%포인트(p) 축소했다. 감면 금리 폭이 줄어들면 그만큼 대출 금리는 높아지는 효과가 있다. 국민은행은 이달 3일부터 주담대 가산금리를 0.13%p 높였다. 우리은행은 지난 12일 주기형 주담대 금리를 0.1%p, 신한은행은 지난 15일 0.05%p 각각 인상했다. 추가 금리 인상도 예정됐다. 국민은행은 이날 부동산담보대출, 전세자금대출 금리를 0.2%p 인상했다. 신한은행은 22일부터 은행채 3·5년물 기준 금리를 0.05%p, 우리은행은 24일부터 아파트담보대출 등 금리를 최대 0.2%p 높인다. 예금금리는 하락하는 가운데 대출금리가 높아지면 은행들의 예대금리차는 더 벌어질 것으로 전망된다. 예대금리차 확대는 이자이익 증가로 이어진다. 그동안 이자장사 비판 속에 금융당국의 타깃이 됐던 은행들이 또다시 비판의 대상이 될 수 있는 것이다. 단 현재 대출금리가 예금금리보다 낮아 앞으로의 변화를 지켜봐야 한다는 의견도 있다. 은행권 관계자는 “현재 대출금리가 예금금리보다 더 낮아 은행은 역마진인 상황"이라며 “향후 기준금리가 낮아질 경우, 주담대(5년 고정형) 금리는 5년 동안 현재 금리가 유지되는 반면 조달금리는 더 떨어질 것으로 예상되기 때문에 지금의 금리 수준을 이어갈 수 있는 것이다. 앞으로 수익이 날 수 있을 지 봐야 한다"고 말했다. 또 다른 관계자는 “대출금리를 높이면 대출 자산 증가 속도도 둔화되기 때문에 은행 수익이 무조건 큰 폭으로 증가하는 것으로 보기는 어려울 것"이라고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

장마철로 인한 집중호우가 연일 이어지며 침수차량에 대한 손해액이 불어나고 있다. 업계에선 현재까지의 손해율 추이를 볼 때 이번 장마철이 지나면 자동차 보험료 인상이 불가피할 것이란 전망이 나온다. 18일 보험업계에 따르면 장마철이 시작된 지난 6일부터 이날 오전 9시까지 자동차보험을 판매하는 국내 12개 손해보험사에 접수된 차량 침수피해 건수는 2463건, 추정 손해액은 223억500만원이다. 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 집중호우로 인해 6명이 사망하는 등 인명피해도 이어지는 상황이다. 수도권을 비롯해 전국에 연일 '물폭탄' 경보가 발령되면서 차량 침수피해와 그에 따른 손해율은 꾸준히 늘어나고 있다. 지난 10일 오전까지만 해도 피해건수가 300여 건, 추정 손해액은 30억원 수준이었지만 일주일 가량 만에 침수 피해 건수와 추정 손해액이 8배가량 뛰었다. 집중호우가 이어짐에 따라 보험사들의 금융적 지원 등 부담도 커지고 있다. 일부 보험사들은 수해 피해 고객의 보험금 청구에 대해 심사와 지급의 우선순위를 상향 조정하고 보험금 조기 지원에 나선 상태다. 보험료 납입과 대출 상환 유예도 최장 6개월 지원하고 있다. 비상대응체제 운영과 자체 안내 등 대비에 따른 비용도 지속되고 있다. 현재 삼성화재, KB손해보험, 메리츠화재 등 대형사들은 장마에 따른 침수차량 보상과 고장출동 서비스 급증 상황에 대한 비상반을 운영 중이다. 피해 발생에 대한 주요 장비와 인력을 비상반에 집중 배치하고 피해차량의 신속한 복구를 지원한다. 자동차보험 손해율이 지속적으로 상승하는 추세로 인해 하반기 중 이미 적자구간에 진입했단 관측도 나온다. 업계에 따르면 국내 5대 손보사(삼성·현대·DB손보·KB·메리츠)의 지난 5월까지 누적 자동차보험 손해율은 79.4%로 지난해 같은 기간(76.8%) 대비 2.6%P 올랐다. 회사별로는 현대해상이 77.1%에서 81.2%로 4.1%P 뛰어올랐다. 이어 △KB손해보험(76.8%→79.4%) △삼성화재(77.0%→79.2%) △DB손해보험(76.8%→78.5%) 등도 80%에 근접한 상황이다. 손해율은 보험사가 가입자에게 지급한 보험금을 전체 가입자로부터 받은 보험료로 나눈 값으로, 80%가 넘어가면 손해가 발생하는 구간으로 해석한다. 보험업계에선 올 여름 폭우 피해가 급격히 늘고 있어 내년 자동차 보험료 인상이 불가피할 것이란 예상이 나온다. 한 보험업계 관계자는 “자동차보험에서는 통상 80%를 적정 손해율로 보고 있는데, 5월까지의 주요 손보사 손해율이 80%에 가까워지고 있는 상태였다"며 “이번 장마를 포함해 여름철 집중호우나 태풍 등 기후적 요인이 지속 발생할 경우 올 연말 기준으로는 자동차보험 적자가 다시 발생할 우려가 크다"고 말했다. 또 다른 업계 관계자는 “앞서 보험료를 연달아 인하해온 여파도 손해율에 영향을 줄 것으로 본다"며 “비상반 운영에 따른 인적, 물적 비용도 늘어나고 있어 보험사 부담이 커질 전망이다. 올해 기록적인 강수량과 통행량 증가 등 기타 요소들도 감안하면 보험료 인상이 불가피할 것으로 예상된다"고 말했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

신한카드가 전방위적인 전략을 통해 고객 모집에 드라이브를 걸고 있다. 18일 카드업계에 따르면 신한카드는 지난 15일 해외결제 특화 카드인 SOL(쏠)트래블카드의 신용카드 상품을 출시했다. 기존 트래블카드에 신용카드 기능을 추가한 상품으로, 해외 모든 가맹점에서 결제 금액의 0.5%를 마이신한포인트로 적립해준다. 전월 이용 실적과 관계없이 월 최대 5만포인트까지 적립할 수 있다. 특히 국내 모든 가맹점에서 기본적으로 결제금액 0.5%의 마이신한포인트 적립을 제공한다. 국내 여행, 교통, 쇼핑, 등 특정 분야에서 결제 시 최대 2%를 적립해 10만원까지 포인트를 쌓을 수 있다. 국내 이용 범위를 넓힘으로써 고객군 확대를 꾀한 것으로 풀이된다. 신한카드 관계자는 “신용카드 라인 추가는 고객 선택폭을 다양화하기 위한 것"이라며 “기존 카드는 여행혜택에 초점이 맞춰져 있었는데 신용카드 라인에서 일상생활 혜택이 있기 때문에 여행 후 사용을 원하는 고객을 위한 보완책이 된다. 한달 최대 10만포인트를 제공해 사용상 이점을 더했다"고 설명했다. 기존 출시된 쏠트래블 체크카드 또한 서비스 폭을 늘려가며 고객 모집에 톡톡한 성과를 내고 있다. 최근 거래가능 통화를 기존 30종에서 42종으로 확대하고 최소 입금 한도도 미화 10달러에서 미화 1달러로 낮추는 등 사용 문턱을 낮췄다. 공격적 영업으로 해당 체크카드 신규발급은 80만장을 돌파했다. 트래블카드 후발주자지만 시장 내 점유율을 빠른 속도로 끌어올리고 있단 평가다. 신한카드는 최근 체크카드 시장 확대를 위한 신한은행과의 공조에도 들어갔다. 금융권에 따르면 신한은행은 이달 초 하반기 인사를 통해 체크카드솔루션실을 신설했다. 체크카드 및 이와 연계된 상품 경쟁력을 높임으로써 고객 증대를 목적으로 마련됐다. 고객솔루션그룹 내 배치돼 신한은행과 신한카드 직원이 협업 근무한다. 해당 부서에서는 아이디어 도출과 고객 니즈 맞춤 신상품 개발, 운영 프로세스 검토나 상품 연계 마케팅 등을 진행하게 된다. 이번 정기인사엔 우수한 직원들을 적재적소에 배치하는 한편 고객에게 더욱 몰입하겠단 목적성이 깔려있다. 계열사의 공통된 사업부문을 그룹 차원에서 수평적 조직으로 관리하는 겸직 조직 운영을 통해 보다 실효성있는 고객 솔루션을 제공하겠단 취지다. 신한카드 관계자는 “은행과 카드사 강점을 더해서 협업할 수 있는 사업이나 서비스를 구상할 것"이라며 “예를 들어 대학 내 학생증카드 사업도 성인이 된 후 처음 쓰는 은행계좌와 카드에서 고객 경험을 제공받게 되듯 체크카드가 당장 수익성이 크지 않지만 잠재적 고객 확보 등에 효과를 볼 것으로 예상한다"고 말했다. 신한카드는 특정 연령을 타깃한 미래 고객 확보를 위해 인터넷은행(인뱅)과의 협업도 선제적으로 진행하고 있다. 신한카드의 빅데이터 인프라와 카카오뱅크 상품을 연계해 시너지 창출을 꾀하겠단 복안이다. 업계에 따르면 신한카드는 내년 상반기 카카오뱅크와 상업자표시신용카드(PLCC)를 출시한다. 인뱅이 지주사 내 계열사로 있는 은행과 동일업종상 경쟁관계임에도 고객 접점과 수익창출 확대를 위해 다방면으로 접근하는 것으로 해석된다. PLCC는 일종의 파트너십으로, 카드사로선 마케팅 비용의 절감이 예상되며 협업사 고객을 확보하는 기회가 된다. 신한카드는 상대적으로 연령층이 낮은 카카오뱅크 고객 확대에서 효과를 볼 것으로 예상된다. 공공 마이데이터를 활용해 금융 편의성을 제공하는 데 집중하는 점도 우회적인 고객 확대책이 될 것으로 평가된다. 신한카드는 지난 2021년 공공 마이데이터 시작 단계부터 시범사업자로서 데이터 활용에 나서왔다. 앱 '신한 SOL페이'에선 KTX와 SRT를 앱 내에서 구매할 수 있도록 하면서 앱 내 편의성을 제공하고 있다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

윤희성 한국수출입은행장은 17일 “최대 5조원 규모의 공급망 안정화 기금이 3분기 출범할 예정"이라고 말했다. 윤 행장은 이날 오후 서울 용산구 그랜드하얏트서울 호텔에서 열린 '제187회 중견기업 최고경영자(CEO) 오찬 강연회' 연사로 나서 이같이 밝혔다. 그는 “원자재 중 해외 의존도가 높은 리튬, 니켈 등 핵심광물 확보를 지원하기 위해 수은이 채권을 발행해 공급망 안정화 기금을 조성할 예정"이라며 “경제안보 관련 품목의 안정적 확보를 위해 기업에 저리로 지원할 계획"이라고 했다. 윤 행장은 “(기금은) 핵심광물 확보뿐 아니라 경제안보 관련 서비스에도 지원할 계획"이라며 “수출입·해외투자 실적이 없는 내수 기업이나 물류 관련 기업 등에도 지원할 것"이라고 설명했다. 앞서 정부는 지난달 발표한 '공급망 안정화 추진 전략'에서 각 분야 공급망 선도 사업자를 선정해 5조원의 공급망 안정화 기금을 통해 선도 사업자로 선정된 기업에 우대금리 대출 등을 지원하겠다고 밝혔다. 윤 행장은 “산업통상자원부와 농림축산식품부 등 정부가 8월 이 사업 선도 사업자를 선정할 예정으로 안다"며 “최선을 다해 지원하겠다"고 말했다. 그는 지난 2월 수은법 개정으로 법정자본금 한도가 15조원에서 25조원으로 늘어나고, 이후 정부가 2조원을 추가 출자해 납입자본금이 17조원으로 늘어났다며 “기업을 지원할 수 있는 여력이 더 생겼다"고 했다. 이어 수은법 개정 당시 방산 수출 지원에 대한 요구가 커 방산업계 지원만 늘어나는 것이 아니냐는 오해가 있는데, 전체적인 여력이 늘어난 만큼 방산뿐 아니라 원전 등 모든 산업에 긍정적인 영향을 미친다고 강조했다. 윤 행장은 “러시아·우크라이나 전쟁 이후 인식이 바뀌긴 했지만 사실 북유럽 등 해외투자가 중에는 수은 자금이 대량살상무기 지원에 사용되는 것 아니냐며 우려하는 투자자도 있다"며 “전체 자금에서 방산 지원 부분이 커지는 것은 경영자 입장에서 크게 환영할 만한 일은 아니다"고 말했다. 이어 그는 “글로벌 방산 수요가 많고, 한국 방산 제품이 가성비가 좋아 수출이 늘어날 것으로 본다"며 “공급망 안정 기금처럼 수은 계정과 분리된 방산 기금을 조성하자는 구상도 있다"고 덧붙였다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr