DGB금융그룹은 보통주자본비율(CET1)이 12%에 도달하기까지 시중은행 전환 후 약 3년 정도의 시간이 소요될 것으로 예상했다. 그 이전까지는 이익체력을 회복해 주당 배당금을 확대하는 전략을 편다는 계획이다. 천병규 DGB금융지주 최고재무책임자(CFO)는 이날 열린 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 주주환원과 관련한 질문을 받고 이같이 밝혔다. DGB금융은 지난해 CET1이 12%를 상향 돌파하면 총주주환원율을 30% 이상으로 높이겠다고 했다. 1분기 말 기준 DGB금융의 CET1은 전년 말 대비 16bp(1bp=0.01%포인트(p)) 하락한 11.07%를 기록했다. 이에 대해 천 CFO는 “DGB대구은행의 시중은행 전환에 따라 자산성장이 크게 나타났기 때문"이라고 설명했다. 이어 “자산성장을 통한 위험가중자산(RWA) 증가가 CET1의 하락 압력으로 작용할 수 있는데, 금융지주 내 비은행 계열사에 할당돼 있는 RWA를 적극적으로 재배치하는 전략을 펴려고 한다"며 “1분기에는 크게 기여하지 못했지만, 연말 기준으로 증권사(하이투자증권)가 가지고 있는 RWA 수준보다 상당 폭 자산을 줄여나가서 이런 자산들이 은행의 자산 확대에 쓰여질 수 있도록 하는 계획을 가지고 있다"고 말했다. 그러면서 “최소 11%의 CET1는 당연히 지키고, 경우에 따라 11% 중반 수준으로 CET1이 관리될 수 있도록 하겠다"고 강조했다. 크레딧 코스트(Credit Cost·대손비용률)는 연말까지 0.5% 수준에서 관리를 하겠다고 했다. 1분기 말 기준 크레딧 코스트는 0.72% 수준이다. 천 CFO는 “지역 경기 상황은 작년보다 모멘텀이 떨어지고 있는 것은 사실이나 대구 지역의 가장 큰 문제로 지적됐던 부동산 미분양 증가가 어느 정도 고점을 치고 안정화되고 있다"며 “1~2년 정도 시간을 가지고 미분양 상황이 해소되면 부동산 우려는 희석될 것으로 생각한다"고 했다. 이어 “단 대구·경북 지역의 주력사업으로 선전했던 2차 전지 사업을 비롯한 자동차 부품 업체들이 올해 들어 약간 조정 상황을 보이고 있다. 그럼에도 전반적인 사업 업황에 대한 전망은 나쁘지 않다"며 “은행 입장에서는 중소상공인, 취약 차주들의 익스포저 관리에 총력을 기울이면서 크레딧 코스트를 0.52%를 타깃으로 관리해 나가겠다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

DGB금융그룹은 1분기 1117억원의 순이익을 거뒀다고 2일 발표했다. 이는 1분기 사상 최대 실적(1680억원)을 기록한 전년 동기 대비 33.5% 감소한 수준이다. 핵심이익인 이자이익은 양호했으나 지난해 1분기 비이자이익(1940억원) 호조세의 역기저 효과와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 취약 익스포저에 대한 대손비용 증가가 실적 감소의 주된 원인이라고 DGB금융은 설명했다. 그룹 실적은 시장기대치에 미치지 못했으나 핵심 계열사인 DGB대구은행의 실적은 나름 선방했다고 DGB금융은 평가했다. 대구은행의 1분기 순이익은 1195억원으로 전년 동기 대비 6.5% 줄었다. 지난해에 이어 충당금 적립 기조가 이어졌다. 견조한 원화대출 성장(전년 동기 대비 10.0%)으로 이자이익은 크게 증가했다. 은행 대출자산의 양적·질적 성장으로 향후 대손비용이 안정될 경우 은행 실적은 크게 개선될 것으로 DGB금융은 전망했다. 하이투자증권과 DGB캐피탈 순이익은 각각 –49억원, 134억원으로 전년 동기 대비 줄었다. 부동산 PF 등 취약 익스포저에 대한 대손충당금 증가가 주요 원인으로 분석된다. DGB금융지주 관계자는 “고금리, 고물가, 지정학적 불안 요인 등 불확실한 대내외 환경이 지속되는 상황 속 철저한 내부통제와 내실 경영을 통한 자산건전성 안정화에 집중하겠다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

우리은행이 보이스피싱 피해를 예방하기 위해 무료 보상보험을 지원하고, 피해를 당한 60대 이상 취약계층에게 예금금리, 대출금리를 우대한다. 정현옥 우리은행 금융소비자보호그룹장은 2일 서울 중구 우리은행 본점에서 기자간담회를 열고 “보이스피싱은 알면서도 당하고, 의심하면서도 당하고, 나도 모르는 사이에 당하고 있다"며 “보이스피싱 피해규모는 여전히 늘고 있고, 사기수법도 갈수록 치밀하고 정교해져서 사회적, 경제적으로 큰 문제"라고 밝혔다. 금융감독원에 따르면 지난해 보이스피싱 유형별 피해금액은 대출빙자가 692억원(35.2%)으로 가장 많고, 지인사칭 662억원(33.7%), 기관사칭 611억원(31.1%) 순이었다. 공공기관이라고 본인을 소개하며 주민번호, 계좌번호 등 개인정보를 전화 또는 문자로 요구하거나 택배, 경조사 안내 문자 링크(URL)를 보내 악성코드를 설치하고 개인정보를 탈취하는 식이다. 우리은행은 보이스피싱 피해 예방을 위해 다양한 지원 정책을 가동 중이다. 우선 우리은행은 60대 이상, 연소득 2000만원 이하이면서 피해발생시점 예적금 및 대출을 보유한 개인 고객을 대상으로 대출금리 최대 1.5%, 정기 예적금 금리 최대 1.5%를 우대한다. 올해 4월부터는 보이스피싱 보상보험을 도입해 내년 4월까지 1년간 1인당 300만원을 보상한다. 해당 보험에 가입을 희망하는 자는 우리WON뱅킹 앱을 설치하고, 보이스피싱방지앱(싹다잡아) 또는 전자금융사기예방서비스를 설치한 후 영업점을 방문해 보상보험을 신청하면 된다. 단 보이스피싱 취약계층 20대, 50대 이상은 '싹다잡아'만 설치한 후 영업점에 방문해도 보상보험 가입이 가능하다. 보험료는 모두 은행이 부담하며, 고객들은 무료로 가입할 수 있다. 이와 함께 70대 이상, 연소득 2000만원 이하, 독거 어르신을 대상으로 보이스피싱 전용 상담채널을 가동한다. 전용 상담채널로 연락하면 우리은행 직원이 경찰 신고, 피해구제 신청 등 행정절차를 대행한다. 금융취약계층을 대상으로 보이스피싱 예방 교육도 실시하고 있다. 우리은행은 단국대학교, 가톨릭대학교, 연세대학교 등 주요 대학교에서 외국인 유학생을 대상으로 예방교육을 실시했으며, 올해 2분기에도 추가로 진행할 예정이다. 대한사회복지회 산하 복지관을 방문해 금융취약계층인 어르신을 대상으로 보이스피싱 예방 교육도 진행한다. 아울러 보이스피싱 FDS(이상금융탐지시스템)를 가동해 24시간, 365일 의심스러운 자금이체를 사전에 차단하고 있다. 해당 시스템은 사기계좌, 피해계좌로 의심되는 계좌를 추출해 지급정지 등 조치를 취한다. 최근 은행 영업 외 시간을 노린 범죄 시도가 늘고 있고, 휴일에 금융사고가 발생할 경우 대응을 제때 할 수 없다는 점을 고려한 조치다. 우리은행은 탐지건수확대, 수시 업데이트를 통해 FDS를 강화하고 있다. 정현옥 그룹장은 “상반기, 하반기로 나눠 영업점 내 보이스피싱 피해 예방 금액, 건수를 종합해 시상하고 있다"며 “보이스피싱 피해를 본 고객들이 법적 절차가 필요하다고 판단되면 우리은행 변호사에 내용을 전달해 고객들에게 직접 도움을 주고 있다"고 설명했다. 우리은행은 대만, 일본 등 주요국과 비교해도 우리나라가 보이스피싱 예방 노력을 가장 잘 수행하고 있다고 평가했다. 류재욱 우리은행 소비자지원부 부부장은 “보이스피싱은 일본, 영국 등 전 세계적으로 일어나고 있다"며 “최초의 보이스피싱은 1997년 대만에서 시작됐고, 우리나라는 2006년 사건이 공식 접수됐다"고 설명했다. 그는 “과거와 비교했을 때 현재는 보이스피싱 범죄 수법이 최첨단, 고도화됐다"며 “피해 대응 방법은 각 나라마다 조금씩 다른데, 금융사와 관계당국이 적극 협조하는 나라는 우리나라밖에 없고, 우리나라가 (피해 예방에) 가장 적극적"이라고 강조했다. 일본은 경찰이 보이스피싱에 대응하고 있으며, 영국은 자율적으로 대응하고 있다. 반면 우리나라는 금융당국이 올해 1월부터 비대면 금융사고 책임분담기준을 시행해 금융사고 피해가 발생한 경우 은행의 사고 예방노력, 이용자의 과실 정도를 종합적으로 고려한다. 이를 통해 은행도 일정부분 손해배상책임을 부담하도록 자율배상을 실시한다. 정현옥 부행장은 “우리은행이 보이스피싱 예방, 금융소비자보호 1등 은행으로 도약할 수 있도록 금융당국, 유관기관 등과 적극 협력해 관련 제도, 시스템을 지속적으로 개선하겠다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

미국 연방준비제도(연준·Fed)가 1일(현지시간) 추가 금리 인상에 선을 그었지만, 금리 인하에도 신중한 태도를 보였다. 한국은행도 이달 열리는 금융통화위원회에서 기준금리를 동결할 가능성이 커졌다. 연준은 지난달 30일부터 이달 1일까지 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리 목표 범위를 5.25∼5.50%로 동결했다. 여전히 한국(3.50%)보다는 2.00%포인트(p) 높은 수준이다. 앞서 연준은 지난해 6월 약 15개월 만에 금리 인상을 중단했다가 7월 다시 베이비스텝(0.25%p)을 밟았다. 이후 9·11·12월과 올해 1·3월에 이어 이번까지 6차례 연속 금리를 동결했다. 제롬 파월 연준 의장은 이날 “올해 들어 지금까지 경제 지표는 우리에게 (인플레이션(물가상승)이 2%로 향하고 있다는) 더 큰 확신을 주지 못했다"며 “더 큰 확신을 얻기까지 종전에 기대했던 것보다 더 오랜 시간이 걸릴 것"이라고 말했다. 이어 “인플레이션은 지난 1년간 완화됐으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다"며 “최근 몇 달간 위원회의 물가 목표인 2%로 향한 추가적 진전이 부족하다"라고도 했다. 단 현 물가 상황과 금리 인하에 대한 부정적 진단에도 불구하고 시장이 우려한 더 강한 매파적(통화 긴축 선호) 발언이나 조치는 없었다. 파월 의장은 “현 통화정책 수준은 긴축적이라고 생각한다"며 추가 금리 인상 필요성을 일축했고, 연준은 6월부터 월별 국채 상환 한도를 축소하는 등 유동성 흡수를 위한 양적 긴축(QT)의 속도를 줄이기로 했다. 한국도 물가의 목표 수준(2%) 수렴을 확신할 수 없는 상황이다. 통계청이 이날 발표한 4월 소비자물가지수 상승률(전년 동기 대비)은 2.9%로 3개월 만에 3%대에서 내려왔으나 여전히 국제유가와 과일 농산물 가격 탓에 목표 수준(2%)을 크게 웃돌고 있다. 앞서 지난달 12일 이창용 한은 총재는 금통위 통화정책결정회의 직후 “한은이 예상한 하반기 월평균 소비자물가 상승률이 2.3%인데, 유가 등이 안정돼 경로가 유지되면 하반기 금리 인하 가능성이 있지만 이 경로보다 높아지면 하반기 인하가 어려울 수도 있다"고 언급했다. 환율 흐름도 한은이 금리를 섣불리 조정할 수 없는 이유다. 시장 기대와 달리 미국의 조기 금리 인하 가능성이 사라지고 있고 이란·이스라엘 무력 충돌까지 발생하자 지난달 16일 원/달러 환율은 장중 약 17개월 만에 1400원대까지 뛰었다. 현재는 1370∼1380원대에서 크게 떨어지지 않고 있다. 환율 불안은 한은 입장에서 통화정책의 주요 고려 사항이다. 이에 따라 오는 23일 열리는 한은 금통위에서 기준금리가 현재 수준인 연 3.5%에서 동결될 것이란 전망이다. 11차례 연속 동결이다. 전문가들이 예상하는 연준과 한은의 금리 인하 시점도 갈수록 늦춰지고 있다. 미국의 금리 인하 시점은 9월, 한은의 금리 인하 시점은 10~11월 정도일 것이란 예상이 나온다. 한국이 미국보다 금리 인하를 서두르기는 어려운 데다, 유가도 오르면서 금리 인하의 제약 요소로 작용하고 있다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

KB금융지주가 대규모 ELS 손실보상으로 금융지주 순이익 2위로 밀린 가운데 2분기에는 반전을 꾀할 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다. 경상 이익 체력은 최대 1조6000억원 수준의 견조한 흐름이 이어지고 있는데다, 다른 금융지주사에 비해 보험 등 비은행 계열사들의 체력이 탄탄한 만큼 일회성 요인이 제거되는 2분기에는 다시 순이익 1위를 되찾을 수 있다는 관측이다. KB금융지주가 1분기 배당금을 늘리고, 자사주 매입·소각을 고려한 분기 균등배당을 실시하기로 한 것은 연간 기준으로 순이익이 정상 궤도에 오를 것이라는 자신감이 반영된 결과로 해석된다. 2일 금융권에 따르면 증권가에서는 KB금융지주가 올해 2분기 순이익 1조4542억원을 올릴 것으로 추정했다. 전년 대비 3% 줄어든 수치다. 연간 기준 순이익은 2023년 4조6319억원에서 올해 4조8524억원으로 4.8% 증가할 것으로 예상된다. 주가도 상승세다. KB금융 주가는 올해 초 5만3600원에서 4월 말 현재 7만5600원으로 41% 급등했다. 이러한 흐름이 이어진다면 사상 최초로 주가 8만원대 진입도 가능할 것으로 보인다. 시장에서는 KB금융지주의 1분기 실적 부진이 일회성 비용에 그칠 것이라는 기대감이 크다. KB금융은 1분기 홍콩H지수 연계 ELS 관련 고객 보상비용 8620억원을 충당부채로 인식하면서 1분기 순이익이 전년 대비 30.5% 감소한 1조491억원에 그쳤다. 4대 금융지주(신한, KB, 하나, 우리금융지주) 가운데 신한금융지주(1조3215억원)에 이어 2위다. 신한금융은 올해 1분기 ELS 관련 충당부채로 KB금융보다 적은 2740억원을 적립했다. KB금융지주 입장에서는 국민은행의 1분기 실적 부진을 보험 등 비은행에서 상쇄한 점이 고무적이다. 국민은행은 올해 1분기 순이익 3895억원으로 전년 동기 대비 58% 넘게 급감했다. 그 사이 KB증권(1980억원), KB손해보험(2922억원) 순이익이 1년 전보다 각각 40.8%, 15.1% 증가하면서 그룹 내 비은행부문 비중이 자연스럽게 커졌다. KB금융지주 수수료이익 비중을 보면 은행은 2023년 1분기 34.4%에서 올해 1분기 31%로 줄어든 반면 비은행부문은 65.6%에서 69%로 확대됐다. 그러나 국민은행 자체로 보면 최근 은행권이 치열하게 경쟁을 벌이고 있는 기업금융에서 별다른 성과를 보여주지 못한 점이 아쉬움으로 남는다. 국민은행은 1분기 기업대출 잔액 176조5000억원으로 4대 은행 가운데 잔액 기준으로 1위를 지켰다. 우리은행은 175조원으로 국민은행을 바짝 쫓았고, 하나은행 167조7540억원, 신한은행 167조216억원 순이다. 국민은행의 기업대출 잔액은 전분기 대비 0.7% 증가하는데 그쳤다. 지난해 1분기(164조3000억원)와 비교하면 7.4% 증가한 수치로, 하나은행(14.4%), 우리은행(10%), 신한은행(9.7%)보다 증가 폭이 가장 적다. 이를 두고 일각에서는 국민은행이 기업대출 양적 성장보다 질적 성장에 상대적으로 집중하고 있는 점을 고려해야 한다는 분석도 나온다. 실제 국민은행은 기업대출에 대해 건전성을 고려한 우량 자산 위주의 성장 기조를 유지하고 있다. 이러한 전략 덕에 국민은행 연체율은 지난해 3월부터 현재까지 0.2% 내외에서 등락을 거듭하고 있다. 이는 올해 2월 기준 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준) 0.51%보다 낮다. 금융권 관계자는 “국민은행은 업종별, 차주별로 여신성장 전략을 다르게 가져가는 반면 타행들은 최근 들어 대출규모를 공격적으로 늘리고 있다"며 “미국의 금리인하에 대한 기대감이 약해지고 있고, 현장에서는 소상공인을 중심으로 이자 상환에 어려움을 겪고 있어 은행 입장에서는 리스크 관리에 무게를 둘 수밖에 없는 상황"이라고 말했다. 결국 ELS 관련 리스크가 해소되는 올해 2분기부터 KB금융의 은행, 비은행 간 균형 잡힌 포트폴리오도 두각을 드러낼 것으로 전망된다. 여기에 KB금융은 올해 1분기부터 분기 균등배당을 실시하고, 올해 분기별 3000억원, 연간 1조2000억원의 현금배당을 단행하겠다고 예고하면서 현금배당에 대한 가시성도 높아진 상황이다. 또 다른 관계자는 “일회성 요인이 제거되는 올해 2분기부터 금융지주사들의 이익 체력을 객관적으로 비교할 수 있을 것"이라며 “KB금융은 1분기 충당부채를 반영했음에도 연도별 총액 기준 분기 균등배당을 단행하기로 하면서 주가 부양에 대한 기대감도 커지는 것 같다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

저축은행과 여신전문금융회사가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 펀드를 확대 조성하기로 했다. 금융당국의 PF 정상화 프로세스에 보조를 맞춰 업권별 PF 재구조화 작업이 속도를 낼 전망이다. 1일 금융권에 따르면 저축은행중앙회는 18개 저축은행이 참여하는 제2차 PF 정상화 펀드를 조성할 예정이다. 이번 펀드는 1640억원 규모로, 웰컴저축은행 계열사인 웰컴자산운용과 한국투자저축은행 계열사 한국투자리얼에셋운용이 운용한다. 펀드는 당초 800억∼1000억원 규모로 조성될 것으로 전망됐으나, 예상보다 많은 저축은행이 참여하면서 규모가 확대됐다. PF 정상화 펀드는 이달 초 운용에 돌입해 다음달 결산에는 펀드 운용 분이 반영될 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. 여전업권도 2차 PF 정상화 펀드 조성을 준비 중이다. 여신금융협회는 이달 중 2000억원 규모의 펀드를 조성한다는 계획이다. 펀드 조성에는 캐피탈 10개사 정도가 참여 의사를 밝힌 것으로 전해졌다. 당초 여전업권은 4월 중 펀드를 조성할 계획이었으나, PF 사업장의 사업성 문제로 일부 참여사들이 이견을 보이면서 펀드 조성이 지연됐다. 금융 당국이 이달 중순 PF 사업성 평가 기준을 내놓으면 PF 사업장의 재구조화가 활성화될 것으로 예상된다. 당국은 '양호(자산건전성 분류상 정상)-보통(요주의)-악화 우려(고정이하)' 등 3단계인 현행 사업성 평가를 '양호-보통-악 화우려-회수 의문' 등 4단계로 세분화해 경·공매를 유도할 방침이다. PF 정상화 방안에는 PF 정상 사업장에 자금을 투입하는 은행, 보험사 등 금융회사에 대해 다양한 인센티브를 주는 방안도 담길 전망이다. 한편 나이스신용평가에 따르면 캐피탈사는 총 27조 원의 부동산PF 중 2조4000억~5조원의 손실이 현실화할 수 있다고 우려했다. 16개 저축은행은 부동산PF 익스포저의 약 9000억~1조6000억원이 부실화되며, 예상 손실 규모는 2조6000억~4조8000억원에 이를 수 있다고 봤다. 연합뉴스

부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 위기가 고조되고 있는 가운데 일부 지방 저축은행의 연체율이 8%대까지 치솟은 것으로 나타났다. 1일 국회 정무위원회 소속 오기형 더불어민주당 의원실이 예금보험공사에서 제출받은 자료에 따르면 지난해 말 기준 광주·전남·전북지역 저축은행 연체율은 8.1%로 전년(4.3%) 대비 3.8%포인트(p) 올랐다. 이어 대구·경북·강원과 대전·충남·충북이 7.8%로, 두 곳 모두 1년 전보다 연체율이 3.6%p 높아졌다. 경기·인천 지역 저축은행 연체율은 7.6%로 전년 대비 4.1%p 급등했다. 부산·울산·경남은 6.4%로 같은 기간 연체율이 2.6%p 올랐다. 고정이하여신(3개월 이상 연체된 채권) 비율은 대구·경북·강원의 경우 10.2%까지 치솟았고, 경기·인천(8.8%), 광주·전남·전북(8.5%), 대전·충남·충북(8.4%)도 8%대로 뛰었다. 지방 저축은행의 연체율이 가파르게 상승하는 이유는 부동산 관련 대출 비중이 높은 탓으로 분석된다. 비대면 모바일뱅킹의 발달로 지역밀착형 서민금융기관으로서의 기능이 축소된 상황에서 부동산 담보·부동산 PF 대출 취급 비중을 높였는데 부동산 경기가 침체하며 전체 연체율도 동반 상승한 것이다. 실제 지난해 말 기준 광주·전남·전북 지역 저축은행 7개사의 경우 전체 대출금 규모 대비 부동산 관련 대출(부동산 담보·건설업·PF 대출) 비중은 37.3%였고 연체율은 9.33%에 달했다. PF 연체율은 13.8%를 기록했다. 앞서 금융 당국은 경쟁력이 떨어지는 지방·중소형 저축은행이 보다 규모가 큰 금융회사로 편입될 수 있도록 하기 위해 비수도권 저축은행에 대해서는 동일 대주주가 최대 4개까지 저축은행을 소유할 수 있도록 규제를 완화했다. 하지만 지난해 매물로 나온 상상인·상상인플러스·HB·애큐온저축은행도 여전히 새 주인을 찾지 못하고 있다. 이현주 기자 zoo1004@ekn.kr

지난해 4분기 적자를 기록했던 BNK금융지주가 올해 1분기에는 흑자로 돌아서며 일시적인 충격에서 회복했다. 단 충당금 부담에 따라 전년 동기에 비해서는 순이익이 줄었다. 1일 금융권에 따르면 BNK금융그룹은 1분기 2495억원의 당기순이익을 기록했다. 전년 동기 대비 2.8% 줄어든 규모다. BNK금융은 지난해 4분기 247억원의 적자를 냈지만 올해 1분기 흑자로 돌아서면서 적자 충격에서 빠져나왔다. 이자이익과 수수료이익이 모두 1년 전 대비 개선돼 양호한 영업 결과를 보여줬다. 1분기 이자이익은 7400억원으로 전년 동기 대비 1.2% 성장했다. 수수료이익은 683억원으로 1% 늘었다. 여기에 기타부문이익(491억원)도 20.9% 성장하며 영업이익(8574억원)은 2.2% 성장했다. BNK금융은 “대출채권매각 이익 중심으로 비이자이익이 92억원 늘었다"고 설명했다. 판매관리비는 줄었다. 1분기 판관비는 3801억원으로 같은 기간 3.3% 감소했다. BNK부산은행, BNK경남은행 인건비와 BNK투자증권 성과급 감소로 판관비가 줄었다고 BNK금융은 설명했다. 이같은 성적에도 충당금이 늘어나면서 순이익 성장의 발목을 잡았다. 1분기 BNK금융의 충당금전입액은 1658억원으로 전년 동기 대비 32.7% 증가했다. BNK금융은 “손실흡수능력 확대를 위한 추가 충당급적립(442억원)으로 전년 동기 대비 409억원 늘었다"고 말했다. 고정이하여신(NPL)비율과 연체율 등 건전성 지표가 악화되면서 부실대응 충당금 규모가 확대됐다. NPL비율은 1분기 말 기준 0.85%로 1년 전(0.52%)에 비해 0.33%포인트(p) 높아졌다. 연체율은 0.9%로 같은 기간 0.34%p 상승했다. 비은행의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 부실과 은행의 자영업자, 개인 신용 대출 등에서 연체율이 늘어나고 있다고 BNK금융은 설명했다. 이에 따라 대손비용률(CCR)은 0.59%로 전년 동기 대비 12bp(1bp=0.01%p) 상승했다. 손실흡수능력 확대를 위한 추가 충당금과 부실증가로 인한 충당금전입액 증가 영향으로 CCR이 높아졌다고 BNK금융은 설명했다. 추가 충당금을 제외할 경우 CCR은 0.43%로 추산된다. BNK금융은 올해 7000억원을 상회하는 충당금 적립이 있을 것으로 예상한다. 권재중 BNK금융 부사장(CFO)은 1분기 실적 발표 콘퍼런스콜에서 충당금과 관련 “1분기에 1658억원이 적립됐기 때문에 남은 기간 5400억원 정도를 감안하고 준비하고 있다“며 “보수적으로 잡은 숫자인 만큼 이보다 아래로 가야한다고 생각한다"고 말했다. 주요 계열사별로 보면 은행(1.7%↓)과 비은행(6.3%↓) 부문의 순이익이 모두 줄었다. 은행별로 보면 BNK부산은행의 순이익은 1252억원으로 전년 동기 대비 13.8% 줄어든 반면 BNK경남은행의 순이익은 1012억원으로 19.1% 늘었다. 비은행 중에서는 BNK저축은행(8억원·14.3%↑)과 BNK캐피탈(326억원·5.8%↑)의 순이익은 늘어난 반면 BNK투자증권(146억원·23.6%↓)과 BNK자산운용(33억원·10.8%↓)의 순이익은 감소했다. 권 CFO은 “5월 초중순으로 예상하고 있는 PF 사업장 재평가 기준이 나오면 부채 구조조정을 종전보다 적극적으로 할 것으로 예상된다"며 “그동안 PF와 관련해 충당금을 어느 정도 쌓는 것이 적절한 지 가늠하기 어려운 부분이 있어 지켜보고 있다"고 했다. 이어 “연체율의 경우 예년에 비해 속도가 가파른 편이라 보수적인 입장에서 관리하기 위해 굉장히 노력하고 있다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

유사암이나 소액암 진단비를 많이 주는 보험상품이 금융감독원의 제지에 따라 판매가 중지됐다. 반복되는 과당경쟁과 관련해 금감원은 보험사 건전성 저해를 우려하는 한편 업계에선 금감원의 잦은 제재가 영업 위축으로 이어진다며 볼멘소리가 나온다. 1일 보험업계에 따르면 최근 갑상선암이나 기타 피부암 등 유사암 진단비를 2000만원까지 보장하는 보험상품이 금융당국의 제지를 받고 판매 중지에 들어갔다. 지난달 초부터 삼성화재, 롯데손보, 메리츠화재 등 손해보험사들은 유사암·소액암 진단비로 2000만원을 지급하는 암보험 보장 상품을 판매했다. 일반암보다 유사암이나 소액암에 속하는 암과 관련해 진단비를 20배 가량 더 많이 주는 보험상품으로, '만원대 보험료로 유사암 진단비를 2000만원 챙겨갈 수 있다'는 광고 등이 성행하며 판매 경쟁에 불이 붙었다. 이에 금감원은 판매 과열과 불완전 판매를 우려하며 과열 경쟁을 막기 위해 제 동을 걸었다. 일반 암보험 상품에서 유사암의 경우 일반암 진단비의 10~20%를 지급하는 게 통상적이다. 일반암에 1000만원 보장이라면 유사암은 200만원까지 보장해주는 식이다. 지난 2022년에도 유사암 진단비 관련 과열이 발생하자 금감원이 합리적으로 운영할 것을 권고하며 이 같은 무언의 공식이 생겨났다. 이번에는 발병율이 낮은 암에 대한 지급액을 크게 높임으로써 상대적으로 유사암 보장을 키우는 방식을 통해 팔면서 경쟁이 다시 수면 위로 올랐다. 금감원은 유사암 보험의 보장 한도가 소득보전 수준보다 크게 책정될 경우 보험금을 지급할 때 더 까다롭게 심사하게 되는 등 보험사기 관련 분쟁이 증가할 것을 우려했다. 한화손해보험은 '고환급률'을 내세운 일부 상품에 우려가 실리자 스스로 상품 개정에 나서기도 했다. 지난달 30일에는 한화손해보험이 환급률 125%를 제시해 판매 중인 단기납 간병보험과 관련해 조치를 내렸다. 한화손보는 환급률 120%대를 제공하는 단기납 간병보험으로 '한화 리치 간병보험 3.0'을 판매 중이다. 5년간 보험료를 내고 10년 시점에 해지하면 낸 보험료의 125%를 돌려받는 상품이다. 그러나 금융당국 우려에 출시 석 달만에 환급률을 낮추기로 결정했다. 간병보험의 통상적인 납입 기간이 20년인데 반해 이 상품은 5년으로 대폭 축소해 납입 기간을 줄인 것이 특징이다. 금감원은 해당 상품의 10년 유지 환급률이 125%에 달하면서 보장성 보험임에도 저축성 보험처럼 판매될 가능성이 있는 점과 불완전 판매로 인한 소비자 피해, 특정 시점에 해지가 몰릴 가능성을 우려한 것으로 알려졌다. 다만 한화손보는 금감원 제재로 중단된 유사암 상품과는 케이스가 다르다는 입장이다. 한화손보 관계자는 “이번 개정은 금감원으로부터 정식으로 제재를 받아 최근 판매 중단에 들어간 유사암 관련 상품과 같은 상황은 아니다"며 “고환급률과 관련한 각종 우려 등을 고려해 직접 개정에 나선 것"이라고 말했다. 생보업계에서는 경영인정기보험에 대한 규제 카드가 제시됐다. 지난달 17일 금감원은 경영인정기보험에 소비자 주의 경보를 발령하기도 했다. 경영인정기보험은 중소기업 대표 등 법인의 임원을 피보험자로 두고 사망 보험금 등을 지급하는 보장성 보험이다. 최근 생보업계에서 높은 환급률을 강조해 영업 경쟁이 일었다. 그러나 금감원은 소비자 경보 당시 해당 상품이 저축상품이 아닌 사망 보장성 상품인 점과 해약환급률이 100%에 도달하기까지 10년 이상 소요되는 점 등을 확인할 것을 강조했다. 보험사들은 잦은 제재가 오히려 소비자에게 좋은 상품을 판매하지 못하는 결과로 돌아올 수 있어 아쉽다는 목소리다. 당국 눈치에 업계에서 개발 의지가 떨어져 상품혁신성이나 창의성도 저해할 수 있다는 지적이다. 특히 생보업계의 경우 갈수록 어려워지는 업황을 고려할 때 주력상품 중 하나인 정기보험 제재가 판매 위축으로 돌아올 수 있는 점도 우려했다. 한 생보사 관계자는 “제3보험 시장에서 손보사 시장점유율이 높은 상태에서 생보사 주력 판매 상품 중 하나인 정기보험에 제재가 걸리고 불완전판매가 성행하는 것처럼 비쳐져 안타깝다"며 “제재가 잦으면 영업이나 판매 과정상 위축이 우려된다"고 말했다. 금감원은 유사암 보장 상품이나 단기납 간병보험 판매가 과열될 경우 지난해 단기납 종신보험 경쟁 당시처럼 장기적으로 볼 때 보험사 재무 부담이 커질 수 있는 점을 주시하고 있다. 지급 보험금이 늘어날 때 손해율 악화로 이어지며 이는 건전성을 위협할 가능성이 있다는 지적이다. 금감원은 “암 하나의 진단비를 올려놓고 이의 20%를 유사암 진단비로 설정한다는 것은 기존의 감독당국 권고사항 취지에 맞지 않는 것"이라고 말했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

BNK금융지주는 올해 충당금전입액 규모를 7000억원을 상회하는 수준으로 예상하고 있다고 30일 밝혔다. 권재중 BNK금융그룹 부사장(CFO)은 이날 진행한 1분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 올해 충당금 계획을 묻는 질문에 이같이 말하고 “1분기에 1658억원이 적립됐기 때문에 남은 기간 5400억원 정도를 감안하고 준비하고 있다"고 했다. 이어 “보수적으로 잡은 숫자인 만큼 이보다 아래로 가야한다고 생각한다"고 설명했다. BNK부산은행과 BNK경남은행을 중심으로 연체율이 상승하고 있다는 질문에 대해서는 “연체율이 최근 늘어나고 있는 것은 지난 3개월을 보면 연체 금액 60% 정도는 비은행에서 발생했다"며 “비은행 상당 부분은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부분이 크고, 캐피탈이나 저축은행은 일반 개인 여신에서 나타난다"고 했다. 이어 “은행은 중소기업이나 자영업자, 개인 신용에서 늘어나고 있다. 기업과 관련해서는 경기 민감 업종인 부동산, 임대업 등에서 연체율이 상대적으로 가파르게 오르고 있다"며 “연체율의 증가 속도를 쉽게 예단하기는 어렵지만 예년에 비해 속도가 가파른 편이라 보수적인 입장에서 연체율 관리를 위해 굉장히 노력하고 있다"고 강조했다. 보통주자본비율(CET1)이 예상보다 빠르게 개선한 것과 관련해서는 “위험가중자산(RWA)이 4100억원 정도 감소하면서 CET1비율이 빠르게 개선됐다"고 말했다. BNK금융의 1분기 말 기준 CET1비율은 12%로 전분기 말 대비 31bp(1bp=0.01%포인트(p)) 좋아졌다. 1분기 RWA 성장률은 -0.54%로 집계됐다. 그는 “증권 예치금 축소 등 월말의 일회성 요인이 있었다"며 “CET1비율을 12%가 아니라 11.8% 중반으로 보는 게 맞다. 9월 정도에는 안정적으로 12%로 갈 수 있을 것"이라고 했다. 권 CFO는 1분기 시중은행들이 지역은행들의 기반 지역으로 기업금융을 강화하면서 경쟁이 심화됐다고 언급했다. 그는 “대출 성장성이 완만해진 부분도 있지만 1분기에는 시중은행들이 기업대출에 굉장히 적극성을 보이면서 저희의 거점지역인 부울경 지역에도 적극적으로 들어왔다"며 “이에 따라 부산은행과 경남은행 대출에서 이탈된 부분도 있다"고 했다. 이어 “금리 경쟁이 크기 때문에 다 따라갈 수는 없지만 방어를 할 때는 가격 이외의 부분도 고려해야 하기 때문에 방어선을 잘 설정하기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 그는 “축구에도 빈 공간이 있다. 고객들을 잘 타깃팅해 공격적인 상품 개발로 공격적인 측면도 같이 하고 있다"며 “공수를 아우르는 양면을 고민하고 있다"고 강조했다. 올해 원화대출 성장률은 4%로 제시했다. 1분기에는 0.51% 성장에 그쳤다. 권 CFO는 “1분기 성장은 경영계획상보다도 미달을 했는데, 기업대출 경쟁이 상반기까지 계속될 것이라고 예상하기 때문에 신규 부분에서 적극적으로 할 수 있는 부분을 모색하고자 한다"며 “1분기에는 예상보다 경쟁이 워낙 심했는데, 시간이 필요할 것 같고 계획보다는 다소 완만하게 성장할 것 같다"고 덧붙였다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr