키움증권에게 스팩은 '아픈 손가락'이다. 장기간 성공하지 못하며 '악순환의 굴레'에 빠졌다. 그래도 엄주성 대표의 취임 이후 IB 조직을 크게 강화하며 턴어라운드 분위기는 만들어졌다. '엄 대표 효과'로 9년간 성공하지 못한 스팩 합병을 성공시킬지 주목된다. 올초 엄주성 대표는 조직 개편을 통해 IB 조직을 기업금융부문으로 격상시켰다. 그 아래에 기업금융본부, 커버리지본부, M&A금융본부 등을 배치하며 IB 부문에 힘을 실었다. 키움증권이 IB를 강화하는 분위기 속에서 이젠 스팩 합병을 성사시킬지가 여부가 주목받고 있다. 키움증권은 2015년 6월 키움스팩 2호와 SGA솔루션즈의 합병 후 스팩 합병 이력이 없다. 3호, 4호, 5호 모두 기한 내 합병에 실패해 청산됐다. 현재 6호, 7호, 8호를 운영 중이지만 합병을 알린 곳이 없다. 합병 성공 이력이 없다 보니 키움증권은 악순환의 굴레에 빠졌다. 우선 운영되는 스팩 포트폴리오의 다양성이 떨어진다. 6호와 7호, 8호의 공모 규모는 각각 64억원, 80억원, 100억원으로 다양하다고 보기 어렵다. NH증권과 비교하면 확연하다. NH 증권은 19호 스팩의 공모 규모가 960억원이었고, 25호 스팩은 공모 규모가 50억으로 라인업이 다양하다. 공모 규모가 제한적이다 보니 적절한 합병 기업을 찾는 난이도도 높다. 합병 비율이 1 대 10이라고 가정할 때 NH증권은 기업가치 500억원에서 9600억원까지의 기업을 스팩에 붙일 수 있다. 하지만 키움증권은 기업가치 640억원에서 1000억원의 기업만 붙일 수 있다. NH증권의 영업 환경이 더욱 우호적일 수밖에 없다. 문제를 해결하고 싶어도 쉽지 않다. 문제 해결 시도는 지난해 있었다. 8호 스팩의 모집금액을 130억원으로 책정하며 포트폴리오 다변화를 모색했다. 하지만 키움스팩 8호는 기관투자자 대상 수요예측에서 부진한 결과를 얻자 결과가 나온 3일 뒤 상장 철회신고서를 제출했다고 전해진다. 결국 모집금액을 100억원으로 줄이며 계획이 수정됐다. 공모금액 100억원 수준의 스팩으로는 포트폴리오 다변화란 문제를 해결했다고 보긴 어렵다. 공모 규모를 키우려면 IPO 과정에서 공모자금이 몰려야 한다. 하지만 자금이 몰리지 않는다. 스팩 합병은 기관투자자의 투심을 얻어야 한다. 배정물량의 70%~75%가 기관 물량이기 때문이다. 6호, 7호, 8호의 기관 물량 비율은 75%였다. 하지만 9년 동안 실패만 반복해 투심을 얻기 어려운 상황이다. 악순환의 굴레 속에서 키움증권의 눈치보기는 더욱 심화되는 모습이다. 8호는 상장 철회 후 모집금액을 130억원에서 100억원으로 줄였지만 어찌어찌 상장은 했다. 하지만 9호는 상장까지 철회한 상황이다. 투자은행(IB)업계 관계자는 “엄주성 대표가 IB에 힘을 주기 시작한 상황에서 키움이 스팩 합병을 성사시킬지가 관전 포인트"라면서 “악순환에 놓인 키움증권 입장에서 가장 필요한 것은 트랙레코드"라고 지적했다. 이어서 그는 “하지만 그간의 평판 때문에 향후 적절한 기업을 찾더라도 합병 비율 이슈를 넘기는 것이 다른 증권사 난이도 보다 더 높을 수 있다"고 덧붙였다. 박기범 기자 partner@ekn.kr

5월 은행권 가계대출이 주택담보대출을 중심으로 전월 대비 6조원 증가했다. 작년 10월 이후 7개월 만에 가장 큰 폭으로 늘었다. 한국은행이 12일 발표한 금융시장 동향 자료에 따르면 5월 말 기준 은행 가계대출 잔액은 1109조6000억원으로 전월 대비 6조원 증가했다. 은행권 가계대출은 올해 3월 1조7000억원 감소하며 1년 만에 뒷걸음질쳤지만 4월 5조원 증가한 데 이어 5월에도 증가세를 이어갔다. 특히 5월 가계대출 증가분은 작년 10월(6조7000억원) 이후 7개월 만에 최대폭 증가다. 가계대출을 종류별로 보면 은행 주택담보대출 잔액이 870조7000억원으로 전월 대비 5조7000억원 늘었다. 주택거래 증가 등에 따른 자금수요가 지속되고, 주택도시기금 정책대출이 이차보전 방식으로 공급되면서 4월(+4조5000억원) 대비 증가 폭이 커졌다. 신용대출 등 기타대출은 전월 대비 3000억원 증가한 237조8000억원이었다. 가정의 달 등 계절적 자금 수요로 4월(+6000억원)에 이어 소폭 늘었다. 은행과 2금융권을 포함한 전 금융권 가계대출도 5조원 넘게 늘었다. 금융위원회, 금융감독원이 이날 공개한 '5월 중 가계대출 동향' 자료에 따르면 5월 중 전 금융권 가계대출은 5조4000억원 늘어 전월(+4조1000억원) 대비 증가 폭이 커졌다. 이 중 전 금융권 주택담보대출은 5조6000억원 늘어 전월(+4조1000억원) 대비 증가 폭이 커졌다. 이는 은행권 주담대 증가 폭이 확대됐기 때문이다. 신용대출 등 기타대출은 2000억원 감소했다. 은행권의 기타대출 증가 폭이 축소되고, 제2금융권의 기타대출이 6000억원 줄어든 영향이다. 업권별로 보면 은행권 가계대출은 전월 대비 6조원 증가한 반면 제2금융권 가계대출은 7000억원 감소했다. 상호금융권 가계대출이 1조6000억원 감소한 반면 여전사(+7000억원), 저축은행(+1000억원), 보험(+1000억원)은 전월 대비 증가했다. 금융당국은 5월 전 금융권 가계대출이 증가한 것과 관련해 “주택매매·전세거래량 회복, 은행재원 디딤돌·버팀목 대출 수요 증가에 따른 은행권 주담대 증가가 영향을 미쳤다"고 설명했다. 이어 “향후 금리, 주택시장 등 거시경제 여건에 따라 증가 폭이 커질 수 있는 만큼 긴장의 끈을 놓지 않고 주택시장 동향 및 가계대출 증가 요인을 면밀히 모니터링할 것"이라며 “관계부처, 민간 금융기관과 긴밀히 공조해 가계대출을 안정적으로 관리할 계획"이라고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

대한민국 정부가 보장하는 무위험 저축성 상품인 '개인투자용 국채'의 단독판매대행사인 미래에셋증권이 개인투자용국채 첫 단독 청약을 13일부터 시작한다고 12일 밝혔다. 2024년 6월 첫 발행을 시작하는 개인투자용 국채는 정부가 새로운 형태의 안정적인 초장기 투자처를 제공해 개인의 노후대비를 위한 자산 형성을 지원하는데 목적이 있는 국채다. 만기 보유 시 가산금리, 연복리, 분리과세 혜택을 받을 수 있으며, 국가가 보장하는 안정성까지 갖추고 있어 출시 전부터 국민들의 관심이 뜨겁다. 이번 6월 발행물은 표면+가산금리가 10년물 3.69%, 20년물 3.725%로 확정됐다. 청약일은 6월 13~17일까지 3일간 가능하다. 1년에 1억까지 가입가능하고 만기상환을 받아야 혜택 적용되는 점이 특징이다. 개인투자용 국채는 전용계좌에서만 매입할 수 있기 때문에 사전에 계좌개설은 필수다. 개인(미성년자 포함 거주자)만 투자가능하고, 청약의 형태로 최소 10만원에서 연간 최대 1억원까지 매입을 할 수 있다. 전용계좌를 개설하는 방법은 미래에셋증권 모바일앱 M-STOCK 또는 미래에셋증권 전 지점에서 개설 가능하다. 개인투자용 국채에 관한 궁금한 점은 미래에셋증권 개인투자용 국채 전담상담센터를 통해 문의 가능하다. 한편, 개인투자용 국채 투자 시 고려해야 할 점도 있다. 개인투자용 국채는 장기투자 상품으로 만기시 이자와 원금을 일괄수령(보유기간 중 이자지급 없음)한다. 또한, 중도환매 시 표면금리가 단리로 적용되고, 가산금리, 연복리, 분리과세는 적용되지 않는다. 매입 1년 후부터 중도환매가 가능한데. 월별로 중도환매 가능 한도 내에서 선착순으로 환매가 되기 때문에, 항상 환매가 가능하지 않을 수 있다. 개인투자용 국채로 담보대출이나 질권설정을 할 수 없고 소유권 이전이 제한되기 때문에 중간에 투자금액을 회수할 수도 있는 투자자들은 신중할 필요가 있다. 양성모 기자 paperkiller@ekn.kr

NH투자증권(대표이사 윤병운)이 상장지수증권(ETN) 브랜드명을 'N2'로 변경했다고 12일 밝혔다. NH투자증권에서 발행하는 ETN은 기존에는 종목명 앞에 'QV'라는 명칭을 사용했지만 이번 변경에 따라 앞으로는 'N2'로 바뀐다. 예를 들어 'QV 선진국 1등주 ETN'의 경우 'N2 선진국 1등주 ETN'으로 종목명이 변경되며, 현재 상장된 NH투자증권 ETN 33개 종목에 일괄적으로 적용된다. NH투자증권 관계자는 “투자자들이 국내 대표증권사인 NH투자증권을 연상하기 쉽고, 더욱 직관적으로 발행사가 어디인지를 이해할 수 있도록 브랜드명을 변경했다"며 “앞으로도 고객 니즈에 맞는 ETN 상품을 지속적으로 출시하는 동시에 N2 ETN의 적극적인 마케팅을 펼치겠다"고 말했다. 한편, NH투자증권은 2019년부터 “투자, 문화가 되다"라는 브랜드 슬로건을 내걸고, 다양한 브랜드 캠페인 등을 지속적으로 전개하고 있다. 특히, 올해는 '당신의 투자, 문화가 되다'라는 브랜드 슬로건 재구축과 함께 'N2'라는 브랜드캠페인 네임을 설정했다. NH투자증권은 투자가 단순히 수익만을 추구하는 것이 아니라, 우리의 삶을 성장시켜 주는 일상의 문화가 돼야 한다는 가치를 강조하고 있다. 양성모 기자 paperkiller@ekn.kr

메리츠증권은 365일 밀착 금융 플랫폼 '메리츠365' 오픈 기념으로 SNS 소문내기 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다. 해당 이벤트는오는 7월 9일까지 한 달간 진행되며, 본인 명의 SNS 계정을 가지고 있다면 누구든 참여할 수 있다. 메리츠증권의 금융투자플랫폼 '메리츠365' 웹주소를 개인 SNS에 올리고 메리츠증권 이벤트 페이지에 참여 정보를 제출하면 된다. 7월 중 추첨을 통해 총 365명에게 경품을 제공하며 1등 경품은 뱅앤올룹슨 이어폰(1명), 2등 경품과 3등 경품은 각각 베스킨라빈스 파인트(100명), 스타벅스 아메리카노(264명)이다. 메리츠증권 관계자는 “365일 쉬지않고 고객에게 혜택을 제공하는 '365 시리즈'의 취지를 살려 이벤트를 준비했다"며 “많은 고객들이 채권, ETF, 배당주, 리츠의 투자 노하우를 집대성한 메리츠365를 이용해 탁월한 투자기회를 잡을 수 있을 것"이라고 설명했다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

유진투자증권이 해외주식 서비스 강화를 위해 뉴욕증권거래소(NYSE)를 방문, 양사 간 협력 방안을 논의했다고 12일 밝혔다. 유진투자증권의 이번 방문은 뉴욕증권거래소의 BQT(Best Quote and Trades) 서비스 도입을 기념해 성사됐다. 유진투자증권은 뉴욕증권거래소 그룹의 5개 산하 거래소(NYSE, NYSE American, NYSE ARCA, NYSE National, NYSE Chicago) 시세 제공 서비스인 'BQT'를 통한 미국 주식 실시간 무료 1호가 서비스를 이번 달 3일부터 제공하고 있다. 현지 시각 11일 오후 1시부터 진행된 이번 행사에서는 유진투자증권의 고경모 대표이사와 최현 WM본부장, NYSE의 존 헤릭(Jon Herrick) 부회장과 제시카 프로츠(Jessica Froats) 부사장 등이 참석해 국내 투자자의 미국 주식 거래 서비스 편의 확대를 위한 다양한 의견을 나눴다. 이후 고 대표는 뉴욕증권거래소와 국내 투자자의 미국 주식 투자 현황 및 전망에 대해 논의하는 인터뷰 자리를 갖기도 했다. 유진투자증권은 뉴욕증권거래소 외에도 현지 시각 기준 오는 12일까지 칸토 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald), 블루 오션 (Blue Ocean) 등 미국 주요 금융회사와 미팅을 갖고 협력 방안을 논의할 예정이다. 고 대표는 “유진투자증권은 국내 투자자에게 더 나은 미국 주식 투자 환경을 제공하고자 인프라, 서비스 등 다방면에 걸쳐 고도화를 진행 중"이라며 “NYSE 방문과 미국 주요 금융회사와의 미팅도 그 일환으로 이번에 협의된 내용을 바탕으로 해외주식 서비스 경쟁력 강화에 더욱 박차를 가하겠다"고 전했다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

휴림로봇 주가가 장 초반 10% 넘게 하락 중이다. 12일 한국거래소에 따르면 오전 9시 40분경 휴림로봇 주가는 전일 대비 11.09% 하락한 2605원에 거래 중이다. 전날 휴림로봇은 일반공모 방식의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 자금조달 목적은 타법인증권취득자금, 운영자금, 채무상환자금 등 772억원이다. 신주 3500만주가 발행될 예정이며, 발행 가액은 1주당 2055원이다. 성우창 기자 suc@ekn.kr

코스닥 상장법인 알체라의 주가가 떨어지고 있다. 황영규 대표이사가 증권사들에게 담보로 제공했던 보유지분을 잃었다는 소식이 영향을 준 것으로 분석된다. 12일 오전 9시 30분 알체라는 전날보다 21.30% 떨어진 2790원에 거래 중이다. 전날 장 마감 뒤 황영규 알체라 대표는 주식등의대량보유상황보고 공시를 통해 보유지분 감소를 알렸다. 공시에 따르면 황 대표의 보유 지분은 9.18%에서 1.60%로 줄었다. 163만5004주가 질권 실행에 따라 출고됐기 때문이다. 지난 2021년 황 대표는 알체라가 발행한 제2회차 CB(전환사채)와 관련해 신탁업자인 증권사 5곳(삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, BNK투자증권)에 손실보전시 받아갈 수 있는 담보로 제공했다. 그리고 해당 CB가 지난 10일 현 주가 대비 6배 이상 높은 1주당 2만1246원에 주식으로 전환되면서 해당 증권사들이 황 대표의 주식을 받아갔다. 이번 지분 이동으로 황 대표와 특수관계자 등 최대주주의 알체라의 지분율은 22.27%에서 14.70%로 줄었다. 강현창 기자 khc@ekn.kr

KB증권은 WM 자산이 이달 기준 60조원을 돌파했다고 12일 밝혔다. 지난해 8월 기준 50조원을 달성한 이후 10개월여 만이며 지난 2017년 통합 출범(12조6000억원) 당시와 비교하면 5배 늘어난 수준이다. KB증권 관계자는 “지난 2017년 통합법인 출범 이후 지속적으로 진행해온 'WM 트랜스포메이션(자산관리로의 전환)' 전략과 올해부터 실시한 '고객관리-맞춤솔루션-채널연계' 전략을 집중 추진한 결과"라고 설명했다. KB증권은 올해 '고객관리-맞춤솔루션-채널연계'를 통해 고객 중심의 자산관리서비스를 제공하는 것을 목표로 삼고 이를 위해 △고객 맞춤형 포트폴리오 제공 △수익 최대화 △고객 솔루션 제공 등 3가지 실행 전략을 수립했다. 고객의 니즈와 시장환경을 반영해 채권은 물론 다양한 상품 라인업을 구축해 고객이 원하는 포트폴리오 수립에 적극 활용하고 있다. 또 KB증권의 전문가 그룹을 통해 엄선된 하우스 뷰 기반의 포트폴리오를 제공하면서 고객 자산의 리스크 최소화 및 수익 최대화를 추진하고 있다. 아울러 주요 거점 점포를 대형화하고 초고액자산가 특화 점포를 확대하는 등 개인과 법인, 세분화된 고객의 금융 니즈에 대응하기 위해 점포별로 차별화된 고객 맞춤형 금융솔루션도 제공하고 있다. 지점 내방이 어려운 고객을 위한 '에브리웨어(Everywhere) PB서비스'와 계좌 개설부터 상품 가입, 영업 지원까지 가능한 ODS 전용 시스템 등도 운영 중이다. 이재옥 KB증권 리테일사업총괄본부장은 “올 하반기에는 많은 시장 참여자들이 관심을 갖고 있는 기업 밸류업 프로그램에 주목하면서 주식 관련 상품을 선제적으로 기획하고 제공함으로써 고객 수익률 제고에 최선을 다하겠다"며 “앞으로도 KB증권은 고객 최우선의 자산관리서비스 제공을 통해 고객과 동반성장하는 금융파트너가 되도록 노력하겠다"고 말했다. 김기령 기자 giryeong@ekn.kr

진양제약이 장 초반 상승세다. 높은 성장률과 더불어 자산가치 대비 주가가 저평가 됐다는 분석에 투자심리가 유입중인 것으로 보인다. 12일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 32분 현재 진양제약은 전 거래일 대비 12.74%(670원) 오른 5930원을 기록중이다. 밸류파인더는 이날 보고서를 통해 진양제약은 고성장하는 바이오의약품 위탁생산(CMO) 사업부로 연평균 약 34% 성장을 이루고 있고, 부동산 가치만 시가총액의 2.4배에 달고 있지만 주가는 저평가 국면에 있다고 평가했다. 서지혁 연구원은 “CMO 사업부는 지난 2019년 매출액 58억원에서 올해 250억원으로 연평균 33.9% 성장이 전망된다"며 “이는 기존 고지혈증 치료제뿐 아니라, 2024년 당뇨병치료제와 고혈압치료제에 관한 신규 제품 및 고객사 확보 때문"이라고 전했다. 이어 그는 “올해 5월 약 850억원 건물에 대한 유형자산 양수 결정을 공시 했다"면서 “감정평가 결과 약 1150억원의 가치를 인정받았고, 사옥 가치는 약 350억원 정도인 것으로 파악돼 두 유형자산에 대한 부동산 감정평가 가치만 약 1500억원에 달하는 상황"이라고 설명했다. 서 연구원은 “진양제약의 시가총액이 632억원인 점을 고려하면 부동산 감정평가 가치만으로도 회사의 시가총액이 설명 가능하다"고 말했다 양성모 기자 paperkiller@ekn.kr