29일(현지시간) 뉴욕증시가 국채금리 급등 여파로 일제히 하락했다. 연합뉴스에 따르면, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장 대비 39.09p(0.74%) 내린 5266.95에 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 411.32p(1.06%) 떨어진 3만 8441.54, 나스닥종합지수는 99.30p(0.58%) 밀린 1만 6920.58에 끝냈다. 이날 하락세는 우량주 중심 다우지수 종목 30개 중 27개가 내려 주도했다. 마이크로소프트(MS)와 애플, 아마존 등 대형 우량주는 대체로 보합권에서 머문 가운데 메타플랫폼스는 1%이상 하락했다. 이밖에 소비재와 금융, 의료, 산업 등 대부분 업종에서 골고루 하락세가 나타났다. 현재 시장에서 가장 '핫한' 엔비디아는 이날도 0.8% 상승해 시가총액 2위 애플과의 시총 격차를 좁혔다. 그러나 시장 전반적인 투자 심리가 악화한 상황에서 지수를 끌어올리기에는 역부족이었다. 이날 주가 하락은 미국 중장기물 국채금리가 이틀째 급등한 여파로 해석된다. 미국 재무부가 440억달러 규모로 진행한 7년 만기 국채 입찰에서 7년물 금리는 4.650%로 결정됐다. 응찰률은 2.43배로 앞선 6번 입찰 평균치 2.53배를 하회했다. 직접 낙찰률은 16.1%로 앞선 6회 입찰 평균 17.6%를 밑돌았다. 해외투자 수요인 간접 낙찰률은 66.9%로 앞선 평균과 거의 차이가 없었다. 이에 따라 소화되지 않은 물량을 딜러가 가져가는 비율이 평균 15.6%에서 17.0%까지 늘어났다. 전날 2년물과 5년물 1390억달러 규모 국채 입찰에서도 수요가 악화했는데 이날 7년물 입찰마저 시장이 미적지근한 반응을 보이자 위험 회피 심리가 강해졌다. 그간 미국 국채 물량을 시장이 소화해왔으나 갈수록 부담이 커지는 모습이다. 채권금리 상승은 통상 기술주에 악재로 받아들여진다. 성장주인 기술주는 고금리 환경에서 매력도가 상대적으로 낮아지기 때문이다. 현재 시장을 주도하는 주식이 기술주라는 점에서 국채금리 상승은 증시에도 악영향을 미칠 수밖에 없다. LPL파이낸셜의 아담 턴퀴스트 수석 기술적 전략가는 “오늘은 모든 것이 말 그대로 금리에 관한 것이었다"고 말했다. 그러면서 “10년물과 2년물 금리는 불편한 수준에 도달했고 일부 투자자는 불안감을 느끼고 있다"고 분석했다. 연방준비제도(Fed·연준) 경기평가 보고서인 베이지북에서 미국 경제가 전반적으로 확장세를 유지하고 있다고 평가한 점도 기준금리 인하 기대감을 압박했다. 연준은 5월 베이지북에서 비관적 경기 전망도 다소 늘었지만 “미국 경제는 대부분 지역에서 '살짝 혹은 완만하게(slight or modest)' 확장했다"고 평했다. 세일즈포스는 1분기 실적을 공개한 가운데 매출이 예상치에 못 미치면서 시간 외 거래에서 주가가 17% 넘게 급락하고 있다. 세일즈포스는 매출 가이던스도 시장 예상치에 소폭 못 미쳤다. 아메리칸에어라인스그룹은 2분기 수익 전망을 낮춘 여파로 주가가 13% 급락했다. 가용 좌석 마일당 총 매출(TRASM)은 2분기에 전년 동기 대비 5~6% 줄어들 것으로 추정된다. 이전 예상치는 1~3% 감소 수준이었다. S&P500 지수를 구성하는 모든 업종이 하락한 가운데 에너지(-1.76%)와 산업(-1.42%), 재료(-1.42%), 유틸리티(-1.32%) 등의 낙폭이 상대적으로 더 컸다. 연준 금리인하 시점에 대한 시장의 기대치는 전날과 별다른 차이가 없었다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장은 마감 무렵 오는 9월 연준이 기준금리를 동결할 확률은 45.8%로 반영했다. 전날과 거의 같은 수준이다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 1.36p 오른 14.28을 기록했다. 안효건 기자 hg3to8@ekn.kr

미국 장단기 채권 금리가 역전되면 경기침체가 온다는 공식이 흔들리고 있다. 연합뉴스가 인용한 28일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 단기 채권 금리가 장기 채권 금리보다 높은 상황이 약 2년간 이어지고 있지만 침체는커녕 일자리가 늘고 경제 성장이 지속되고 있다. 이날 미 뉴욕 증시에서 10년 만기 국채 금리는 연 4.545%, 통화정책에 민감한 2년 만기 국채 금리는 4.985%였다. 10년물과 2년물 간의 금리 역전 폭은 0.44%포인트였다. 이렇게 미국의 10년물 국채금리가 2년물 금리보다 높은 현상은 2022년 7월 초 이후 약 23개월간 계속되고 있다. 이는 1978년 기록한 624일을 넘어선 역대 최장 기록이라고 로이터통신이 전했다. 통상 만기가 긴 채권은 시간이 긴 만큼 위험이 발생할 가능성도 크기 때문에 금리가 더 높다. 하지만 만기가 곧 돌아오는 단기 채권의 금리가 이례적으로 더 높을 때가 있는데, 이는 투자자들이 경기 침체를 예상하고 금리인하를 기대한다는 뜻이다. 금리인하는 경기가 어려울 때 부양을 목적으로 이뤄지곤 하기 때문이다. 지금까지 8차례 금리 역전 상황에서 모두 경기 침체가 나타났다. 1968년 이후 10년 만기 국채 금리가 1년 만기 국채 금리보다 낮은 상태가 최소 1개월 지속된 후 경기가 침체하기까지 9∼24개월이 걸렸다. 이번엔 아직 경기침체가 오지 않았고 지난달 일자리가 17만5000개가 추가됐다. S&P 500지수가 지난해 24%, 올해 11% 상승했다. 코로나19 때 경험을 토대로 소비자들이 저축을 많이 해둔 것이 변화의 한 요인으로 풀이됐다. WSJ은 1986년 이 공식을 처음 발표한 미 듀크대 캠벨 하비 교수도 이번에는 경기 침체를 피할 수 있다고 주장했다고 전했다. 그는 “채권시장 지표 하나로 복잡한 미국 경제를 예측할 수 있다고 믿는 것은 순진하다"고 말했다. 박성준 기자 mediapark@ekn.kr

국제통화기금(IMF)이 중국의 올해와 내년 경제성장률 전망치를 상향 조정했다. 연합뉴스에 따르면 IMF는 29일 '중국 경제 연례 협의' 대표단 방중을 마치며 발표한 보고서에서 중국 올해 경제성장률을 5%로, 내년 성장률을 4.5%로 각각 전망했다. IMF는 지난달 세계경제전망(WEO)에서 올해와 내년 중국 경제성장률을 4.6%와 4.1%로 각각 예측했는데, 이를 0.4%p씩 높인 것이다. 중국 당국은 올해 성장률 목표를 '5% 안팎'으로 설정했다. 기타 고피나스 IMF 수석부총재는 이날 베이징에서 발표한 성명에서 “4월 WEO 예측과 비교해 올해와 내년의 예측치가 모두 0.4%p씩 상향된 것은 1분기 국내총생산(GDP)의 강한 성장(5.3%)과 최근 채택된 관련 정책 조치 때문"이라고 말했다. 다만 고피나스 수석부총재는 중기적으로 인구 고령화와 생산성 둔화로 2029년 중국 경제성장률은 3.3%까지 떨어질 것으로 예상되고, 부동산업계 조정의 폭과 지속 시간이 예상을 넘는 데다 글로벌 파편화 압박이 상승해 하방 리스크(경기 하락으로 이어질 수 있는 요인)가 계속되고 있다고 설명했다. 그는 “단기 거시경제정책은 국내 수요를 지원하고 하방 리스크를 완화하는 데 초점을 맞춰야 한다"며 “재정정책은 우선 부동산업계에 1회성 중앙정부 재정 지원을 제공해야 하고, 부동산업계 대상 1회성 정책 패키지 외에 올해 중립 재정 기조를 채택하면 내수 지원과 디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 리스크 해소, 부채 상황 통제 사이에 균형을 맞출 수 있을 것"이라고 짚었다. 그는 “중국은 중대한 재정적 도전에 직면해 있고, 지방정부 입장에선 특히 그렇다"며 “부채를 안정화하기 위해선 중기적으로 지속적인 재정 건전성 강화가 필요하고, '지방정부 자금 조달 특수법인'(LGFV)의 채무에 대한 구조조정은 재정 압력을 경감하는 데 도움이 될 것"이라고 했다. 중국 지방정부들이 대규모 인프라 건설 등을 위해 널리 활용해온 LGFV 투자 방식은 LGFV가 받은 투자금이 정부 부채 공식 통계에 잡히지 않는 '숨겨진 빚'이 된다는 문제를 안고 있다. 작년 5월 IMF는 LGFV의 빚을 합친 지방정부 총부채를 중국 GDP의 절반이 넘는 약 66조위안(약 1경2680조원)으로 추산했다. 2018년 부채 규모(35조위안)와 비교하면 거의 두 배로 불어난 셈이다. 고피나스 수석부총재는 “양질의 경제 성장에는 불리한 요인에 대응하고 잠재적 불균형에 대응하는 구조 개혁이 필요할 것"이라며 중국이 사회안전망 강화를 통해 '소비 중심'으로 경제 균형을 잡고, 성장 잠재력과 일자리를 늘리기 위해 서비스 영역을 개방해야 한다고 조언했다. 미국과 유럽연합(EU) 등 서방이 최근 중국의 '과잉 생산'과 '불공정 무역' 문제를 세계 경제의 위협으로 꼽으며 공세를 펴는 가운데 IMF가 중국 정부 주도의 특정 산업 지원 정책에 문제가 있다는 지적을 한 점도 눈길을 끌었다. 고피나스 수석부총재는 “중국이 산업정책을 이용해 중점 산업을 지원하면 국내 자원 배분이 잘못되거나 무역 파트너에 영향을 미칠 가능성이 있다"며 “이 같은 정책을 축소하고 무역·투자 제한을 철폐하면 국내 생산성을 높이고 글로벌 파편화 압력도 완화할 수 있다"고 강조했다. 그는 “이런 배경하에서 중국은 다자 무역 체계, 특히 세계무역기구(WTO)를 강화하는 노력을 계속해야 한다"고 덧붙였다. 박성준 기자 mediapark@ekn.kr

세계 주요 자동차시장인 미국에서 전기자동차 판매량 둔화가 지속되자 전기차 시장을 둘러싼 우려가 짙어지고 있다. 그러나 현대자동차를 비롯한 주요 글로벌 완성차 업체별로 살펴보면 판매량은 오히려 고공행진하고 있는 것으로 나타나 그 배경에 관심이 쏠린다. 이러한 흐름에 힘입어 전기차 시장의 2차 성장이 임박했다는 관측도 나온다. 29일 자동차시장 조사업체 콕스오토모티브에 따르면 올 1분기 미국에서 전기차 판매량이 작년 동기대비 2.6% 증가, 전분기 대비 15.2% 감소한 것으로 집계됐다. 2023년 1분기 전기차 판매량이 전년 동기대비 46.4%, 2022년 4분기 대비 15.4% 급증한 것과 비교하면 미국 전기차 시장이 크게 식은 상황이다. 그러나 자동차 업체별 판매량을 살펴보면 이야기가 다르다. 미국 주요 10대 완성차업체 중 6곳에서는 올 1분기 전기차 판매량이 전년 동기대비 50%를 뛰어넘었다. 현대차와 기아차의 경우 각각 57.1%, 62.8%의 성장을 기록했다. 특히 제네시스 GV70 전기차 판매량이 무려 822.2% 급증해 콕스오토모티브가 집계한 모든 전기차 모델 중 가장 큰 폭의 성장률을 기록했다. 아이오닉5와 기아EV6의 판매량도 각각 18.9%, 19.7% 증가하는 등 견조한 성장세를 보였다. 또 전기차 전문매체 인사이드이브이스에 따르면 지난달 기아자동차의 글로벌 판매량이 전년 동월대비 90% 급증한 것으로 나타났다. 반면 테슬라, 제너럴모터스(GM), 폭스바겐 등은 올 1분기 전기차 판매량이 전년 동기대비 각각 13.3%, 20.5%, 12.2% 하락했다. 이를 두고 블룸버그통신은 “미국의 전기차 시장 둔화는 일시적인 현상일 수도 있다"며 “테슬라는 고군분투하고 있지만 대부분의 완성차업에서 전기차 판매는 여전히 호황을 누리고 있다"고 보도했다. 콕스오토모티브의 스타페나 발데즈 스트리티 이사는 “전기차 시장에 펼쳐지는 양면의 이야기"라며 “소비자들이 일부 브랜드에 기록적인 수준으로 눈길을 돌리는 동시에 주행거리가 짧고 충전속도가 느리면서 비싼 전기차들을 외면하고 있다"고 말했다. 이어 일시적인 현상이지만 일부 업체들이 새로운 모델을 출시하는 시기를 늦추고 있는 점도 전기차 시장이 둔화됐다는 인식을 강화시키고 있다고 덧붙였다. 그러면서 “브랜드마다 속도가 다르지만 수요 성장은 여전히 목격되고 있다"며 “테슬라는 새로운 모델이 전무하고 포드 파이프라인도 적지만 현대, BMW, 기아, 캐딜락 등은 눈에 띄는 정도로 발전하고 있다"고 강조했다. 이에 전기차 업체들이 현대차처럼 저렴한 전기차를 대량생산하는 데 초점을 맞춰야 한다는 진단도 나왔다. 블룸버그 산하 에너지조사기관 블룸버그NEF(BNEF)의 코리 칸토르 애널리스트는 “테슬라 둔화로 전기차 투자 중단에 나선 업체들이 있지만 현대차와 GM 등을 뒤따라야 한다"며 “이들은 저렴한 전기차를 적극적으로 출시해 규모의 경제를 구축하고 있다"고 말했다. 이어 “자동차업체들이 지나치게 겁을 먹고 있는데 이는 테슬라에서 비롯된 문제"라며 “시장 점유율을 확보하고 싶으면 전기차를 대규모로 생산해야 한다"고 주장했다. 실제 미국 조지아주에 건설 중인 현대차 전기차 전용 공장이 오는 10월에 완공돼 생산이 개시될 것으로 예상되고 있다. 메리 바라 GM 최고경영자(CEO)는 GM과 LG에너지솔루션의 합작인 얼티엄 배터리가 탑재된 전기차가 올해 20~30만대 생산될 것으로 예상된다고 말했다. 블룸버그는 현대차, GM, 포드가 올해 처음으로 연간 10만대 이상의 전기차를 판매해 경쟁력의 새로운 터닝포인트를 달성할 것이라고 전망했다. 이같은 성장에 힘입어 국제에너지기구(IEA)는 최근 발표한 '2024 글로벌 전기차 전망 보고서'를 통해 미국 전기차 판매량이 지난해 110만대에서 내년 250만대로 급증할 것으로 내다봤다. 박성준 기자 mediapark@ekn.kr

한때 세계 최대 암호화폐 거래소였던 일본 마운트곡스가 보유한 코인이 대거 옮겨졌다는 소식이 전해지면서 비트코인 가격이 출렁였다. 연합뉴스에 따르면, 비트코인 가격은 이전된 마운트곡스발 코인이 향후 암호화폐 시장에 나올 것으로 예상되면서 28일(현지시간) 한때 3% 이상 하락했다. 블록체인 분석업체인 크립토퀀트 등은 전날부터 마운트곡스 지갑(wallet)에 있던 비트코인 13만 7000여개 등 코인이 모두 다른 주소지로 이전됐다고 전했다. 이전된 비트코인 시세만 약 90억 달러(12조 2000억원)에 달한다. 마운트곡스 지갑에 변동이 생긴 것은 2018년 5월 이후 6년 만이다. 이들 암호화폐는 마운트곡스 투자자 등에게 채무 상환을 위해 이전된 것으로 추정됐다. 마운트곡스는 한때 세계 최대 암호화폐 거래소였으나, 2014년 2월 당시 약 5000억원에 달하는 85만개 비트코인을 해킹당한 사실이 드러나며 붕괴했다. 이에 현재 투자자들에게 투자 자금을 돌려주기 위한 상환 절차가 진행 중이다. 마운트곡스 파산 관리인은 앞서 정리 절차가 진행됨에 따라 오는 10월 31일까지 투자자와 채권자들이 일부 금액을 상환받을 수 있다고 말한 바 있다. 비트코인을 돌려받은 투자자들이 이를 시장에 팔 가능성이 예상되면서 이날 비트코인은 비교적 큰 폭으로 하락했다. 미 암호화폐 거래소 코인베이스에 따르면, 이날 오후 1시 58분(미 동부 시간, 서부 오전 10시 58분)께 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 3.42% 내린 6만 7789달러에 거래됐다. 같은 시간 시총 2위 이더리움도 2.63% 하락한 3831달러를 나타냈다. 마운트곡스가 보유한 것으로 알려진 비트코인 캐시는 6% 이상 급락했다. 다만, 이런 움직임이 크게 우려할 만한 일은 아니라는 분석도 나온다. 암호화폐 플랫폼 BTC 마켓의 CEO 캐롤라인 보울러는 “이런 움직임은 단기적인 영향만 미칠 것"이라며 “마운트곡스가 비트코인 가격에 영향을 줄 수는 있지만 크지는 않을 것"이라고 내다봤다. 전날 비트코인은 지난 23일 미국 증권거래위원회(SEC)의 이더리움 상장지수펀드(ETF) 상장 승인 등 영향에 힘입어 한때 7만 달러선을 넘기도 했다. 한편, 지난해 6월 미 법무부는 2011년부터 9월께 마운트곡스 지갑을 보관하고 있던 서버에 무단으로 접근해 비트코인 64만 7000개를 빼낸 혐의로 러시아인 2명을 기소했다고 밝힌 바 있다. 안효건 기자 hg3to8@ekn.kr

28일(현지시간) 뉴욕증시가 혼조세로 마쳤다. 연합뉴스에 따르면, 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장 대비 1.32p(0.02%) 오른 5306.04로 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 216.73p(0.55%) 내린 3만 8852.86, 나스닥종합지수는 99.08p(0.59%) 상승한 1만 7019.88에 끝냈다. 이날 상승세로 나스닥 지수는 사상 처음으로 1만 7000선을 돌파했다. 특히 엔비디아가 이날도 7% 가까이 뛰면서 나스닥 지수를 견인했다. 엔비디아는 시가총액이 2조 6000억달러에 육박, 뉴욕증시 시가총액 2위인 애플(2조 9131억달러)과의 격차를 3000억달러 수준까지 좁혔다. 다만 엔비디아를 제외하면 주요 기술주 7곳을 일컫는 '매그니피센트7'은 이날 보합권에서 좁게 움직였다. 테슬라의 경우 1% 이상 하락 마감했다. 다만 우량주 위주 다우지수는 머크를 비롯한 소비재 업종이 약세를 보이면서 하락 압력을 받았다. S&P500 지수 내 기업 중에선 350개 이상 주식이 이날 하락하며 조정을 겪었다. 5월 들어 가파르게 상승한 데 따른 피로감을 드러낸 것으로 보인다. 또 이날 미국 국채 입찰에서 확인된 수요 악화도 투자심리를 누른 것으로 풀이된다. 이날 미국 재무부는 2년물과 5년물 국채를 1390억달러 규모로 입찰에 부쳤다. 미국 재무부에 따르면, 이날 입찰에서 2년물 국채는 응찰률이 2.41배로 앞선 6번 입찰 평균치 2.59배를 하회했다. 해외투자 수요인 간접 낙찰률은 57.9%로 앞선 6회 입찰 평균 63.6%를 크게 밑돌았다. 반면 직접 낙찰률은 25.5%로 앞선 6회 입찰 평균 20.5%를 상회했다. 5년물 국채도 응찰률이 2.30배에 그쳐 앞선 6번 입찰 평균치 2.41배를 크게 하회했다. 해외투자 수요인 간접 낙찰률은 65.0%로 앞선 6회 입찰 평균 66.1%를 밑돌았고 직접 낙찰률 또한 15.4%로 앞선 6회 입찰 평균 17.9%를 하회했다. 채권금리가 오르면 통상 기술주에 악재로 받아들여진다. 성장주인 기술주는 고금리 환경에서 매력도가 상대적으로 낮아지기 때문이다. 닐 카시카리 미국 미니애폴리스 연방준비은행 총재도 기준금리 인상 가능성을 배제하지 않는 매파적 발언을 내놔 투자심리를 위축시켰다. 그는 영국 런던에서 열린 행사에서 “(연준 안에서) 누구도 금리 인상을 공식적으로 테이블에서 치웠다고 생각하지 않는다"며 “나조차도 그렇다"고 말했다. 그는 금리를 더 오래 동결하는 것이 “더 가능성이 높은 결과"라면서도 “여기서 잠재적인 금리 인상을 배제하지 않을 것"이라고 강조했다. 다만 UBS는 올해 미국 기업들 이익 성장세가 예상치를 웃돌 것이라며 연말 S&P500 지수 목표치를 5600으로 상향 조정했다. 낙관론이 여전히 증시를 지탱하는 분위기다. 미국 증시가 인공지능(AI) 열풍과 탄탄한 기업 실적을 바탕으로 연일 최고치를 경신하면서 월가 S&P500 연말 전망치도 꾸준히 상향되는 추세다. 현재 월가 연말 전망치 중간값은 5,300까지 올라왔다. 미국 소비자 신뢰도가 상승세로 돌아섰다. 미국 콘퍼런스보드(CB)는 5월 미국 소비자신뢰지수가 102.0을 기록했다고 발표했다. 소비자신뢰지수는 4월까지 3개월 연속 하락했으나 5월 들어 상승세로 전환했다. 개별 주식 중에선 게임스탑이 25.16%나 급등했다. 이 회사는 클래스A 보통주 4500만 주를 추가 매각해 99억 3300만 달러 자금을 조달했다는 소식이 나왔다. 반면 온라인 스포츠 베팅업체 드래프트킹은 일리노이주 상원이 스포츠 베팅세 인상안을 포함한 내년 예산안을 승인 소식이 나오며 10% 이상 하락했다. US셀룰러는 T모빌이 무선 부문을 인수했다는 소식에 12.19% 뛰었다. 업종별로 보면 의료와 산업 업종이 1% 넘게 하락하며 지수 하락에 일조했다. 반면 기술 업종은 1.38%, 에너지 업종은 1.08% 올라 상승세에 힘을 보탰다. 연방준비제도(Fed·연준) 금리인하 시점에 대한 자신감은 더 옅어졌다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장은 오는 9월 연준이 기준금리를 동결할 확률은 45.8%로 반영했다. 이는 지난주 65% 수준보다 크게 내린 것이다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장보다 0.56p 상승한 12.92를 기록했다. 안효건 기자 hg3to8@ekn.kr

국제 금, 은, 구리 가격이 앞으로도 상승세를 이어갈 것이란 전망이 나오면서 향후에도 시세 상승을 견인시킬 호재들에 관심이 쏠린다. 27일(현지시간) 미 경제매체 CNBC는 “세 금속(금, 은, 동)이 현재 숨고르기에 나선 상태이지만 가격이 기록적인 수준에 여전히 유지되고 있다"며 “애널리스트는 향후 12개월에 걸쳐 가격이 강세를 보일 것으로 예상하고 있다"고 보도했다. 뉴욕상업거래소에서 국제 금 선물가격은 지난 24일 온스당 2334.50달러에 거래를 마감했다. 금값은 지난 20일 2438.50달러로 사상 최고치를 경신한 후 2300달러대로 미끄러진 상태다. 그럼에도 전문가들은 낙관론을 유지하고 있다. 호주뉴질랜드은행(ANZ) 전략가들은 최근 투자노트를 통해 미 달러화 약세와 미 국채수익률 하락으로 금값의 상승 모멘텀이 지속되고 있다며 “지정학적 리스크로 피난처 수요가 강화되고 있는 가운데 올 1분기 중국의 금 수요가 크게 증가하면서 금값 랠리를 주도했다"고 밝혔다. 중국은 지난해 인도를 제치고 세계 최대 금 장신구 구매국으로 올랐고 지금도 금매입을 주도하고 있다. 세계금위원회(WGC)에 따르면 지난해 중국 소비자들의 금 장신구 매입량은 603톤으로 전년 대비 10% 급증했다. WGC는 올해 중국의 금 매입이 높은 수준을 유지하거나 작년에 비해 더 높아질 것으로 예상하고 있다. 글로벌 투자은행 UBS도 중국의 금 수요를 지목하면서 9월말, 연말 금값 전망치를 각각 2500달러, 2600달러로 상향 조정했다. UBS의 조니 테베스 귀금속 전략가는 CNBC 방송에서 “금은 계속해서 신고가를 기록할 수 있을 것"이라고 말했다. 금과 마찬가지로 안전자산의 성격을 띄는 은값의 추가 상승도 점쳐지고 있다. 은 가격 또한 지난 20일 32달러선을 돌파하면서 10년 만 최고치를 기록했다. 지난 24일엔 30.50달러에 거래를 마감했다. 이와 관련, 테베스 전략가는 “은이 금값 상승에 가장 많은 수혜를 볼 것으로 예상된다"며 “금과 은의 상관관계가 매우 강하다"고 설명했다. 귀금속 리서치 업체 메탈포커스의 니코스 카발리스도 “은이 금을 어느정도 따라잡는 데 마침내 성공했다"며 “시장이 금 강세장을 확신하고 있어 많은 투자자들이 은을 주목하고 있다"고 말했다. 또 은은 금과 달리 산업재의 성격도 갖추고 있는데 공급이 산업용 수요를 따라가지 못하고 있다는 주장도 제기됐다. ANZ의 다니엘 하인스 선임 원자재 전략가는 “광산 생산량 둔화와 강한 산업용 수요로 시장은 구조적인 공급부족을 지속할 것"이라고 밝혔다. 카발리스는 은에 이어 백금, 팔라듐, 로듐 등 다른 귀금속도 공급부족으로 가격이 지지될 것으로 내다보고 있다. 경기 흐름을 미리 반영한다는 뜻에서 '닥터 코퍼'로 불리는 구리 역시 가격이 크게 오를 것이란 전망에 힘이 실린다. 지난 20일 런던 금속거래소에서 구리 가격은 톤당 1만 857달러로 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. 지난 24일엔 1만 245.6달러로 미끄러졌다. ANZ는 “빡빡한 공급이 구리 가격을 지지하고 있다"고 짚었다. 국제구리연구그룹(ICGS)는 올해 구리 생산량이 예상보다 낮을 것이란 이유로 올해 구리 공급 전망치를 낮췄다. 글로벌 투자은행 씨티그룹은 향후 3~6개월 동안 구리 가격이 조정받을 것을 기본 시나리오로 뒀지만 상승 여력이 충분히 있다는 입장이다. 씨티그룹 전략가들은 “향후 12~18개월에 걸쳐 구리 가격이 톤당 1만2000달러, 혹은 1만5000달러까지 오르는 경로에 있다고 본다"고 전망했다. 박성준 기자 mediapark@ekn.kr

태국 정부가 청정에너지 체제로의 전환에 속도를 낸다. 28일 연합뉴스가 인용한 현지 매체 방콕포스트에 따르면 세타 타위신 태국 총리는 전날 “2040년, 혹은 15년 이내에 태국 에너지 사용량의 50%를 청정에너지가 차지할 것으로 확신한다"며 해외 투자 유치 등을 위해 노력 중이라고 말했다. 현재 태국 전력 소비량 중 청정에너지 비중은 28% 수준이다. 태국은 라오스 등 주변국에서 청정에너지 수입을 늘리는 방안도 추진한다. 세타 총리는 여러 댐을 보유한 라오스가 청정에너지 공급원이 될 수 있다며 에너지 수입을 위해 라오스 정부와 논의해왔다고 설명했다. 그는 특히 기업이 친환경 에너지 사용을 우선시하는 것이 중요하다며 정책적 지원 방침을 밝혔다. 그는 친환경 사업을 지원하기 위한 '녹색 채권'을 발행할 예정이며, 청정에너지 관련 기업 상장 활성화를 위해 정부가 태국증권거래소(SET)와 협의 중이라고 전했다. 또한 민간 금융기관에는 태양광이나 전기차 등 청정에너지 기업에 대한 지원을 확대할 것을 촉구했다. 태국은 산유국이지만 수요가 공급보다 많아 석유와 천연가스를 수입한다. 태국 정부는 화석 연료 의존도를 낮추기 위해 재생에너지 사업에 적극적으로 나서왔으며, 원자력 에너지에도 관심을 보여왔다. 그러나 그동안 원자력 발전소 건설에 드는 막대한 비용과 방사능에 대한 국민 우려 등으로 원전 건설이 구체화하지 못했다. 이와 관련해 세타 총리는 프랑스 등의 사례를 언급하며 태국도 원자력 에너지 사용에 대해 진지하게 연구하고 논의해 나가야 한다고 강조했다. 박성준 기자 mediapark@ekn.kr

달러 대비 일본 엔화 환율이 앞으로 하락(엔화 강세)할 것이란 예측에 일본 주요 기업들의 올해 영업이익이 감소할 것으로 예상되고 있다. 연합뉴스에 따르면 니혼게이자이신문은 28일 도요타자동차 등 주요 52개 업체가 2024회계연도(2024년 4월∼2025년 3월)에 환율 때문에 총 2667억엔(약 2조3000억원)의 영업이익이 줄어드는 영향을 받을 것으로 집계됐다고 분석했다. 52개사의 2024년도 예상 영업이익은 총 15조9853억엔(약 138조8000억원)으로 전년도보다 1% 줄어드는 것으로 나타났다. 만약 환율 영향이 없다고 가정하면 1% 증가할 수 있는데 엔화 강세로 오히려 1% 감소할 것으로 계산한 것이다. 이들 기업은 2024년도 평균 엔/달러 환율을 달러당 144엔대로 전년도와 비슷할 것으로 예상했다. 이날 현재 달러당 156엔가량인 것과 비교하면 7.7%(12엔) 정도 환율이 하락해 엔화가 강세로 전환할 것으로 전망한 것이다. 이에 따라 전년도 엔화 약세에 힘입어 수출 증가 등의 영향으로 이익이 늘었던 기업들이 올해는 엔화가 강세로 전환하면서 이익이 줄어들 것으로 내다본 것이다. 엔/달러 환율은 지난달 29일 34년 만에 처음으로 달러당 160엔선을 넘기도 했다. 기업별로 살펴보면 52개사 가운데 혼다와 미쓰비시전기, 덴소 등 절반이 넘는 28곳은 올해 환율 영향으로 총 4천611억엔의 이익이 감소할 것으로 봤다. 후지무라 에이지 혼다 최고재무책임자(CFO)는 “조금 보수적이지만 금리 환경 등을 고려해 하반기에는 달러당 135엔 정도가 되지 않을까 하고 생각한다"고 말했다. 혼다는 올해 평균 환율을 달러당 140엔으로 예상해 전년보다 약 5엔가량 엔화가 강세를 띨 것으로 내다봤다. 도요타자동차 등 일본 자동차 7개사는 전년도 엔화 약세로 영업이익이 1조1500억엔 더 늘어난 것으로 분석돼 환율이 실적 개선의 원동력이 됐다. 엔저 효과로 일본 상장기업들은 전년도에 역대 최고 이익을 거뒀다. 도요타자동차는 작년도 영업이익이 5조3529억엔(약 47조883억원)으로 96.4% 늘어 일본 기업으로는 처음 5조엔대 영업이익을 거뒀으며 순이익은 4조9449억엔으로 101.7%나 증가했다. 다만 닛산자동차와 도요타자동차, 올림푸스 등 22개사는 올해 엔화 강세 전망에도 불구하고 오히려 총 1천944억엔의 이익이 증가할 것으로 예상했다. 이는 도요타자동차 등 일본 글로벌 대기업들은 이미 해외 생산량이 많을 뿐 아니라 적극적으로 환헷지를 해 과거처럼 환율 변동에 큰 영향을 받지 않기 때문으로 분석된다. 박성준 기자 mediapark@ekn.kr

'투자의 달인'으로 불리는 워런 버핏을 따라 주식을 사면 억만장자가 될 수 있을까? 많은 투자자가 버핏을 닮기 위해 그가 산 '특별한' 종목을 알고 싶어 하지만 정작 버핏의 선호종목은 별것이 없다. 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 코카콜라, 아메리칸익스프레스, 애플 등에 많이 투자한 것으로 널리 알려졌지만, 이외에도 증시의 가장 광범위한 척도로 간주되는 스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수 추종 ETF 두 개도 수년째 보유하고 있다. 일반인 누구나 살 수 있는 지수 추종 ETF가 버핏을 따라 하는 가장 쉬운 투자인 셈이다. S&P 500지수는 평균 연간 약 10% 정도씩 올랐다. 물론 수익률은 들쭉날쭉했지만 장기간 평균을 내면 이 정도다. 이달에도 사상 최고치를 경신했다. 버크셔 해서웨이가 보유한 ETF 중 하나는 SPDR이 운용하는 'SPY' ETF이고, 다른 하나는 뱅가드가 운용하는 'VOO' ETF다. 스테이트스트리트 글로벌 어드바이저즈의 매튜 바르톨리니 리서치팀장은 27일(현지시간) 폭스비즈니스에 “개인투자자들은 비용 문제 때문에 S&P 500지수 종목을 모두 매수할 수가 없다. 따라서 ETF를 통해 시장의 다양한 종목에 골고루 효율적으로 접근할 수 있다"고 말했다. SPY ETF는 1993년 1월 22일 출범 이후 올해 4월 30일까지 연평균 10.12% 올랐다. 이 기간 S&P 500 상승률 10.26%와 비슷하다. VOO ETF도 2010년 9월 7일 출범 이후 올해 4월까지 연간 평균 14% 상승했다. 역시 같은 기간 S&P 500 지수 연평균 상승률 14.04% 수준이다. 뱅가드 대변인은 “지수에 직접 투자하는 것은 불가능하기 때문에 VOO와 같은 지수 추적 ETF는 투자자가 미국 대형주에 접근하는 편리하고 저렴한 방법을 제공한다"고 말했다. S&P 500이 가장 널리 쓰이는 벤치마크 지수이지만 다우존스 산업평균지수와 나스닥 종합지수를 추종하는 ETF도 있다. 이 지수들 역시 사상 최고 수준에서 거래된다. 이들 펀드도 현재 인기 있는 마이크로소프트와 엔비디아, 애플 등을 많이 보유하고 있다. 인베스코의 QQQ ETF는 나스닥지수를 추종하는 인기 있는 기술주 중심 펀드이고, SPDR의 DIA ETF는 다우지수를 추종한다. 연합뉴스