국내 카드사들이 가맹 수수료율 인하 등의 어려움에 대응할 솔루션으로 주목했던 법인카드 시장의 전망이 흐려지고 있다. 국내 경기 침체가 지속되고 이자 부담이 커지면서 문을 닫는 사업자들이 늘어나고 있기 때문이다. 21일 여신금융협회에 따르면 지난달 카드사 9곳(신한·삼성·현대·KB국민·하나·우리·롯데·NH농협·BC)의 회원수는 총 259만명으로, 전년 동월 대비 15만5000명(5.98%) 감소했다. 이 기간 동안 전월 대비 총 회원수가 늘어난 때는 없었다. 줄어드는 속도가 빨라지는 것도 문제다. 지난해 2월부터 11월까지는 전월 대비 평균 8100명 가량 줄었지만, 12월부터는 매월 1만9750명 가까이 축소되고 있다. 신규 회원 보다 해지 회원이 많았던 탓이다. 지난해 전국 법원에 접수된 법인 파산이 역대 최고 기록(1940건)을 세운 것이 '법카'에도 영향을 주고 있는 셈이다. 중소기업과 스타트업을 중심으로 파산 신청이 많은 것으로 전해졌다. 그러나 모든 기업의 표정이 찌푸려진 것은 아니다. 오히려 회원수가 늘어나고 있는 곳도 있다. 은행계와 비은행계로 나눠지지도 않았다. 하나카드는 23만7000명에서 24만8000명으로 가장 큰 폭의 성장을 이뤘다. 비율로 보면 롯데카드(9.76%)와 현대카드(5.41%) 보다 낮으나, '분모'의 차이가 크다. 10만명 이상의 회원수를 보유한 카드사 중 하나카드를 제외하고 늘어난 곳은 신한카드(1.23%)가 유일하다. 하나은행에서 기업그룹장 등을 역임한 성영수 대표의 밸류가 드러나는 대목으로 볼 수 있다. 영업그룹장이 기업본부장을 겸임할 정도로 법카에 힘을 쏟는 것도 특징이다. 반면, NH농협카드는 78만5000명에서 68만7000명으로 14.26% 급감했다. 중소기업 회원을 다수 보유한 특성상 파도를 피하기 어려웠던 것으로 풀이된다. 우리카드 역시 28만6000명에서 26만8000명으로 6.72% 축소됐다. 경리플랫폼 경리나라 운영사 웹케시와 공동마케팅에 나서는 등 중소기업 유입에 나섰으나, 회원수 감소를 막지 못했다. 법카 시장 1위 수성을 목표로 하는 KB국민카드의 경우 46만6000명에서 45만5000명으로 2.42% 하락했다. 삼성카드는 3만5000명에서 3만2000명으로 9.38% 감소했다. 이용금액 추이도 이같은 변화와 궤를 같이했다. 하나카드는 3조1895억원(국내 일시불 기준)에서 3조4089억원으로 증가했다. KB국민카드(3조8540억원→3조7321억원)와의 격차는 6644억원에서 3231억원으로 반토막났다. 신한카드는 3조3719억원에서 3조7791억원으로 높아지며 1위를 향한 질주에 나섰다. 현대카드도 2조583억원에서 2조1667억원, 롯데카드의 경우 1조6850억원에서 1조7957억원으로 개선됐다. NH농협카드는 3조92억원에서 2조9869억원으로 떨어지며 앞자리가 바뀌었고, 우리카드도 2조8884억원에서 2조7730억원으로 하락했다. 회원수가 70만4000명에서 66만명으로 감소했으나, 신용카드 이용액이 5조3886억원에서 5조5686억원으로 불어난 BC카드만 예외적이었다. 업계는 이용액 총합이 커진 것(28조2060억원→28조7074억원)을 두고 법카 시장에서도 양극화 현상이 대두되는 것 아니냐는 우려도 표하고 있다. 지난해 3월 1억3000만건에 달했던 법인카드 승인건수가 올 2월 1억2000만건, 승인금액도 17조7000억원에서 17조2000억원으로 줄었으나, 평균 승인금액은 12만1597원에서 14만3008원으로 커졌다. 업계 관계자는 “법카 평균 승인금액이 개인카드의 3배가 넘는 등 실적 향상에 더 크게 기여할 수 있다"면서도 “성장동력이 약해질까 걱정"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

올해도 주요 시중은행에서 횡령사고가 계속해서 적발되는 가운데 은행별 파장과 향후 대응방안에 관심이 모인다. 올해 초부터 은행, 금융지주사를 대상으로 책무구조도가 본격적으로 시행됐고, 각 은행별로 이상거래 모니터링을 강화하고 있지만, 직원 개인의 일탈까지 하나하나 적발하는 데는 한계가 있다는 분석이 나온다. 이에 은행권은 인공지능(AI) 등을 통해 내부통제 시스템을 계속해서 고도화하는 작업을 벌이고 있다. 21일 금융권에 따르면 KB국민은행의 한 영업점 직원이 기업대출을 실행하는 과정에서 신용등급을 임의로 상향 조정해 대출을 더 많이 내준 사고가 발생했다. 사고 발생일은 2023년 3월 21일부터 작년 9월 4일까지다. 금융사고 금액은 21억8900만원이고, 손실예상금액은 미정이다. 국민은행은 상시 감사를 통해 해당 사건을 적발했다. 직원은 대기발령 조치됐으며, 현재 국민은행에서 자체 감사를 진행하고 있다. 자체 감사가 종료되면 손실금액도 확정될 것으로 보인다. 국민은행은 해당 사건을 금융감독원에 보고했으며, 감사 결과가 나오면 직원을 대상으로 관련 인사조치와 형사고소를 진행할 예정이다. 기업은행에서는 특별성과급 지급, 횡령사고 등으로 노사 관계가 평행선을 달리고 있다. 금융감독원 검사 결과 기업은행에서 총 882억원(58건) 규모의 부당대출 사고가 발생했다. 예를 들어 기업은행 한 퇴직직원이 부동산 시행업 등을 영위하면서 은행에 재직하는 배우자, 입행동기, 사모임 등을 통해 친분을 형성한 임직원 등 총 28명과 공모하거나 이들의 조력을 받아 대출관련 증빙, 자기자금 부담 여력 등을 허위로 작성하는 식이었다. 심사역 등 은행 임직원은 이를 공모, 묵인하는 방법으로 총 51건, 785억원의 부당대출을 받았다. 특히 기업은행 노조는 작년 말부터 정부에 특별성과급 지급, 시간외수당 등을 요구하며 집회를 열고 있는데, 이번 횡령사고가 내부 직원들의 분노에 기름을 부은 모습이다. 기업은행 노조는 “부당대출사태 등 위기의 가장 큰 원인은 경영진의 낮은 윤리의식과 책임의식"이라며 경영진 총사퇴, 퇴직직원 자회사 및 협력사 낙하산 인사 근절 등 10대 혁신안을 수용하라고 촉구하고 있다. 노조는 경영진이 임단협 합의 등 노조 요구에 불응하면 작년 12월 27일 개최된 총파업에 이어 5월 중 추가 총파업과 본격적인 행장 퇴진 투쟁을 전개한다는 방침이다. 기업은행 노조 측은 총파업을 벌이면서 임단협과 함께 경영진 총사퇴를 요구할 계획이다. 기업은행 노조 관계자는 “사측과 접점을 찾는 것이 쉽지 않다"고 말했다. 그러나 기업은행이 노조 측의 요구를 들어줄지는 여전히 미지수다. 기업은행은 부당대출 적발 이후 외부 전문가로 구성된 IBK쇄신위원회를 통해 조직 전반의 쇄신 계획 적정성과 이행실적을 외부의 시각에서 객관적이고 투명하게 점검하겠다고 선언했다. 기업은행 측은 “부당대출 등 재발을 원천적으로 막기 위해서는 경영진부터 다 같이 쇄신 추진 과정에 동참할 필요가 있다"며 “전 직원 교육 등 내부 수용성을 높이는 활동을 지속 추진해 공감대를 확대하겠다"고 밝혔다. 은행권에서 횡령사고가 연달아 발생하면서 금융감독원은 은행권을 대상으로 정기검사 시일을 앞당기고 있다. 금감원은 신한지주, 신한은행을 대상으로 이달 14일부터 현재까지 사전검사를 진행 중이다. 이어 이달 28일부터 정기검사에 돌입할 예정이다. 신한은행 압구정역금융센터에서 기업대출을 담당하던 한 직원은 2021년 12월부터 작년 7월까지 은행과 거래 중인 업체의 명의를 도용해 수출대금 관련 서류를 위조했다. 직원은 해당 서류를 토대로 대출을 받고, 갚기를 반복해 17억원을 횡령했다. 이달에는 부당대출을 해주는 대가로 금품을 수수한 혐의를 받는 신한은행 한 직원이 검찰에 구속되기도 했다. 이처럼 은행권에서는 잊을 만 하면 터지는 횡령사고로 연일 골머리를 앓고 있다. 은행권에서는 내부 모니터링 시스템을 고도화하고, AI를 활용해 이상거래를 포착하고 있지만, 직원 개인의 일탈을 차단하는 데는 여전히 어려움을 겪고 있다. 은행권 관계자는 “지금은 대출업무 대부분을 시스템으로 처리하고 있지만, 서류를 판단하고 검증하는 등의 업무는 사람이 할 수밖에 없다"며 “아무리 시스템을 고도화해도 개인 일탈까지 감시하는 건 쉽지 않다"고 말했다. 또 다른 관계자는 “AI가 기존에 발생한 사고나 패턴을 학습시키는 식으로 모니터링 시스템은 점차 고도화되고 있다"며 “지금은 과거에 진행된 사고나 경험치들을 계속해서 축적하는 단계"라고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

삼성금융네트웍스가 통합 금융 플랫폼 '모니모'의 출시 3주년을 기념해 다음달 11일까지 이벤트를 진행한다. 21일 삼성금융네트웍스에 따르면 '모니모 KB 매일이자 통장'의 혜택을 확인하는 세 가지 미션을 수행하면 미션당 '젤리' 10개가 제공되며, 총 30개를 받을 수 있다. 보너스 미션으로 '내 계좌 분석', '3주년 기념 4사(삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권) 이벤트'를 확인하면 스페셜젤리를 각각 1개씩 지급 받는다. 모니모 3주년 이벤트를 공유하고 상대방이 받은 링크를 통해 이벤트를 조회하면 1명당 젤리 10개(최대 100개)가 제공된다. 젤리는 젤리상점에서 '모니머니'로 바꾼 뒤 △결제 △송금 △보험 가입 △투자 등에 현금처럼 쓸 수 있다. 삼성금융네트웍스는 같은 기간 '모니모 KB 매일이자 통장' 개설시 모니머니 3000원 혜택을 지급하는 이벤트도 진행한다. 모니모 KB 매일이자 통장은 200만원(세전 기준)까지 최대 연 4%의 이자 혜택을 제공한다. 매일 이자를 받을 수 있고, 자유로운 입출금과 무료 송금 서비스를 통해 이용 가능하다. 삼성금융네트웍스 관계자는 “마이데이터를 탑재한 통합자산관리 서비스와 '모니모페이'를 출시하는 등 서비스 라인업을 강화 중"이라며 “향후 헬스케어·모빌리티·커머스를 비롯한 분야로 확대할 것"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

손해보험업계가 영남 지역에서 발생한 대형 산불 피해주민들을 대상으로 성금 전달 등에 이어 지속적인 도움의 손길을 건네고 있다. 손해보험 사회공헌협의회는 희망브리지 전국재해구호협회를 통해 경북 영양·의성·청송군 주민들을 위해 '희망하우스' 20동을 지원한다고 21일 밝혔다. 협의회는 손해보험의 사회적 책임 실천과 사회공헌활동을 활성화하기 위한 협의체로, 손보협회 및 19개 손해보험사 대표로 구성됐다. 희망하우스는 경북 영양에 5동이 투입됐고, 추가로 의성과 청송에 각각 10·5동이 지원될 예정이다. 이는 수납공간이 포함된 방·주방·화장실 등으로 구성됐고, 단열 기능도 갖췄다. 단지형으로 조성된 덕분에 주민들간 교류 및 심리적 안정에도 기여할 수 있다. 앞서 DB손해보험은 초록우산어린이재단에 기부금을 전달했다. 기부금은 이불·생필품·식료품 등 긴급 구호물품 지원에 쓰였다. DB손보 대구사업본부의 임직원과 설계사(PA)가 피해지역을 찾아 물품을 전한 것도 특징이다. DB손보는 특별재난지역 장기보험계약자를 대상으로 최대 6개월간 보험료 납입을 유예하는 중으로, 보험금 신속 지급을 비롯한 지원을 실시하고 있다. 흥국화재도 △보험료 납입유예(6개월) △대출원리금 상환유예(6개월) △사고보험금 신속지급, 하나손해보험의 경우 추정보험금 우선 지급(최대 50%) 및 장기보험 가입자 보험료 납입유예(최대 6개월)를 실시하고 있다. 이병래 손해보험 사회공헌협의회 의장(손보협회장)은 “갑작스러운 대형 산불로 삶의 터전을 잃은 피해지역 주민분들께 위로를 전한다"며 “하루빨리 일상으로 돌아가시는데 도움이 되길 바란다"고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

카카오뱅크는 자체 인증서 서비스인 '카카오뱅크 인증서' 가입자 수가 출시 약 2년 만에 1700만명 돌파를 앞두고 있다고 21일 밝혔다. 카카오뱅크 인증서는 카카오뱅크 앱에서 발급받은 인증서를 활용해 금융 거래와 본인확인, 전자서명 등 각종 인증을 수행할 수 있는 서비스다. 공공·금융기관 홈페이지 등에서 로그인과 본인확인 등이 필요할 때 카카오뱅크 인증서를 통해 편리하게 접속할 수 있다. 편의성뿐 아니라 보안 기술력과 안전성 등에 힘입어 △국세청 홈택스 △정부24 △국민연금공단 등 공공기관과 △롯데온(ON) △G마켓 △코인원 △티머니 △다이소몰 등 다양한 민간 분야에서도 널리 활용되고 있다. 특히 '신용대출 비교하기', '통신비 아끼기' 등 카카오뱅크 앱 내 서비스와도 시너지를 내며 인증 프로세스 혁신을 이어가고 있다. 카카오뱅크와 제휴 금융사 대출 상품 조건을 한 번에 조회할 수 있는 신용대출 비교하기 서비스 이용 시 이름, 생년월일, 휴대폰 번호 입력 등이 필요했으나, 카카오뱅크 인증서를 사용하면 생체인증 또는 핀(PIN)번호 만으로 본인확인을 할 수 있어 절차를 4단계 단축했다. 각각의 통신사 홈페이지 방문 없이 통신요금제를 비교하고 가입할 수 있는 '통신비 아끼기' 서비스도 본인 확인과 요금 납부 계좌 확인을 카카오뱅크 인증서로 진행할 수 있다. 카카오뱅크는 이달부터 인증서 백업·복원 기능을 더해 편의성을 높였다. 기기를 변경하거나 앱을 재설치하더라도 인증서를 재발급할 필요 없이 백업된 기존 인증서를 복원해 바로 사용할 수 있다. 만약 인증서가 백업되지 않았다면 카카오뱅크 홈 '인증·보안' 탭의 '인증서 관리' 메뉴에서 '인증서 백업하기' 버튼을 눌러서 백업하는 것도 가능하다. 카카오뱅크 모바일 앱 2.47 버전으로 업데이트하면 이용 가능하다. 카카오뱅크 관계자는 “약 1700만명의 많은 고객이 일상에서 이용하고 있는 만큼 지속적인 기능 고도화에 힘쓰고 있다"며 “앞으로 제휴처 확대를 통해 더 많은 곳에서 인증서를 편리하게 이용할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

AI 대출비교 플랫폼 핀다가 빅데이터를 반영한 대출 비교 프로세스를 통해 불규칙한 소득으로 은행 대출을 받기 어려웠던 프리랜서 고객잡기에 나섰다. 핀다는 자사 AI 대출비교 플랫폼 핀다 앱의 프리랜서 사용자들의 대출 중개 규모가 지난 1년 새 분기 평균 300%씩 성장했다고 21일 밝혔다. 핀다는 지난 1년 사이 프리랜서에게도 좋은 조건의 대출을 제공할 수 있도록 은행권 상품 라인업을 3배 이상 늘린 영향이라는 평가다. 은행권에서 금리 조건이 좋은 정책대출 상품의 승인 조건을 개인사업자 및 프리랜서 등으로 넓히며 이들의 선택폭이 넓어진 셈이다. 그 결과로 지난해 1분기부터 올해 1분기까지 프리랜서들이 핀다로 받은 대출 건수는 분기마다 평균 305.7%씩 늘었다. 약정 금액도 389.2%씩 대폭 증가했다. 핀다 프리랜서 사용자들은 다른 직군과 차이 없는 좋은 조건의 대출을 받기도 했다. 이들이 계약한 한 시중은행의 비상금대출 평균 금리는 6.20%로 전체 사용자들의 평균 금리인 6.22% 보다 낮은 편에 속했고, 이들의 평균 대출 실행액이 가장 컸던 자동차담보대출(1678만원)도 전체 사용자들(1624만원)보다 한도가 더 높았던 것으로 집계됐다. 핀다의 프리랜서 사용자들은 꾸준히 증가세다. 올해 1분기 기준 전년 동기 대비 22% 늘어나며 전체 사용자의 10% 비중을 차지하기도 했다. 같은 기간 이들의 한도조회 건수도 170% 증가해 올해 1분기에 28만3000여 건으로 집계됐다. 서관수 핀다 파트너십 총괄 이사는 “약 400만 명으로 추산되는 프리랜서 등 기존 금융권에서의 인정 소득 범위가 턱없이 부족했던 이른바 씬파일러들을 위한 맞춤형 상품들을 지속적으로 늘려가고 있다"라며, “이들의 실질 소득이나 소비 데이터 등 비금융 정보를 결합한 핀다만의 대안신용평가모델(ACSS)을 활용하여, 금융 거래 이력이 부족하더라도 대출 승인을 잘 받을 수 있도록 도울 것"이라고 밝혔다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

저축은행중앙회는 홈페이지 내 '저출생 위기 대응 금융상품 안내 페이지'를 17일 오픈했다고 21일 밝혔다. 해당 홈페이지에서는 저축은행별 출산, 육아와 관련한 금융상품을 한눈에 확인할 수 있으며, 각 상품별 주요 혜택과 가입 조건 등 상세정보를 안내한다. 접속 경로는 '저축은행중앙회 홈페이지'-'금융상품'-'저출생 대응 금융상품'이다. 현재 16개 저축은행의 금융상품(16개)이 등록 되어있다. 중앙회는 이번 안내를 시작으로 저축은행의 추가적인 금융상품 개발 및 안내 상품 확대가 이루어질 것으로 기대하고 있다. 한편, 저축은행 업권은 저출생 위기 극복 캠페인에 대한 지속적인 관심을 갖고 있다는 설명이다. 저축은행중앙회는 지난 3월 저출산고령사회위원회와 저출생 위기 공동 대응을 위한 업무협약을 체결한 바 있다. 이번 금융상품 안내 페이지 신설을 통해 저축은행 고객의 이용 편의성 증대뿐만 아니라 가족·양육친화적 분위기 확산에 도움을 제공할 것으로 기대하고 있다. 업무 협약 내용은 ▲저출생 대응 금융상품 취급 활성화 ▲저축은행 업계 가족 친화적 기업문화 확산 ▲출산 및 육아 지원을 위한 사회공헌활동 확대 등 저출생 위기 대응을 위한 공동 과제 발굴 및 추진 등이다. 오화경 저축은행중앙회장은 “앞으로 저축은행 업계가 저출생 위기 대응을 위한 금융상품 활성화 및 사회공헌 활동 확대 등을 통해 저출생 위기 대응에 힘쓸 것"이라고 밝혔다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

하나은행이 경기도에 1년 이상 거주한 25~39세 청년을 대상으로 '경기청년 기회사다리 금융 통장'을 내놓으면서 세부 혜택에 관심이 집중된다. 이번에 2차로 공급되는 '경기청년 기회사다리 금융 통장'은 1차 판매 대비 가입 요건을 완화하고, 지원 가능 대상자를 확대한 점이 특징이다. 하나의 계좌에서 저금리 대출과 저축 시 우대금리도 동시에 적용된다. 21일 하나은행에 따르면 '경기청년 기회사다리 금융 통장'은 기존 만 25~34세 청년들만 가입할 수 있었지만, 이번 개편으로 만 25세부터 39세까지 대상이 확대됐다. 거주 요건도 경기도 내 '1년 이상 거주'로 조건이 완화됐다. 가입대상은 신청일 현재 경기도에 주민등록을 둔 도민으로서 1년 이상 거주한 25세~39세 청년이다. 채무조정 확정 후 12개월 이상 성실 상환 중인 청년도 신청 가능하다. 단, 재정 건전성을 위해 통장대출을 포함해 기존 대출이 5000만원 이상인 경우 신청이 제한된다. 1차에서는 자격요건이 경기도에 3년 이상 거주하거나 합산 10년 거주로 제한됐었다. 통장을 만들기 위해서는 먼저 '경기민원24' 사이트에서 지원 신청과 가입대상 확인이 필요하다. 가입대상으로 확인되면 하나은행 모바일 앱 '하나원큐' 또는 'My 브랜치'를 통해 전용 상품을 신청할 수 있다. 이 상품의 마이너스 대출 한도는 최초 개설 시 300만원이며, 개설시점의 신용점수 유지 또는 상승을 조건으로 연장 시 최대 500만원으로 증액 가능하다. 대출 만기는 1년 단위로 연장해 최장 10년까지 사용 가능하다. 21일 기준 대출 금리는 경기도와의 협약 금리인 연 3.772%(기준금리신규 COFIX 6개월물)로 모든 청년들에게 동일하게 적용된다. 대출한도를 사용하지 않을 경우 예금 잔액 500만원까지 연 1.95%의 협약 금리가 적용된다. 외화 환전·송금 시 환율우대, 타행 이체 및 현금 인출 시 수수료 우대 등의 혜택도 준다. 하나은행은 해당 통장을 10만명에게 공급한다는 목표다. 이 역시 1차 판매 당시 공급목표(6만명) 대비 확대됐다. 하나은행 리테일그룹 관계자는 “이번 '경기청년 기회사다리금융 통장' 가입대상 확대를 통해 더 많은 청년들이 혜택을 누리고 경제적 자립을 이루는데 도움이 되기 바란다"며, “하나은행은 앞으로도 다양한 상생금융 상품과 차별화된 서비스를 통해 더 많은 청년들이 자신이 미래를 설계하는 데 실질적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

진옥동 신한지주 회장이 중앙아시아 주요 국가를 직접 방문하는 등 글로벌 사업에 공을 들이면서 2030년까지 글로벌 이익 비중을 그룹 전체 순이익의 30%까지 확대하겠다는 중장기 계획에도 탄력이 붙을 전망이다. 신한금융은 지난해 글로벌 순이익 7589억원을 달성하며 해외에서 압도적인 성과를 거뒀는데, 이는 현지에 먼저 진출한 신한은행을 롤모델 삼아 현지 고객 맞춤형 상품과 서비스를 발굴하겠다는 신한금융의 전략이 적중한 것으로 해석된다. 21일 금융권에 따르면 작년 한 해 신한금융지주의 글로벌 당기순이익은 7589억원으로 전년 대비 38% 증가했다. 7589억원은 신한은행, 신한카드, 신한투자증권 등 계열사의 모든 현지법인, 지점이 벌어들인 순이익을 합산한 것이다. 지분법이익은 해당되지 않는다. 신한금융의 글로벌 순이익은 2020년 3346억원, 2021년 3949억원, 2022년 5646억원 등으로 매년 증가세다. 전체 순이익에서 글로벌이 차지하는 비중은 작년 말 현재 16.8%로, 2020년(9.8%) 대비 큰 폭으로 성장했다. 해외 네트워크 숫자는 2020년 238개에서 지난해 251개로 늘었다. 이 기간 본국 직원은 254명에서 291명으로, 현지 직원은 6411명에서 7106명으로 성장했다. 2030년까지 글로벌 이익 비중을 그룹 전체 순이익의 30%까지 늘리겠다는 목표를 향해 순항하는 것이다. 국가별로 보면 베트남과 일본법인의 성장세가 눈부시다. 신한베트남은행의 작년 순이익은 2640억원, SBJ은행은 1486억원으로 전년 대비 각각 13.4%, 17% 증가하며 그룹의 글로벌 순이익 확대를 이끌었다. 지속적인 외형 성장을 통해 이자이익이 증가했기 때문이다. 최근 신한금융지주가 공들이는 국가는 카자흐스탄, 우즈베키스탄을 비롯한 중앙아시아다. 특히 카자흐스탄은행은 당기순이익이 2023년 687억원에서 지난해 1031억원으로 성장세다. 러시아·우크라이나 간에 전쟁 장기화로, 카자흐스탄이 러시아의 대체 투자처로 떠오르고 있다. 기존에 러시아로 향하던 유동성들이 카자흐스탄으로 몰려드는 것이다. 신한은행은 2008년 12월 한국계 은행 최초로 카자흐스탄 현지법인을 설립해 현지 우량기업, 개인 모기지론을 중심으로 영업을 확대하고 있다. 신한카드의 카자흐스탄 법인인 신한파이낸스는 신한카드의 첫 해외법인으로, 지난해 3월 현지 중고차 판매 1위 딜러사인 아스터 오토(Aster Auto)로부터 36.77억 텡게를 투자받아 합작법인을 출범했다. 신한지주의 글로벌 사업은 다른 지주사들과 성장을 차별화하고, 중장기 그룹 체력을 강화하는데 큰 보탬이 될 전망이다. 국내에서는 금융업 성장 한계가 뚜렷한 만큼 베트남, 일본에서의 사업모델을 다른 국가로 확장한다면 포트폴리오 다변화를 꾀할 수 있다는 판단이다. 특히 신한금융은 신한은행이라는 성공사례가 있기 때문에 다른 그룹사가 해외 시장에 진출할 때도 시행착오를 줄이고, 효율성을 높일 수 있다. 진옥동 신한금융지주 회장은 지난달 말 주주 서한에서 “충실한 현지화를 바탕으로 다각적인 성장 동력을 보유한 것은 신한만의 차별화된 해외 사업 전략"이라며 “해외 사업에서의 역량은 올해도 계속해서 강화할 것"이라고 밝혔다. 나아가 신한지주는 법인 설립이나 사무소 개설 등 전통적인 방식의 해외 진출을 넘어 지분투자 등 다양한 방안도 검토하고 있다. 신한은행이 작년 4월 인도 학자금 대출 1위 기업인 크레딜라 지분 10%를 인수한 것이 대표적이다. 인도 기업에 대한 지분투자는 국내 시중은행 중 최초다. 신한은행은 작년 6월 말 크레딜라 지분 취득을 완료해 40억원의 지분법이익을 거뒀다. 금융권 관계자는 “도널드 트럼프 대통령 취임 이후 주요국에 대한 상호관세 부과로 베트남에 진출한 기업들의 경영활동이 위축되면 현지에서 영업하는 국내 은행도 타격을 입을 수 있다"며 “예상치 못한 외부 충격이나 해당 국가의 규제, 영업환경 변화 등에 신속하게 대응하고, 시장 변동에 맞춰 최적의 포트폴리오를 운영할 수 있도록 유연하게 관리하는 것이 곧 금융사의 글로벌 사업 성패를 좌우한다"고 밝혔다. 나유라 기자 ys106@ekn.kr

지난해 사상 최대 수준의 실적을 거둔 생명보험사들이 올해는 숨고르기에 돌입할 것이라는 분석이 나오고 있다. 보험손익과 투자손익 모두 난제를 안고 있기 때문이다. 20일 업계에 따르면 보험손익의 경우 무·저해지 상품을 둘러싼 계리적 가정 변화가 악영향을 끼쳤다. 금융당국은 앞서 이들 상품의 해지율을 보수적으로 적용하라는 가이드라인을 제시한 바 있다. 납입기간 중 계약을 해지할 때 환급금이 없거나 적은 상품 특성에도 높은 해지율을 상정했다는 것이다. 낙관적인 해지율은 해지환급금 부담을 낮추는 만큼 실적 향상에 일조할 수 있다. 이로 인해 기업들이 1~3월 관련 상품에 대한 해지율 가정을 변경했으나, 상품 개정은 이뤄지지 않았던 탓에 수익성이 저하된 것으로 풀이된다. 이번달부터 관련 상품의 보험료가 10% 가까이 올랐다는 것은 1분기에 그만큼 적게 책정됐다는 의미로 볼 수 있다. 마진 배수 하락에 따른 신계약 보험계약마진(CSM) 감소도 점쳐진다. 그간 수치를 이끌었던 단기납 종신보험의 판매 둔화로 연납화보험료(APE)도 하방 압력을 받고 있기 때문이다. CSM 방어도 생보사들이 건강보험에 힘을 쏟는 이유다. 건강보험은 종신보험 보다 CSM이 높아 수치 향상에 용이하다. 교보생명은 핀테크 전문업체 포트리스이노베이션과 손잡고 '신계약 CSM 데일리 모니터링 시스템'을 구축했다. 최대 45일에 달했던 수익성 산출 기간을 1일 이내로 줄이는 등 인공지능(AI)과 빅데이터를 앞세워 효율성을 높이기 위함이다. 업계는 지난해 실적을 이끌었던 투자손익도 안심할 수 없다는 분위기다. 한국은행이 지난 17일 금융통화위원회(금통위)에서는 기준금리를 2.75%로 동결했으나, 시장에서는 다음달 또는 7월 인하 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 경기침체에 대응하기 위한 수단이지만, 생보사 입장에서는 앞서 0.25%포인트(p) 낮아진 데 이어 또다시 인하되는 것을 반갑게 생각하기 어렵다. 금리가 낮아지면 채권값이 오르면서 수익률이 떨어진다. 지난해 투자손익은 3조248억원으로, 전년 대비 1조3500억원 가까이 확대됐다. 보험손익(4조2625억원, -7964억원)과 맞먹을 정도로 성장한 셈이다. 생보사들에게 투자손익 저하가 더욱 뼈아프게 느껴지는 까닭이다. 상대적으로 가입기간이 긴 보험 상품을 다수 보유한 것도 생보사들의 실적 전망과 주가로 나타나고 있다. 자산 보다 부채 듀레이션이 빠르게 높아지면서 자본 부담이 불어난다는 이유다. 지난해 10~11월 10만원을 오가던 삼성생명 주가는 지난 18일 기준 8만원 이하로 낮아졌다. 한화생명도 2800원대에서 2500원 수준으로 하락했다. 김도하 한화투자증권 애널리스트는 올 1분기 삼성생명의 예상 연결 당기순이익(지배주주순이익 기준)을 4965억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 20% 가량 낮은 것으로, 컨센서스 보다 22% 낮다. 보험금융손익 개선 등으로 투자손익이 높아졌지만, 전분기 유배당 연금 블록이 손실계약으로 전환되면서 반영되는 비용이 3000억원에 달한다는 논리다. 부채 할인율 인하 등으로 신계약 CSM도 전분기 대비 5% 줄었다고 봤다. 한화생명의 별도 순이익은 1675억원으로, 같은 기간 5% 축소됐다고 분석했다. 보험금 예실차가 악화되면서 컨센서스를 8% 가량 하회한다는 설명이다. 그는 CSM 잔액이 감소한 추세에 의해 상각익도 감소한 것으로 내다봤다. 삼성생명과 마찬가지로 손실계약으로 전환된 블록이 발생할 가능성도 있다고 판단했다. 신계약의 경우 보장성 매출 하락으로 CSM이 두 자릿수 감소했다고 추정했다. 동양생명의 순이익은 705억원으로 예상했다. 예실차 악화에 더해 일부 종신 담보에서 비용이 추가로 발생하는 등 보험손익 하락이 실적을 20% 정도 떨어뜨린다는 것이다. 투자손익은 미국 금리 상승에 따른 해외채권 평가이익에 힘입어 개선됐다고 평가했다. 보험업계 관계자는 “무·저해지 상품의 경우 데이터가 많다고 보기는 어려웠고, 기업 마다 통계를 어떻게 바라볼 것인가 차이가 있었다"며 “향후 실제 해지율에 따라 실적이 달라질 것"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr