주요 시중은행 대비 인터넷전문은행의 주택담보대출 금리 경쟁력이 떨어진 것으로 나타났다. 인터넷은행들은 낮은 금리를 내세우면서 고객들을 끌어왔지만 주담대 중심 영업으로 뭇매를 맞자 금리를 높여 대출 조절에 나서고 있다. 이달 들어서도 시중은행들의 대출 금리 인상과 함께 인터넷은행들도 대출 금리 인상을 지속하고 있다. 31일 은행연합회에 따르면 주담대를 공급하는 16개 국내 은행 중 지난 5월 취급된 분할상환방식 신규 주담대 평균 금리가 가장 낮은 곳은 케이뱅크(아파트담보대출·연 3.78%)로 나타났다. 이어 BNK경남은행 연 3.82%, KB국민은행과 하나은행이 연 3.83%, NH농협은행 연 3.89%, IBK기업은행 연 3.92%, iM뱅크 연 3.94% 순이었다. 카카오뱅크는 연 3.97%로 뒤를 이었다. 케이뱅크와 카카오뱅크는 은행권 중 주담대 금리가 가장 낮은 수준이었으나 주담대 중심의 영업 행태에 대한 금융당국의 지적이 이어지자 금리를 높이며 가계대출 속도 조절에 나서고 있다. 특히 지난 1월 주담대 대환대출 인프라가 시작된 후 대환대출로 은행권의 주담대를 흡수했던 카카오뱅크가 금리를 인상해 대출 경쟁력을 낮춘 것으로 분석된다. 지난 5월 취급 주담대 중 연 4% 미만 금리 비중을 보면 경남은행이 88.7%로 가장 높았다. 연 3.5~4% 미만 금리는 88.4%, 연 3.0~3.5% 미만 금리는 0.3%가 취급됐다. 이어 케이뱅크의 연 4% 미만 금리 비중이 88.1%로 높은 수준이었고, 국민은행 83.8%, 하나은행 82.6%, 농협은행 80%를 기록했다. 카카오뱅크의 연 4% 미만 주담대 금리 비중은 58.8%에 그쳤다. 이 중에서도 연 3~3.5%대 금리는 없었고, 모두 연 3.5~4% 미만 금리로 주담대가 신규 공급됐다. 5월 이후에도 은행권을 비롯한 인터넷은행들의 대출 금리 인상 행렬이 이어지고 있다. 금융당국이 가계대출 확대 억제를 강조하고 있어 은행들이 금리 인상을 통해 대출 관리에 나서고 있는 것이다. 여기에 인터넷은행들은 주담대 확대 지적까지 더해져 대출 확대에 더욱 부담을 느끼고 있다. 5월 당시 신규 취급 금리가 가장 낮았던 케이뱅크는 이달 들어서만 아담대 금리를 3번 인상했다. 전날 아담대 금리를 상품별로 최대 0.1%포인트(p) 높였는데, 지난 9일과 23일에도 금리를 상향 조정했다. 카카오뱅크도 지난 26일 주담대 금리를 0.1%p 높였다. 이날 기준 케이뱅크의 아담대 최저 금리는 연 3.52%, 카카오뱅크 주담대 금리는 최저 연 3.41% 수준이다. 이날 신한은행의 주담대 금리가 최저 연 3.03%으로 나타나는 등 주요 은행의 주담대 최저 금리는 연 3%대 초반에 형성돼 있다. 금융권 관계자는 “인터넷은행 입장에서는 주담대가 확대되면 금융당국의 지적을 받을 수 있기 때문에 예전처럼 금리 경쟁력을 부각시키려 하고 있지 않다"며 “전반적으로 가계대출이 늘어나고 있기 때문에 은행들은 주담대 확대를 경계하는 분위기"라고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

BNK금융그룹이 2분기 충당금 증가에도 실적이 개선되는 성적표를 받았다. BNK금융지주는 31일 2분기 그룹 연결 당기순이익(지배기업지분)이 2428억원으로 전년 동기 대비 19.4% 증가했다고 공시했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 기준 변경으로 충당금 증가와 손실흡수능력 확대를 위한 추가 충당금 적립 등 대손 비용이 늘었지만, 이자이익과 비이자이익 등 충당금적립전 이익이 늘어나면서 순이익이 증가했다. 상반기 순이익은 4923억원으로 전년 동기 대비 7% 개선됐다. 은행 부문 2분기 순이익은 2293억원으로 16.3% 상승했다. 상반기 순이익은 4557억원으로 6.6% 성장했다. BNK부산은행의 2분기 순이익은 1262억원으로 4.4%, BNK경남은행은 1031억원으로 35.1% 각각 증가했다. 상반기 순이익은 부산은행은 2514억원으로 5.6% 감소했는데, 경남은행은 2043억원으로 26.7% 늘었다. 비은행 부문은 유가증권 관련이익이 늘었지만 부실자산 증가에 따른 충당금 전입액 증가로 전년 동기 대비 1.9% 줄어든 414억원의 순이익을 기록했다. 상반기 기준으로는 961억원으로 1년 전보다 4.5% 감소했다. 비은행 계열사별로 보면 2분기 순이익은 BNK캐피탈 424억원, BNK자산운용 22억원을 각각 기록하며 9.8%, 4.8% 증가했다. BNK저축은행은 7억원으로 흑자 전환했다. 반면 BNK투자증권은 -74억원으로 적자를 보였다. 상반기 기준으로는 BNK캐피탈은 769억원으로 전년 동기 대비 8% 개선됐다. BNK저축은행은 15억원을 기록하며 흑자 전환했다. 반면 BNK투자증권은 72억원으로 전년 동기 대비 61.7%, BNK자산운용은 55억원으로 5.2% 각각 줄었다. 그룹 자산건전성 지표인 고정이하여신비율은 1.22%, 연체율은 0.94%로 전분기 대비 각각 37bp(1bp=0.01%포인트(p)), 4bp 상승했다. 부동산 PF 사업성 평가기준 변경과 경기둔화에 따른 부실 증가가 반영된 것으로 향후 적극적인 건전성 관리에 나서겠다고 BNK금융은 강조했다. 그룹 자본적정성 지표인 보통주자본비율은 적정 이익 실현과 경기 하방리스크에 대비한 적극적인 위험가중자산(RWA) 관리로 전분기 대비 16bp 상승한 12.16%로 개선됐다. 보통주자본비율을 지속적으로 개선해 향후 신용리스크 확대 대비와 주주환원 확대를 위한 기반을 마련했다. 권재중 BNK금융 CFO(부사장)은 “주주가치 제고를 위해 올해 상반기에 매입한 자사주(약 165만주)에 대해 전량 소각을 실시하고, 중간배당(주당 배당금 200원)과 200억원 규모의 자사주 매입·소각을 하반기에 실시할 예정"이라고 했다. 이어 "앞으로도 현금배당을 지속적으로 증대하고 적극적인 자사주 매입·소각 등 주주환원정책이 확대될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다“고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

NH농협은행에서 주택담보대출을 신청할 때 주민센터를 찾아 전입세대확인서를 발급받는 절차가 없어진다. 농협은행은 30일 전국은행연합회에서 행정안전부, 디지털 플랫폼정부위원회, 시중은행들과 '국민불편 해소를 위한 전입세대정보 온라인 연계 협약'을 맺었다. 이번 업무협약을 통해 주택담보대출을 신청할 때 주민센터에서 전입세대확인서를 발급·제출하는 절차가 생략된다. 일반적으로 금융기관에 주택담보대출을 신청하는 고객은 부동산 권리관계 확인 절차를 위해 2~3차례 주민센터를 방문해 전입세대확인서를 제출해야 했다. 업무 절차가 줄어들면서 주택담보대출 신청 고객의 시간과 비용이 줄고 금융거래 편의성은 크게 높아질 것으로 예상된다. 김길수 농협은행 여신심사부문 부행장은 “디지털 경쟁력 강화 일환으로 고객의 소중한 시간과 비용을 줄이기 위해 전입세대 정보 온라인 연계협약을 체결했다"고 했다. 이어 “앞으로도 농협은행은 고객 입장에서 대출 프로세스를 개선하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

상반기 지방금융지주인 JB금융지주와 지난 5월 시중은행으로 전환한 DGB금융지주의 충당금이 일제히 늘었다. 단 JB금융은 수익성도 개선되며 순이익이 늘었지만, DGB금융은 순이익이 전년 동기 대비 50% 이상 줄어들며 충당금 부담을 이기지 못했다. 30일 금융권에 따르면 상반기 실적을 발표한 JB금융과 DGB금융의 2분기 충당금이 더 확대됐다. JB금융의 2분기 충당금전입액은 1451억원으로 전분기(1056억원) 대비 37.3% 더 늘었다. 전년 동기(1060억원)와 비교해서도 36.9% 커졌다. 백두산 한국투자증권 연구원은 “JB금융은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 추가 충당금이 20억원에 불과했는데, 계절성 충당금전입액이 증가했다"고 분석했다. 앞서 금융당국은 지난 6월 JB금융에 대손충당금이 충실히 적립되지 못하고 있다며 경영유의를 통보하기도 했다. 이에 JB금융은 상반기에 보다 보수적으로 충당금을 적립한 것으로 분석된다. 상반기 충당금전입액은 2507억원으로, 전년 동기 대비 28% 성장했다. 충당금이 커졌지만 JB금융은 수익성이 좋아지며 순이익이 더 개선됐다. JB금융의 상반기 당기순이익은 3701억원으로 1년 전 대비 13.5% 증가했다. 특히 비이자이익이 큰 폭으로 늘었다. JB금융의 2분기 비이자이익은 969억원으로 전년 동기 대비 95.5% 더 확대됐다. 상반기 비이자이익은 1325억원으로 1년 전 대비 55.7% 더 늘었다. 이자이익도 개선세를 보였다. 2분기(4898억원)와 상반기(9266억원) 각각 7.1%, 6.4% 증가했다. 반면 판매관리비의 증가 폭은 크지 않아 효율성은 높아졌다는 분석이다. 2분기와 상반기 판관비는 각각 1829억원, 3814억원으로 전년 동기 대비 0.9%, 2.3% 각각 늘어나는데 그쳤다. DGB금융은 부동산 PF 비용이 대거 발생해 2분기 3161억원의 충당금전입액이 발생했다. 증권 계열사인 하이투자증권 PF 관련 충당금만 1509억원을 적립했다. 1분기 충당금은 1595억원 규모로, 상반기 기준 총 4756억원의 충당금을 적립했다. 전년 동기(2354억원) 대비 102%나 늘어난 규모다. DGB금융은 수익성도 하락하며 충당금 부담을 상쇄하지 못했다. DGB금융의 상반기 순이익은 1500억원으로 전년 동기 대비 51.6% 감소했다. 특히 비이자이익이 크게 줄었다. 상반기 DGB금융의 비이자이익은 2672억원으로 같은 기간 26.6% 축소됐다. 이자이익은 8631억원으로 전년 동기보다 9.4% 늘었다. DGB금융은 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 하반기에는 2분기보다 충당금 부담이 줄어들 것이라고 예상했는데, 추가 적립은 있을 것으로 관측된다. 최정욱 하나증권 연구원은 “보통으로 분류된 PF 사업장의 유의 또는 부실 우려로 건전성이 하향될 수 있고, PF 익스포저 축소 과정에서 추가 손실 인식 가능성은 여전히 있다"며 “향후 약 700억~800억원 내외의 추가 충당금 적립 여지가 남아 있다"고 예상했다. 하지만 PF 비용 인식의 정점이 지난 만큼 하반기에는 실적 개선이 있을 수 있다는 전망도 나온다. 설용진 SK증권 연구원은 “DGB금융에 대규모 PF 관련 비용이 일시에 반영될 가능성이 이제는 제한적이라고 판단한다"며 “증권 외에는 상대적으로 관련 부담이 크지 않다고 판단하며 3분기부터 제한적인 PF 관련 부담에 따른 실적 반등을 전망한다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

DGB금융지주는 금융지주사들이 발표하고 있는 밸류업 계획과 관련 8월 중 이사회에서 확정되면 자율공시를 하겠다고 밝혔다. 또 증권 계열사인 하이투자증권의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 리스크는 올해 중 마무리하겠다고 강조했다. 천병규 DGB금융 최고재무책임자(CFO) 등은 29일 진행한 상반기 실적발표 컨퍼런스콜에서 이같이 밝혔다. 천 CFO는 밸류업 계획과 관련 “다른 금융지주사들이 발표한 내용들도 봤는데, 굉장히 적극적으로 준비하고 있는 것을 느꼈다"며 “(DGB금융도) 올해 8월 중 이사회에 밸류업 내용을 보고하고 확정되면, 머지 않은 시점에 자율공시 형태로 시장과 소통할 것"이라고 했다. iM뱅크(옛 DGB대구은행)의 시중은행 전환에 따른 자본 활용에 대한 질문에는 “(시중은행 전환에 따라) 단기적으로 은행의 자산 규모를 키우겠다는 전략은 아니다. 지역적으로 있는 여러 어려움을 시중은행 전환을 통해 타개하자는 것이 가장 큰 목표"라며 “대출(론) 포트폴리오의 다변화나 현재 기업에 치중된 포트폴리오의 균형을 맞추는 과정이 먼저 이어질 것"이라고 설명했다. 이어 “그러기 위해 필요한 자본들은 비은행 계열사들이 사용하고 있는 위험가중자산(RWA)을 효율적으로 관리하면서 적정한 질적 성장이 이뤄지도록 해나가는 것이 기본적인 방향성"이라며 “이런 내용도 밸류업 프로그램에 반영하려고 한다"고 했다. 자사주 소각 계획과 관련해서는 “현재와 같은 낮은 밸류에이션에서는 자사주 매입·소각이 굉장히 효과적인 정책이라는 것을 알고 있다"면서도 “상반기에는 충당금 이슈에 전반적인 이익 규모가 부진해 상반기에는 적극적인 의사 결정을 하기가 어려운 부분이 있었다"고 했다. 이어 “(자사주 소각은) 3분기 실적을 봐가며 진행을 할텐데 좀 더 중장기적인 시각에서 자사주 매입·소각을 통한 주주가치 제고 방향도 밸류업 프로그램에 포함시킬 것"이라고 부연했다. DGB금융은 2분기 하이투자증권의 부동산 PF와 관련한 충당금으로 1509억원을 쌓았다. 1분기에는 365억원을 쌓아 상반기에만 1874억원을 적립했다. 하이투자증권의 상반기 순이익은 –814억원으로 전년 동기 대비 379.7%나 줄었다. DGB금융의 상반기 순이익은 1500억원으로 51.6% 감소했다. 단 하이투자증권의 PF 리스크는 올해 마무리 될 것으로 전망했다. 천 CFO는 대손비용 전망에 대해 “PF 대출 충당금의 경우 금융당국이 발표한 가이드라인과 사업성 평가에 관련된 기준들을 2분기 말 충실히 반영했다"며 “추가적인 PF 충당 소요가 발생하더라도 2분기처럼 대규모의 충당 소요는 발생하지 않을 것"이라고 예상했다. 류시웅 하이투자증권 CFO는 “하이투자증권의 부동산 관련 총 포지션은 9227억원으로, 본PF 비중은 48% 수준"이라며 “감독당국의 PF 가이드라인에 따라 선제적으로 상반기에 충당금을 적립했으며, 부동산 PF 충당금 적립율은 포지션 대비 33.8% 정도로 업계에서 상당히 높은 수준"이라고 했다. 그는 “하이투자증권은 질서 있는 정상화를 조기에 달성하기 위해 올해 중 PF 리스크를 마무리하고자 한다"고 덧붙였다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

DGB금융그룹의 상반기 순이익이 1500억원에 그치며 전년 동기 대비 반토막이 났다. DGB금융지주는 올해 상반기 누적 지배주주지분 당기순이익 1500억원을 기록했다고 29일 발표했다. 상반기 사상 최대 실적(3098억원)을 기록했던 지난해 반기 실적 대비 51.6% 줄어든 규모다. 그룹 이자이익은 8631억원으로 전년 동기 대비 9.4% 늘었다. 반면 비이자이익은 2672억원으로 26.6% 줄었다. 주요 계열사들의 충당전영업이익은 양호한 흐름을 이어갔지만, 증권사 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 익스포저에 대한 대손충당금 전입액이 늘어 실적이 큰 폭으로 감소했다. 주력 계열사인 iM뱅크(아이엠뱅크)의 상반기 순이익은 2101억원으로 전년 동기 대비 16.1% 감소했다. 여신거래처의 상환능력이 전반적으로 저하하면서 요주의 여신 증가와 부실여신 상각에 따른 대손비용 증가가 실적 하락의 주요 원인으로 작용했다. 증권 계열사인 하이투자증권의 상반기 순이익은 –814억원으로 적자를 기록했다. 전년 동기 대비 379.7%나 순이익이 줄었다. 최근 부동산 PF 사업장 평가 기준이 강화되면서 관련 대손비용을 2분기에 상당 폭 인식하며 분기 적자를 기록했다고 DGB금융은 설명했다. iM캐피탈의 상반기 순이익은 270억원으로, 1년 전 대비 38.1% 감소했다. DGB금융은 최근 높아진 채무상환부담과 부동산 경기 침체 영향으로 은행, 증권 등 주요 계열사 대손충당금이 일제히 늘었지만, 부동산 PF 리스크가 정점을 통과했고 하반기 대손비용이 빠르게 안정화될 경우 실적 회복 탄력성이 커질 것으로 전망했다. DGB금융 관계자는 “고금리 장기화, 내수부진으로 전반적인 연체율 상승이 지속되는 환경에서 남은 하반기에는 취약 부분에 대한 신용리스크 관리에 더욱 역량을 집중해 전 계열사 자산건전성을 안정화할 계획"이라고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

금융권과 정책금융기관은 티몬·위메프 사태 피해업체의 기존 대출에 대해 최대 1년까지 만기연장·상환유예를 지원하기로 했다. 금융위원회와 중소벤처기업부, 금융감독원은 29일 정부서울청사에서 티몬·위메프 정산지연 피해업체 금융지원 회의를 열고 금융권에 피해업체의 금융애로를 최소화할 수 있도록 협조를 요청했다고 밝혔다. 금융위와 중소벤처기업부는 은행, 저축은행, 상호금융, 보험사, 카드사 등 전 금융권과 산업은행, 기업은행, 신용·기술보증기금, 중소벤처기업진흥공단, 소상공인시장진흥공단 등 정책금융기관에 정산지연 피해업체를 대상으로 기존대출의 만기연장과 상환유예를 요청했다. 이에 금융권과 정책금융기관은 기존의 화재·수해기업 지원 등에 준해 최대 1년의 만기연장 등으로 적극 협조하기로 했다. KB국민은행, 신한은행, SC제일은행 등 선정산대출 취급은행은 연체가 발생하지 않도록 만기연장에 협조하기로 했다. 선정산대출을 이용한 판매업체의 귀책사유 없이 연체사실이 등록되고 신용평가점수가 하락하는 것이 방지된다. 금융위는 티몬·위메프의 대금 정산이 지연돼 일시적으로 자금 유동성 위기에 직면한 피해 중소기업이 낮은 금리로 자금을 조달할 수 있도록, 신보·기업은행을 통해 3000억원+알파(α)의 보증부 대출 프로그램을 신설해 긴급 지원하기로 했다. 중기부는 중진공과 소진공의 긴급 경영안정 자금 프로그램을 활용해 피해 소상공인과 중소기업에 2000억원 규모의 정책자금을 지원한다. 소진공의 지원 한도는 1억5000만원이며 금리는 3.51% 수준이다. 중진공의 지원 한도는 10억원으로, 금리는 3.4% 정도다. 지원절차 등 세부내용은 다음 달 별도 공지할 계획이다. 또 문화체육관광부는 여행사 등 관광사업자를 대상으로 600억원 규모의 대출에 대한 이차보전사업(2.5~3.0%p(포인트))을 운영한다. 금융위·중기부·금감원 등은 긴급대응반을 구성해 금융지원 대응 등을 총괄적으로 점검할 계획이다. 앞으로 조속한 시일 내에 정산지연 피해업체들이 금감원 내 금융상담센터, 금융업권협회, 개별 금융사 등 다양한 채널을 통해 금융지원, 신청절차 등을 문의할 수 있게 할 예정이다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

5대 금융그룹의 상반기 순이익이 11조원을 넘어섰다. 역대 최대치였던 지난해보다 또다시 실적이 개선되며 최대 기록을 갈아치웠다. 1분기에는 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 사태 여파에 순이익이 하락했지만, 2분기에는 이를 만회하며 더 개선된 실적을 냈다. 신한금융지주와 우리금융지주는 기업가치 제고를 위한 밸류업 계획도 발표했다. 보통주자본(CET1)비율 13% 이상 유지, 총주주환원율 50% 달성 등의 내용을 담고 있다. 하나금융지주와 KB금융지주도 하반기에 밸류업 계획을 공개할 예정이다. 28일 금융권에 따르면 KB·신한·하나·우리·NH농협금융지주 등 5대 금융지주의 상반기 당기순이익은 11조1064억원으로 전년 동기에 비해 약 2% 상승했다. 1분기에 홍콩 ELS 관련 충격을 받으며 전년 동기 대비 약 17% 하락했지만, 이자이익·비이자이익 확대 등에 2분기에 약 24% 상승하며 지난해 상반기 순이익을 뛰어넘었다. 상반기 가장 많은 순이익을 거둔 곳은 KB금융으로 2조7815억원의 순이익을 냈다. 1년 전에 비해서는 7.5% 순이익이 하락했지만, 1분기에 홍콩 ELS 여파로 신한금융에 내줬던 리딩금융 자리를 되찾았다. 신한금융은 2조7470억원의 순이익을 내며 역대 최대 실적을 거뒀다. 같은 기간 4.6% 순이익이 올랐다. 하나금융과 우리금융도 각각 2조687억원, 1조7554억원으로 전년 동기 대비 2.4%, 14.1% 개선돼 최대 실적을 기록했다. 농협금융도 상반기에 1조7538억원의 순이익을 내며 우리금융 뒤를 바짝 쫓아갔다. 전년 동기 대비 2.8% 개선된 규모다. 역대급 실적을 거둔 금융지주사들은 분기 배당과 자사주 매입·소각 계획 등도 발표했다. KB금융은 2분기 1주당 791원의 현금배당을 실시하기로 했다. 또 4000억원의 자사주 매입·소각을 실시하기로 했는데, 지난 2월 3200억원에 이어 올해 총 7200억원 규모로 단행한다. 신한금융은 주당 540원, 하나금융은 주당 600억원, 우리금융은 주당 180원의 분기 배당을 지급하기로 했다. 우리금융이 지난 25일 금융지주사 처음으로 밸류업 계획을 공개했고, 다음날 신한금융도 기업가치 제고 방안을 발표하며 시장 기대도 높였다. 우리금융은 중장기 밸류업 목표를 'CET1비율 기반 주주환원 역량 제고'로 설정하고 △지속가능 자기자본이익률(ROE) 10% △CET1비율 13% △총주주환원율 50% 등을 달성하겠다는 계획을 공개했다. 총주주환원율은 CET1비율 12.5~13% 구간에서는 40%까지, 13% 초과 시에는 50%까지 확대하는 로드맵을 제시했다. 특히 CET1비율 12.5%를 2025년까지 조기 달성한다는 구체적인 계획도 세웠다. 신한금융은 '10·50·50 기업가치 제고 계획'이라 이름 붙이고 2027년까지 ROE 10%, 주주환원율 50%, 주식수 5000만주 감축 등의 내용을 발표했다. CET1비율 관리 목표는 기존 12%에서 13% 수준으로 높이고, 이를 기반으로 ROE 10%, 유형자기자본이익률(ROTCE) 11.5%를 달성할 계획이다. ROTCE는 그룹 자본에서 영업권 등 무형자산을 차감해 산출하는 개념으로, 국내 금융사 중 신한이 처음 도입한다. 신한금융은 ROTCE를 통해 실직적인 자본 수익성을 알 수 있다고 설명했다. 하나금융 또한 하반기에 기업 밸류업 계획을 공시한다고 밝혔으며, 앞서 KB금융도 4분기 중 공개할 예정이라고 지난 5월 공시했다. 한편 주요 금융그룹 실적이 모두 발표된 지난 26일 은행주 주가는 일제히 상승했다. KB금융 주가는 8만7900원으로 전일 대비 4.6%, 신한금융은 5만8000원으로 6.4% 올랐다. 하나금융은 6만3500원으로 4.3%, 우리금융은 1만6180원으로 11.4%나 껑충 뛰었다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

농협금융지주가 2분기 1조원이 넘는 순이익을 거뒀다. 분기 최대 실적이다. 상반기도 1조7000억원이 넘는 순이익을 거두며 역대 최대 실적을 냈다. 농협금융은 2분기 1조1026억원, 상반기 1조7538억원의 순이익을 냈다고 26일 발표했다. 2분기 순이익은 전년 동기 대비 45.3% 늘어난 규모다. 상반기 순이익은 1년 전과 비교해 2.8% 증가했다. 2분기 이자이익은 2조1375억원으로 전년 동기 대비 1.8% 줄었다. 반면 비이자이익은 6074억원으로 14.9% 늘었다. 상반기 기준으로 보면 이자이익은 4조3424억원으로 전년 같은 기간보다 3.2% 증가했다. 비이자이익은 1조1120억원으로 11% 줄었다. 수수료이익은 8824억원으로 전년 동기 대비 3.8% 증가했는데, 유가증권 운용이익이 8086억원으로 11.8% 감소했다. 농협금융의 신용손실충당금전입액은 3151억원을 기록했다. 충당금 환입 등의 영향으로 전년 동기 대비 62.6% 감소했다. 충당금적립률은 213.38%에서 186.5%로 낮아졌고, 고정이하여신(NPL)비율은 0.43%에서 0.59%로 높아졌다. . 수익성 지표인 총자산수익률(ROA)과 자기자본순이익률(ROE)은 각각 0.73%, 11.57%로 전분기 대비 0.16%포인트(p), 2.89%p 상승했다. BIS비율은 16.25%로 전분기 대비 0.7%p 높아졌다. 계열사별로 보면 NH농협은행의 상반기 순이익은 1조2667억원으로 전년 동기보다 1.6% 성장했다. 신용손실충당금전입액은 2140억원, 대손충당금적립률 237.24%, 고정이하여신비율 0.42%을 각각 기록했다. BIS비율은 18.62%로 전분기 대비 0.92%p 상승했다. NH투자증권은 4227억원, NH농협생명은 1639억원, NH농협손해보험은 1205억원, NH농협캐피탈은 544억원의 순이익을 각각 기록했다. 농협금융 관계자는 “하반기에도 불확실성이 크다고 판단하고, 그동안 유지해온 보수적인 충당금 적립 기조를 유지하겠다"고 했다. 이어 “시장 변화에 유연하게 대응하면서 안정적인 이익을 창출하는 동시에 농업·농촌 지원과 미래를 위한 성장 기반을 구축해 나가겠다"고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr

신한금융지주는 보통주자본(CET1)비율을 13% 이상으로 유지하면서 주주환원을 확대하겠다고 26일 밝혔다. 신한금융은 이날 '10·50·50 기업가치 제고 계획'을 발표하며 2027년까지 자기자본이익률(ROE) 10%, 주주환원율 50%, 주식수 5000만주 감축 등의 계획을 밝혔다. 천상영 신한금융 최고재무책임자(CFO)는 이날 열린 상반기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 ROE가 높아지면 CET1도 계속 높아지는 것인지 묻는 질문에 “CET1는 계속 높여가는 것이 아니라 13% 이상을 유지하겠다는 것"이라며 “13% 이상의 일부 버퍼를 고려해 주주환원으로 사용하겠다는 것"이라고 말했다. 신한금융의 상반기 말 기준 CET1은 13.05%를 기록했다. 또 주가순자산비율(PBR)이 낮을 경우 자사주를 추가 소각할 지 배당을 확대할 지 묻는 질문에는 “PBR이 1배 미만이면 배당보다는 자사주 소각이 훨씬 더 낫다고 분석했다"고 했다. 이어 “ROE와 자사주 소각이 조화로우면 좋을 것"이라며 “기업가치 제고 계획을 이제 막 발표했기 때문에 세부 내용은 반기나 실적 발표를 할 때마다 업데이트를 하겠다"고 부연했다. 목표한 2027년까지 자사주 5000만주를 소각하기 위해 내년부터 주주환원율 50%를 달성해야 한다는 질문에는 “수익이 뒷받침되고 우상향 구조로 안정적으로 갈 수 있다면 생각하는 목표까지 갈 수 있을 것"이라며 “자사주 소각 규모가 상당히 커지는 것은 불가피하다"고 천 CFO는 대답했다. 그러면서 “이사회에서 충분한 공감대를 만들었다"며 “자본비율 13%를 지키겠다는 기준점이 있기 때문에 감독당국 이슈 등에서는 무리가 없다고 생각한다"고 했다. 아울러 신한금융은 2분기에 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 손실을 충분히 반영했다고 설명했다. 천 CFO은 “2분기에 나온 부동산PF 사업성 평가는 그룹사 전체에 적용했다"며 “현재까지 반영할 수 있는 것은 보수적으로 반영했다"고 했다. 이어 “신한자산신탁에 대해서도 개별 사업장을 전수조사해 잠재 위험이 되는 사업장을 선별해 충당금을 인식했다"며 “책임준공형 관리형 사업장에 2696억원의 충당금을 적립했다"고 했다. 방동권 신한금융 리스크관리부문 파트장(CRO)은 “사업성 평가 기준이 연체 중이거나 3회 이상 연장한 사업장에 적용하게 돼 있는데, 신한금융은 모든 사업장에 적용해 평가했고, 부실채권(NPL)으로 분류해 충당금이 컸다"고 부연했다. 하반기 은행 순이자마진(NIM)은 소폭 하락할 것으로 예상했다. 김기흥 신한은행 CFO는 “NIM은 1분기 고금리 적금 만기 효과가 있었는데, 금리 하락 추세가 지속되면서 2분기에는 소폭 하락했다"며 “하반기에 기준금리 인하가 전망되고 규제들을 감안해 점진적인 하락은 불가피하다"고 했다. 이어 “다만 조달비용률 관리를 강화하고 조달 시기를 적절하게 관리해 연간 NIM은 전년 대비 소폭 하락한 수준으로 관리를 할 수 있을 것"이라고 말했다. 송두리 기자 dsk@ekn.kr