카드업계 지난해 실적이 발표되는 가운데 상위권에서는 기업계가 은행계 보다 우수한 성적표를 거둔 것으로 나타났다. 은행계 카드사의 당기순이익이 두 자릿수 하락한 반면, 기업계는 소폭 감소하거나 오히려 증가하는 모습을 보였기 때문이다. 자산 포트폴리오 구성의 차이로 인한 희비교차가 나타난 것도 특징이다. 8일 업계에 따르면 삼성카드의 연간 당기순이익은 약 6459억원으로 전년 대비 187억원(2.8%) 감소했으나, 오히려 신한카드와의 격차가 커졌다. 신한카드는 4767억원으로 954억원(16.7%) 축소됐다. 삼성카드는 영업수익(4조1953억원)이 4.6% 증가했고, 신한카드(5조9328억원)은 4.3% 하락했다. 현대카드의 순이익은 3503억원으로 339억원(10.7%) 확대되며 725억원(18.0%) 감소한 KB국민카드(3302억원)를 제치고 연간 기준 처음으로 3위로 올라섰다. 현대카드의 영업수익(4조78억원)은 1.1% 커졌으나, KB국민카드(5조4632억원)는 0.7% 낮아졌다. 은행계 카드사가 그룹 계열사와의 시너지 등을 앞세워 기업계 보다 더 많은 회원을 보유했고, 수익이 더 많았음에도 이같은 현상이 나타난 가장 큰 원인은 비용이다. 신한카드의 지급이자는 2024년과 지난해 모두 1조원 이상을 넘었다. 회사채·자산유동화증권(ABS)·기업어음(CP) 등을 합한 규모가 여전히 2조9000억원을 넘기 때문이다. 지속적으로 고직급·고연령 구성원을 중심으로 희망퇴직을 단행하는 점도 영향을 끼쳤다. 장기적인 인건비 부담을 줄이기 위해 단기 출혈을 감수하면서 관련 비용이 반영되고 있다. 삼성카드는 차입금이 10.8% 커졌음에도 2조원을 갓 넘은 수준이다. 다만 하향세를 그리던 신규 차입금 조달금리가 지난해 3분기 2.79%에서 4분기 2.92%로 상승 전환한 점은 부담이다. 점진적으로 높아지던 총 차입금 금리도 같은 기간 3.05%에서 3.20%로 악화됐다. KB국민카드의 경우 신용손실충당금전입액(7560억원)이 14.3%, 일반관리비(6063억원)도 5.5% 감축됐으나, 영업비용(3조6529억원)이 5.7% 확대됐다. 이자비용(7808억원)이 줄었지만, 수수료 및 기타영업비용(2조8720억원)이 8.3% 늘어난 탓이다. 현대카드는 영업비용(3조5685억원) 상승폭을 0.3%로 억제하는 데 성공했다. 카드·이자·대손·판매관리비용이 한 자릿수 높아지는 동안 외환 및 파생관련 등 기타비용을 30% 가까이 줄인 덕분이다. 장기카드대출(카드론) 잔액도 눈에 띄는 요소다. 카드론은 가맹점 수수료율 인하로 업계의 실적에서 가장 큰 부분을 차지하는 사업으로 부상했다. 은행 대출 문턱이 높아지면서 카드론을 찾는 고신용자가 많아진 점도 호재다. 그러나 카드론 취급 규모를 늘리면 연체율 관리가 어려워진다는 부작용이 생긴다. 이들 4사의 카드론 취급 규모가 달라진 것도 이같은 맥락으로 해석된다. 지난해 신한카드의 카드론 잔액은 8조1025억원으로 3000억원 넘게(3.8%) 감소했다. 여기에 상·매각액 대폭 확대가 더해지며 연체율이 1.51%에서 1.18%로 0.33%포인트(p) 급락했다. KB국민카드의 경우 6조8500억원에서 6조3360억원으로 5140억원(8.1%) 축소됐다. 2024년 삼성카드 보다 6700억원 가량 높았으나, 위치가 바뀐 것이다. 현대카드와의 차이도 크게 좁혀졌다. 대신 연체율이 1.31%에서 0.98%로 0.33%p 개선되며 0%대로 진입했다. 같은 기간 삼성카드는 카드론 잔액을 6조7191억원에서 6조6345억원으로 4500억원 넘게(7.4%) 불렸다. 현대카드도 5조7874억원에서 6조736억원으로 2900억원 가량(4.9%) 많아졌다. 상대적으로 높은 수익을 올릴 수 있는 기반을 확장했다는 의미다. 양사가 공격적인 행보에 나설 수 있었던 원동력은 업계 최상위권의 연체율이다. 카드론을 대폭 늘렸음에도 삼성카드의 연체율(0.94%)은 오히려 0.06%p 완화됐고, 현대카드(0.79%)도 0.01%p 상승에 그쳤다. 건전성 관리 역량에 자신이 있어서 택한 전술로 볼 수 있다. 업계 관계자는 “신용카드 평균 연회비가 전년 대비 절반 가까이 하락하는 등 경기침체 여파가 나타나고 있다"며 “향후에도 비용관리와 카드론을 비롯한 부문이 실적에 끼치는 영향이 클 것"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

2026-02-08 11:08 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

카드사들이 '동장군'에 준하는 찬 바람에 굴하지 않고 다시금 발걸음을 내딛고 있다. 지난해 누적 순이익이 전년 동기 대비 전반적으로 하락했던 지난해 1~3분기와 달리 4분기에는 개선된 성적표를 기대하는 모양새다. 3일 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 삼성카드의 지난해 4분기 순이익 예상치는 약 1455억원으로 전년 동기 대비 9.3% 높다. 국내·외 개인 신용판매(현금서비스 및 카드론 제외)가 33조8058억원에서 35조6645억원으로 5.5% 증가한 영향이다. 삼성카드는 개인 신판 시장점유율 2위를 기록 중으로, 지난해 12월말 개인 신용카드 회원수(본인기준·1185만명) 역시 1년 만에 3.0% 많아졌다. 스타벅스를 비롯한 초대형 파트너를 확보하고, 국내 전기차 시장 내 강자로 떠오른 테슬라와 저가형 모델을 앞세워 입지를 넓히고 있는 중국 BYD 차량 구매고객에게 할부 혜택을 제공하는 등 다각적 노력의 결과다. 지난해 4분기 법인 신용판매(구매전용 제외)의 경우 3조5017억원에서 3조8889억원으로 전년 동기 대비 11.1% 성장했다. 삼성전자가 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 지난해 4분기 영업이익 20조원을 기록하는 등 실적을 끌어올린 것이 수치 향상에 기여한 것으로 보인다. 삼성카드의 '법카'(법인카드) 이용액은 삼성 계열사 실적과 일정부분 연동되는 경향이 있다. 앞서 실적을 발표한 현대카드의 지난해 4분기 순이익은 190억원으로 전년 동기 대비 24.9% 증가했다. 올해 출시된 신상품 선전 등에 힘입어 영업이익을 10% 이상 끌어올리는 동안 연체율 관리에 성공(0.78%→0.79%)한 덕분이다. 해외 개인 신판의 경우 일시불 기준 3조7642억원으로 2위 그룹과 1조원 넘게 차이나는 선두로 질주하고 있다. 프리미엄 회원이 많은 현대카드 특성상 해외여행 수요가 증가한 수혜를 받았다는 분석이 나온다. 실제로 현대카드의 'American Express® Gold Card Edition2'는 전세계 공항 라운지 연 10회 무료 이용 등의 혜택을 무기로 신용카드 플랫폼 카드고릴라 월별 인기 신용카드 탑10에 꾸준히 들고 있다. 하나카드는 4분기 순이익(477억원) 성장폭이 27.9%로 더욱 컸다. 이자·수수료이익이 높아지고 일반관리비가 감소했다. 1~3분기 부진에도 사상 첫 2년 연속 2000억원대 당기순이익을 유지할 수 있었던 원동력이다. 연간 국내·외 개인 신판(48조5805억원)과 법인카드 이용액(일시불 기준·15조3143억원)이 각각 1조5000억원·1조8000억원 가까이 늘어나는 등 회원 확보를 위한 마케팅이 성과로 이어졌다. 총채권 연체율을 1.87%에서 1.74%, 고정이하여신(NPL)비율을 1.45%에서 1.42%, 대손비용률을 2.68%에서 2.17%로 낮추는 등 건전성도 좋아졌다. 실적발표 예정인 다른 곳들도 여러 지표들이 개선되고 있다는 주장이 나온다. 견조한 해외여행 수요, 숙박 및 음식점업 실적 반등, 병·의원 이용 증가 등에 힘입어 4분기 전체카드 승인금액(325조원)과 승인건수(75억8000만건)가 전년 동기 대비 각각 4.9%·3.9% 증가한 영향이다. 건전성 회복을 기대하는 곳들도 있다. 카드론(장기카드대출) 규모가 다시금 많아졌음에도 리스크 관리가 이뤄졌다는 의미다. 여신금융협회에 따르면 지난해 9월 41조8375억원이었던 카드론 잔액은 10월부터 42조원대를 유지하고 있다. 은행권이 가계대출 총량을 일정 수준 이하로 유지하기 위해 창구를 닫으면서 카드사를 찾는 고신용자가 많아진 것으로 보인다. 카드사로서는 이미 카드론이 실적에서 가장 큰 비중을 차지하는 가운데 상환능력이 상대적으로 높은 차주를 확보하면 더욱 안정적인 수익을 기대할 수 있다. 카드사들이 수익성 제고를 위해 혜택이 큰 상품의 판매량을 제한하고, 무이자 할부 혜택을 줄인 것이 1인당 이용액 증가 등으로 이어졌다는 관측도 나온다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 '알짜카드' 단종이 대폭 늘어났다. 업계 관계자는 “알짜카드 단종에 대한 우려의 목소리가 있는 것은 맞으나, 급격한 사회 변동도 상품 라인업에 영향을 끼친다"며 “온라인동영상서비스(OTT) 시청자수·시간 급증 등에 맞춰 새로운 상품을 선보이고 고객들의 선호가 낮아진 상품이 시장에서 퇴출되는 상황"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

2026-02-03 11:04 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

지난해 해외 직불/체크카드 이용액이 7조원을 넘어섰다. 카드업계 트렌드와 고객의 니즈에 맞는 상품 출시, 우호적 매크로환경에 힘입은 결과다. 1일 여신금융협회에 따르면 카드사 9곳(삼성·신한·KB국민·현대·하나·우리·롯데·BC·NH농협)의 직불/체크카드 이용액은 7조58억원으로 전년 대비 1조2000억원 넘게(21.6%) 증가했다. 우선 해외여행을 떠나는 인원이 많아졌다. 법무부 출입국 통계월보를 보면 지난해 해외를 찾은 우리 국민은 2957만5501명으로 2018년(2895만명)을 제치고 신기록을 썼다. 방일 한국인 여행자수가 950만명에 육박하며 사상 첫 900만명대로 진입하는 등 견조한 수요가 밑바탕이 됐다. 신용카드 이용액(14조9021억원)이 전년 대비 0.3% 증가하는 동안 직불/체크카드 이용액이 21.6% 급증한 것도 특징이다. 환전 수수료 우대와 해외 현금자동입출금기(ATM) 수수료 면제 혜택 등을 앞세운 트래블카드 이용자가 많아진 영향이다. 기업별로 보면 하나카드는 2조9324억원에서 2조9263억원으로 늘어났다. 하나금융그룹의 국내 해외여행 플랫폼 '트래블로그' 가입자가 1000만명을 돌파하며 고객 저변이 강화된 덕분이다. 시장점유율은 43.3%에서 41.8%로 줄었으나 여전히 홀로 40%대를 유지하며 1위를 수성했다. 트래블로그는 통화별 한도를 기존 200만원에서 300만원으로 높였고, 서비스·사용처 확대로 가입자를 더욱 늘린다는 전략이다. 신한카드는 1조6808억원에서 2조1260원으로 상승하며 2조원대로 진입했다. 출시 2년 만에 누적 발급 270만좌·이용액 5조원을 넘어섰고, 시중은행 트래블 체크카드 최초로 월간 국내·외 이용 3000억원도 달성했다. 시장점유율은 29.2%에서 30.3%로 높아졌다. 1위와 2위와 전년과 동일했던 반면, 3위의 주인공은 바뀌었다. KB국민카드의 이용액은 5000억원에서 8202억원으로 껑충 뛰며 시장점유율을 8.7%에서 11.7%로 끌어올렸다. 우리카드의 경우 6124억원에서 6130원으로 소폭 증가했으나, 시장점유율은 10.6%에서 8.7%로 낮아졌다. 다만 1인당 이용액이 높아 내실이 여전히 튼튼하다는 평가다. NH농협카드도 이용액이 3564억원에서 3943억원으로 커졌지만, 시장점유율은 6.2%에서 5.6%로 하락했다. 현대·롯데·삼성카드는 0%대 점유율이 이어지며 순위 변화가 없었다. 지역 특화 카드의 존재감이 높아진 것도 전체적인 이용액 증가로 나타났다. 신한카드가 'SOL트래블J 체크카드'와 '하루 호시노 리조트 카드'를 선보이고 NH농협카드도 'zgm.일본여행중 카드'를 출시했고, 우리카드도 '위비트래블J'를 앞세워 일본 여행 수요를 공략하고 있다. KB국민카드는 '트래블러스 체크카드' 홍콩·마카오 에디션을 비롯해 중국 무비자 입국 등으로 늘어난 중화권 여행객을 위한 상품들을 공개했다. 최근 카드업계에서 다양한 분야에 고루 혜택을 제공하는 것보다 고객이 선택한 특정 업종에 할인을 집중하는 상품이 나오는 것과 유사한 방식이다. 카드사들은 여행객이 많아지는 시즌을 중심으로 각종 이벤트와 프로모션을 진행하며 가입자 수 및 이용액 향상에 나서고 있다. 올해도 이같은 흐름이 이어질 전망이다. 최근 고환율 등의 이유로 일명 '환테크' 수요를 잠재우기 위한 금융당국의 눈초리가 매서워 공격적 마케팅이 어려울 것이라는 분석이 나오지만, '대목'으로 꼽히는 설날 연휴가 다가오고 있기 때문이다. 트래블카드의 국내 활용도가 커진 것을 활용해 고객들의 관심을 높이고 해외여행 때 가져갈 '필수템'이라는 인식도 높일 수 있다는 계산이다. 업계 관계자는 “높은 환율에도 해외여행 수요가 강해 올해도 성장 기조는 지속될 수 있다"며 “해외 금융기관과의 파트너십을 토대로 결제편의성을 높이고, 고객들의 잠재 니즈를 발굴하는 노력이 지속될 것"이라고 말했다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

2026-02-01 16:01 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

신용카드사들의 개인 신용판매가 꾸준히 변하고 있다. 신상품 출시, 고객 저변 확대, 상업자표시신용카드(PLCC) 쟁탈 등 수익성 향상을 위해 기울인 다각적인 노력의 성과가 달랐기 때문으로 풀이된다. 지난해에는 삼성카드의 선전이 돋보였다. 27일 여신금융협회에 따르면 지난해 삼성카드의 국내·외 개인 신용판매 이용 실적(카드론과 현금서비스 제외)은 약 141조7839억원으로 전년 대비 11조8240억원 증가했다. 같은 기간 시장점유율은 17.0%에서 17.8%로 높아졌다. 다른 카드사들이 현상유지 또는 후퇴하는 동안 유일하게 수치가 가시적으로 향상됐다. 삼성카드는 △우량회원 확보 △회원 1인당 효율 개선 △스타벅스·G마켓 등 대형사와의 제휴 확대를 원인으로 꼽았다. 실제로 사용가능회원수 기준 개인 신용카드 회원이 1149만6000명에서 1184만5000명으로 3% 가량 불어난 데 반해 이용 실적은 9.1% 상승했다. 할부 이용 실적이 경쟁사들을 상회하는 것도 특징이다. 신용카드 플랫폼 '카드고릴라'의 지난해 연간 인기 신용카드 탑10 차트에 3종이 포함된 것도 삼성카드 뿐이었다. 8월 출시된 'iD SELECT ALL' 상품은 9월 5등에 안착한 이후 순위를 끌어올리더니 12월 1위에 등극했고, 이번달도 1위를 수성 중이다. ◇신한카드 시장점유율 소폭 하락 신한카드는 6년만에 프리미엄 상품 출시를 재개하는 등 147조7133억원(18.5%)을 기록하면서 신판 1위를 지켰으나, 시장점유율이 0.1%포인트(p) 하락하면서 경쟁자들과의 격차가 좁혀졌다. 다만, 국세와 지방세를 뺀 실적은 삼성카드에 밀렸다. 국내·외 일시불과 할부만 합한 이용실적은 삼성카드가 133조5710억원(17.7%), 신한카드는 129조9608억원(17.3%)으로 집계됐다. 2024년 각각 122조6737억원(16.9%)·126조7234억원(17.4%)였으나, 추월이 벌어진 것이다. 국세와 지방세 항목의 수익성이 낮다는 점을 고려하면 신한카드의 아쉬움이 더해질 수 있다. 신한카드로서는 가맹점 대표자 정보유출의 충격이 줄어들었고, 4분기에 프리미엄 라인업도 보강한 만큼 전열을 다듬고 반격에 나설 것으로 보인다. 빅데이터 분석을 토대로 올해 소비 트렌드를 'WISE UP'이라는 키워드로 추리기도 했다. 여기에는 고물가 속 합리적 소비 증가, 인공지능(AI) 활용 극대화, '귀멸의 칼날'을 비롯한 서브컬처 지식재산권(IP) 소비 확대, 신체·정신건강 관련 니즈 증대 등이 포함된다. ◇부티크·알파벳카드, 효자 역할 톡톡 현대카드의 신판은 총 139조5147억원(+4.2%)으로 동메달을 차지했다. 시장점유율은 17.5%로 전년과 동일했다. 그러나 수익성을 따져보면 이야기가 달라진다. 일시불과 할부 일반만 놓고 보면 현대카드는 136조5683억원(18.1%)로 삼성카드와 신한카드를 앞선다. 국세와 지방세 비중이 양사 뿐 아니라 다른 카드사와 비교해도 낮은 수준인 덕분이다. 일시불 일반은 109조9879억원으로 전체 1위였다. 현대카드가 어려운 업황 속에서도 1~3분기 순이익을 끌어올린 배경에는 2년 10개월 연속 1위에 오른 전체 인당 이용액(지난달 기준 124만5309원)이 있었다는 분석이 나온다. 연말에는 회원관리 등에 힘입어 인당 사용액이 전월 대비 5만원 이상 더욱 높아졌다. 정태영 부회장 주도로 고급화 전략을 꾸준히 추진하면서 2023년 306만원이었던 프리미엄 카드 인당 이용액을 이듬해 327만원, 지난해 340만원으로 끌어올린 것도 신판 증가에 기여했다. 현대카드 관계자는 “지난해 4월 출시한 '현대카드 부티크(Boutique)'와 9월 선보인 '알파벳카드' 등 회원의 라이프스타일을 반영한 신규 신용카드들이 호응을 얻으며 회원 수가 증가했다"고 설명했다. 한편, KB국민카드의 신판은 총 117조3066억원(14.7%)으로 4위를 유지했고 롯데카드(73조1744억원·9.2%), NH농협카드(56조3046억원·7.1%), 우리카드(51조4984억원·6.5%), 하나카드(48조5805억원·6.1%), BC카드(20조8778억원·2.6%)가 뒤를 이었다. 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

2026-01-27 10:54 나광호 기자 spero1225@ekn.kr

카드사가 운영하는 전용쇼핑몰 내 포인트가 일반 카드 포인트와 혼용될 수 있어 주의가 요구된다. 20일 카드업계에 따르면 전용 쇼핑몰을 운영 중인 카드사는 신한카드, KB국민카드, 삼성카드, 롯데카드 등이다. 카드사들은 자사 고객에게 서비스를 제공하거나 앱 유인 효과 및 고객 모집 등에 전략적으로 이용하려는 차원에서 자체 쇼핑몰을 운영하며 지역 특산물이나 생필품 등을 저렴하게 판매하고 있다. 이들 쇼핑몰에서는 크게 세 가지의 결제 방식이 주어진다. 결제를 위해 연결한 카드 혹은 간편결제, 카드사 포인트, 쇼핑몰 전용 포인트 등이다. 문제는 쇼핑몰 전용 포인트가 일반 카드 포인트와 혼용될 수 있다는 점이다. 쇼핑몰 전용 포인트도 카드를 발급하거나 카드사가 주최하는 이벤트에 참여하면 주어지는 방식으로, 소비자 입장에선 일반 카드 포인트처럼 쌓을 수 있다는 점에서 어떤 종류의 포인트가 어떻게 쌓이는지 인지하기 어려울 수 있다. 아울러 유효기간이나 소진되는 시점 등도 막연히 일반 카드 포인트와 같이 운영하는 것으로 인지하기 쉬운 구조다. 일반 카드 포인트의 경우 금융당국이 여러차례 소비자에게 사용하도록 주의를 요구하고, 카드업권에도 소비자가 사용할 수 있도록 고지하는 의무를 강화하고 있어 중요성이 부각돼왔다. 실제로 신용카드 표준약관에 카드사가 포인트를 소멸시키는 경우 고지 의무를 이행해야 한다는 규정이 명시돼 있다. 카드사는 소멸 예정 포인트와 소멸 시기 등 내용을 일정 기간(통상 6개월 전) 명세서 등으로 매월 고객에게 알려야 한다. 그러나 쇼핑포인트의 경우 이와는 종류가 달라 상대적으로 소멸 사각지대에 놓일 수 있단 지적이다. 카드사가 통보하지 않는다면 사실상 소비자가 수시로 앱에 접속해 유효기간을 확인해야 하기 때문이다. 현재 업계 내에서 쇼핑몰 내 전용 쇼핑포인트를 운영하는 곳은 삼성카드와 롯데카드다. 신한카드와 KB국민카드에서는 결제를 연동한 카드나 간편결제 방식을 제공하며 포인트 결제는 일반 포인트만 사용할 수 있다. 쇼핑몰 내 전용 포인트인 '쇼핑적립금'을 운영 중인 삼성카드는 포인트의 소멸이 도래하기 한 달 전과 20일 전, 고객에게 앱푸쉬나 삼성카드앱 메시지, 문자메시지 등의 방법으로 사전 고지하고 있다. 유효기간은 1년이다. 롯데카드는 전용 온라인몰인 '띵샵' 내 '띵코인'이라는 전용 화폐를 운영하고 있다. 상품 구매를 비롯해 이벤트 참여 등 다양한 방법으로 적립이 가능하다. 롯데카드는 지난해 11월까지 앱푸쉬 또는 메시지 중 하나의 방식으로 소멸 한 달 전 소비자에게 고지해왔다가 소멸 문제 및 소비자 편의 등을 고려해 지난해 12월부터 고지 방식을 강화했다. 현재는 명세서 내 소멸 예정 포인트에서 확인이 가능하도록 기재하는 한편 포인트 소멸 1·2·6개월 전 알림톡 또는 문자메시지로 안내하고 있다. 롯데카드 관계자는 “포인트가 부여될 때 유효기간이 1년임을 미리 고지하고 있지만 소비지가 놓칠 가능성이 있다"며 “올해는 고지 방식이 강화됐고, 디지로카 앱에 접속하면 각종 포인트의 유무 및 현황을 수시로 확인할 수 있다"고 말했다. 박경현 기자 pearl@ekn.kr

2026-01-20 10:39 박경현 기자 pearl@ekn.kr