한국해양진흥공사, 1000억원 규모 포모사 본드 발행 성공

[부산=에너지경제신문 강세민 기자] 한국해양진흥공사(이하 공사)는 지난 19일 대만 투자자를 대상으로 총 8000만 달러(약 1000억원) 규모의 포모사본드(Formosa Bond) 발행을 성공했다고 밝혔다. 포모사본드란 대만 금융시장에서 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행되는 채권이다.

20일 공사는 공사설립 이후 최초의 사모채권 발행이자 지난 5월 발행한 글로벌 공모채권(미화 3억 달러) 이후 두 번째 외화채권을 성공적으로 발행함으로써, 외화자금 조달방식을 다변화해 국적선사의 증가하는 달러화 금융 수요에 선제적으로 대비하고 있다고 밝혔다.

한편 공사는 이번 사모채권의 성공적인 발행을 위해 대만 투자자들을 직접 방문해 대면방식의 투자설명회를 진행했고, 대한민국 해운시장에서 공사의 위상과 우수한 신용등급, 정부의 적시 지원가능성 등을 집중적으로 설명하는 등 대만 투자자들의 참여율을 높였다.

이러한 노력의 결과로 국책은행이 발행한 외화 공모채권의 금리와 유사한 수준인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) + 97bp 수준까지 경쟁적인 금리 조건을 이끌어 냈다.

김양수 한국해양진흥공사 사장은 "매년 사모 및 공모 외화채권 발행을 지속할 계획이며, 향후 다양한 형태의 채권발행을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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