수출입은행, ‘이종통화 시장’ 공략해 7억달러 조달 성공

▲한국수출입은행.

한국수출입은행은 총 7억달러 규모의 '완탕본드'와 '스털링본드'를 잇따라 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.

수은은 지난 7일 국내 기관 최초로 홍콩 자본시장에서 홍콩 달러화로 표시된 공모채권인 완탕본드를 발행하는 데 성공했다. 채권 만기는 3년, 발행금액은 24억 홍콩달러(미화 3억달러 규모)다. 최종 발행금리는 2.969%로, 첫 완탕본드 발행건임에도 동일 만기 수은 미국 달러채권 대비 경쟁력 있는 금리를 달성했다.

수은은 풍부한 현지 유동성과 중화권 및 아시아 투자자들의 관심을 포착해 홍콩 시장에서 조달을 결정했다는 설명이다. 현재 홍콩 정부의 투자자에 대한 세제 인센티브 등 국제자본시장 육성 정책에 힘입어 SSA 발행사(Sovereign·Supranational·Agencies, 정부·국제기구·기관 등 신용도 초우량 기관) 등 주요 금융기관들의 채권 발행이 활발히 이루어지고 있다.

수은은 이번 완탕본드 발행을 통해 국제기구 중심으로 형성돼 온 완탕시장에서 SSA 발행사로서의 위상을 정립했다는 평가다. 국내 금융기관의 향후 홍콩 공모채 시장 진출에도 마중물 역할을 할 것이란 기대다.

앞서 수은은 지난 1일에도 3억파운드 규모(미화 약 4억달러 규모)의 스털링 본드를 성공적으로 발행했다. 채권 만기는 3년 4개월이다. 발행금리는 현재 유통 중인 수은 미국달러 채권 대비 15bp(0.015%) 이상 낮은 수준을 달성해 충분한 금리경쟁력을 확보했다.

이번 발행은 투자자들의 보수적 성향이 강한 파운드화 채권시장에서 한국물 파운드화 공모 사상 △역대 최대 주문액(6.3배)과 △최다 투자자 수(72개 기관)를 기록했다는 점에서 의미가 있다.

수은 관계자는 “최근 통상환경 급변과 중동 지역의 지정학적 갈등 고조 등 비우호적인 대외 여건 속에서도 아시아 및 유럽 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 시장을 상시 모니터링하며 적기에 발행시점을 포착했다"며 “일주일 간격으로 영국과 홍콩 시장에서 잇따라 조달에 성공해 수은과 대한민국 새 정부의 대외신인도를 다시 한번 입증하는 계기가 됐다"고 말했다.

수은은 앞으로도 정책금융 재원을 경쟁력 있게 마련해 우리 기업의 수출위기 대응, 첨단전략산업 및 기간산업 지원, 신시장 개척 등 수출다변화를 전방위로 지원할 계획이다.

박경현 기자 pearl@ekn.kr