신한투자증권, 해외 인수금융 주관·셀다운 성료

▲신한투자증권 CI

신한투자증권은 최근 약 1200억원 규모의 해외 인수금융 건 셀다운을 성공적으로 마쳤다고 21일 밝혔다. 셀다운은 금융기관이 인수한 대출이나 투자의 일부를 다른 투자자들에게 매각하는 과정을 말한다.

신한투자증권은 올해 4월 신한은행과 약 100년 업력의 북미 병마개 제조사 Closure Systems International(CSI, 클로저 시스템스 인터내셔널) 인수금융 대출 5억달러(약 7000억원) 규모의 미국 현지 공동 주관 업무를 수행했다.

신한투자증권은 뉴욕 현지 스폰서인 Cerberus Capital Management(서버러스 캐피털 매니지먼트)와 협의를 통해 공동주관사 타이틀을 확보했으며, 총 5000만달러(약 700억원)를 인수해 미국 및 유럽 해외 기관투자자들에게 성공적으로 전액 셀다운을 완료했다.

이로써 글로벌 인수금융 시장에서 한국 증권회사가 글로벌 공동주관사로 참여해 현지 투자자를 대상으로 셀다운까지 완료하는 성과를 거두게 됐다.

또한 신한투자증권은 같은 시기에 글로벌 사모펀드 KKR이 보유한 사이버보안 솔루션 업체인 Optiv(옵티브)의 6억5000만달러(약 9000억원) 규모 인수금융에도 참여해 국내 기관투자자들에 셀다운 성공했다.

신한투자증권 관계자는 “글로벌 인수금융 거래의 신디케이션 성공은 신한의 차별화된 거래 선별 능력과 글로벌 네트워크를 활용한 양방향 셀다운 전략이 주효했다"라며 “본 건의 성공적인 셀다운 경험을 바탕으로 시장 내 견고한 입지를 더욱 강화할 계획"이라고 전했다.

강현창 기자 khc@ekn.kr