SK하이닉스 실적 서프라이즈 이어질 것…목표가 26만5000원으로 상향 [대신증권]

▲SK하이닉스 CI. SK하이닉스

대신증권은 19일 SK하이닉스에 대해 올해와 내년이 고대역폭메모리(HBM) 시장 내 경쟁력을 재차 입증하는 해가 될 것이라며 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 대비 15.2% 상향한 26만5000원으로 높여 잡았다.

신석환 대신증권 연구원은 “D램과 낸드 가격 상승이 2분기에도 이어지고 있다"며 “올해와 내년 추정 영업이익은 각각 21조6000억원, 31조9000억원으로 다시 한 번 실적 서프라이즈가 예상된다"고 분석했다.

그러면서 “특히 HBM3E는 전작 대비 가격 프리미엄이 존재하며 SK하이닉스는 HBM3E를 선두로 공급했기 때문에 HBM 매출은 내년에도 성장세가 이어질 것"이라고 덧붙였다.

낸드 확산 가능성도 높다고 전망했다.

신 연구원은 “인공지능(AI)의 수혜가 낸드로까지 확산되고 있다"며 “AI서버 및 스토리지에 탑재되는 고용량 빛 eSSD 수요가 늘어나는 가운데 eSSD 솔루션에 강점을 가진 솔리다임 수익성 개선이 낸드 실적에 긍정적으로 작용할 전망"이라고 설명했다.

김기령 기자 giryeong@ekn.kr