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▲컬리 기업이미지 |
[에너지경제신문 서예온 기자] 기업공개를 추진 중인 컬리(마켓컬리 운영사)가 내주에 상장을 위한 예비심사를 받게 됨에 따라 몸값(기업가치)을 얼마나 인정받을 수 있을지에도 관심이 쏠린다,
16일 금융투자업계 및 유통업계에 따르면 한국거래소는 다음 주 중에 상장공시위원회를 열어 컬리 상장 예비심사를 진행할 계획이다.
컬리는 앞서 상장 심사의 걸림돌이던 재무적 투자자(FI)들의 보유지분 의무보유 확약서와 올해 상반기 실적 및 재무 현황을 거래소에 제출한 것으로 알려졌다. 의무보유 확약서는 컬리의 재무적 투자자들이 일정 기간 주식을 팔지 않고 의결권을 공동행사하겠다는 약속을 담고있다.
거래소는 창업자인 김슬아 대표의 지분율이 5.75%로 낮은 점을 고려해 FI들에 최소 18개월 이상 보유 지분을 팔지 않을 것과 20% 이상 지분에 대해 의결권을 공동행사하겠다는 약정을 컬리에 요구해 왔다. 이는 상장 이후 일정 기간 경영권을 안정적으로 유지할 수 있도록 하기 위해서다.
‘컬 리가 다음주 성공적으로 상장 예비심사를 통과하게 되면 약 5개월만에 상장 준비에 착수할 수 있게 된다. 컬리는 지난해 말 NH 투자 증권 한국투자증권 JP모건을 주간사로 선정하고 국내 이커머스 1호 상장을 준비해왔다. 이어 지난 3월 28일 거래소에 유가증권시장 상장을 위한 예비심사 신청서를 제출하며 본격적 상장 준비에 돌입한 바 있다.
관건은 몸값 산정이다. 컬리는 예비 심사 승인을 받더라도 2차 관문인 몸값 산정에서 적지 않은 진통을 겪을 것으로 예상된다.
이커머스 업계는 올해 기업공개시장이 위축돼 컬리가 당장 상장에 나설지 주목하고 있다. 이는 올해 현대오일뱅크, SK쉴더스, 원스토어, 태림페이퍼 등 기업들이 공모를 취소했고 쏘카 등 상장에 나선 기업들은 기대를 밑도는 공모가 산정과 부진한 청약 결과에 쓴맛을 봤기 때문이다
컬리는 지난해 12월 앵커에쿼티로부터 2500억원 규모의 프리 IPO 투자(상장 전 지분투자)를 유치하며 기업 가치를 4조원으로 평가받은 바 있다.
그러나 현재 시장에서 평가되는 컬리 가치는 1조원대에서 2조원대 정도에 불과하다
이에 대해 컬리는 일단 상장 예비 심사 결과가 나오면 적절한 상장시기를 검토하겠다는 입장이다.
컬리 관계자는 "상장 심사 결과를 기다리고 이후에는 최적의 시점에 상장을 추진할 계획"이라고 밝혔다.
pr9028@ekn.kr
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