미래에셋글로벌리츠, 4600억 규모 유상증자 공모절차 착수

[에너지경제신문=나유라 기자] 미래에셋자산운용이 운용하는 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 미래에셋글로벌리츠)가 4600억원 규모의 유상증자 공모절차에 착수했다.

미래에셋자산운용은 금융감독원에 증권신고서를 제출하고, 신주 상장을 위한 유상증자 일반 공모 절차에 착수했다고 15일 밝혔다.

총 공모금액은 4600억원이다. 모집가액은 수요예측 결과에 따라 4~8%할인율 밴드 적용 후 확정할 예정이다. 수요예측은 다음달 14일 진행된다. 7월 19일부터 20일까지 청약을 거쳐 8월 초 신주 상장예정이다. 대표주관은미래에셋증권과 NH투자증권이 공동으로 맡았으며, 인수단은 신한금융투자와 DB금융투자다.

작년 12월 코스피 시장에 입성한 미래에셋글로벌리츠는 미국 등 주요 선진국 핵심 지역 소재 우량 임차인이 장기 임차한 물류센터, 데이터센터 및 오피스 등 부동산을 투자대상으로 하는 영속형 상장 리츠다. 현재 아마존(Amazon), 페덱스(Fedex)와 같은 우량 임차인을 둔 물류센터 3개 자산을 운용하고 있으며, 이번 유상증자를 통해 신규자산 11개를 추가 편입할 예정이다.

신규편입자산은 미국 최대 물류시장인 인랜드 엠파이어(Inland Empire) 등이 속한 남부 캘리포니아 5개 자산, 미국 내에서 인구성장률이 가장 빠른 유타 주에 있는 3개 자산, 텍사스 및 네바다주 주요 도시 및 물류시장에 위치한 자산 2개 및 뉴욕과 보스턴을 잇는 동부 물류 중심지인 커네티컷 주 1개 자산으로 구성됐다.

미래에셋글로벌리츠는 이번 유상증자를 통해 임차인을 다변화하고, 리스크를 분산하는데 주력했다. 기존 임차인인 글로벌 전자상거래 기업 아마존, 글로벌 물류업체인 페덱스에 더해 스포츠/아웃도어 용품을 유통하는 나스닥 상장사인 아카데미 스포츠 &아웃도어, 국내에도 진출해 있는 글로벌 신발 유통업체 풋락커와 같은 임차인을 추가했다. 이처럼 우량 입지의 신용도 높은 임차인이 10년 이상 임차한 다변화된 포트폴리오를 통해 경기 하강시에도 투자 리스크를 최소화 할 수 있는 안정성을 확충했다.

이번 증자를 통해 미래에셋글로벌리츠는 약 6300억 규모의 시가총액을 보유한 대형 리츠로 거듭나 ‘KRX 리츠 TOP 10’지수 등 국내 지수 및 MSCI 글로벌 스몰캡, FTSE 올캡/스몰캡 지수 등 글로벌 주요 지수 편입을 노린다. 궁극적으로는 FTSE EPRA NAREIT 지수 편입을 목표로 나아가겠다는 계획이다.

박준태 미래에셋자산운용 리츠운용본부장은 "미래에셋글로벌리츠의 가장 큰 장점은 우량 자산과 임차인에 기반한 안정성이기 떄문에 요즘과 같은 불확실성이 높은 시대에 더욱 더 매력적"이라며 "향후 배당률을 높일 수 있도록 다양한 파이프라인을 추가해 유상증자에 힘써 안정성과 수익성을 두루 갖춘 1조 규모의 글로벌 리츠로 도약하겠다"고 밝혔다.