웅진, 상조 1위 프리드라이프 인수 ‘눈앞’

▲웅진, 프리드라이프 CI

웅진이 국내 상조업 1위 프리드라이프 인수를 위한 준비작업을 서두르며 상조사업 진출을 가시화하고 있다.

22일 웅진에 따르면, 올해 프리드라이프 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) '더블유제이라이프'에 지난달 영구채를 발행해 마련한 1000억 원을 투입한데 이어 추가자금조달 1000억 원을 추진하고 있다.

추가자금은 웅진이 보유한 주요 자산을 활용할 것으로 알려졌다. 즉, 웅진이 운영중인 골프사업 렉스필드CC, 레저사업 웅진플레이도시 등을 부동산 대출로 활용해 프리드라이프 인수 자금으로 확보한다는 것이다.

웅진은 경기도 여주에 위치한 렉스필드CC의 부동산 가치를 약 3000억 원대로 평가하고 있으며, 전체 27홀 규모에 서울에서 1시간 거리의 편리한 접근성 등을 대출 장점으로 꼽고 있다.

또한, 경기도 부천시에 소재한 웅진플레이도시도 도심권 테마파크의 장점에 수도권 최장 거리 골프연습장과 워터파크, 온천스파 등을 갖추고 있어 가족 단위 수요가 꾸준하다는 점에서 역시 대출 가능성을 높게 보고 있다.

영구채 발행, 보유 부동산 대출과 아울러 웅진은 인수금융을 동원한 5000억 원을 조달해 프리드라이프 총 인수금액 8829억 원을 맞춘다는 계획이다.

인수금융 조달을 위한 신용 보강 작업으로 주력사 웅진씽크빅 자금보충약정을 계기로 제기한 소액주주 소송이 취하되면서 인수 추진의 잡음도 모두 사라졌다고 웅진은 전했다.

웅진은 “프리드라이프 인수 추진과 관련해 제기된 우려와 불신을 해소하기 위해 그동안 기울여온 노력과 입장을 소액주주에 상세히 설명했다"면서 “소액주주들도 회사의 진정성 있는 대응에 공감하고 주주가치 제고를 위한 협력의 필요성에 뜻을 같이하면서 소송을 자진취하했다"고 설명했다.

지난 2002년 현대종합상조로 출발한 뒤 프리드라이프는 2013년 현재 상호로 변경해 현재 자산 2조 9000억대, 부채 2조 6000억대의 규모를 유지하고 있다. 최대주주는 유한회사 피에스투자목적회사로 지분율 34.03%이다.

지난해 영업수입(매출)이 2765억 원, 영업이익 약 1000억 원, 당기순이익 772억 원을 기록하며, 전년대비 평균 20%대 성장을 거뒀다.

한편, 웅진은 프리드라이프와 인수 뒤 사전 통합작업에도 속도를 내고 있다.

이미 사전통합작업 전담 태스크포스가 꾸려져 인수 이후 사업 시너지를 극대화하기 위한 작업이 진행 중이다.

웅진 관계자는 “이번 주부터 TF팀이 프리드라이프 주요 부서 관계자와 만나 업무 현황과 조직 구조를 파악하고 있다"면서 “이달 30일 주식 최종 인수를 마무리한 뒤 프리드라이프가 웅진그룹에 빠르게 연착륙할 수 있도록 통합작업에 속도를 낼 예정"이라고 말했다.

백솔미 기자 bsm@ekn.kr