샘씨엔에스, 공모가 6500원 확정...20일 코스닥 상장

[에너지경제신문=나유라 기자] 샘씨엔에스는 이달 3일부터 이틀간 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가격을 6500원으로 확정했다고 7일 밝혔다.

이는 희망 공모가(5000원~5700원)의 상단을 초과한 것이다.

이에 따라 샘씨엔에스의 총 공모금액은 780억원으로 최종 확정됐다. 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 3260억 원 수준이다.

이번 수요예측에는 총 1654곳에 달하는 기관 투자자들이 참여해 1538대 1의 경쟁률을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관투자자 90% 이상이 공모 밴드 상단을 초과해 가격을 제시했다. 이 중 확정 공모가인 6500원 이상을 제시한 기관은 1447곳(87%)에 달했다.

대표 주관사인 대신증권은 "수요예측에 참여한 국내 기관투자자 대다수가반도체 시장 호황 속에서 반도체 테스트 공정의 핵심부품인세라믹 STF를 양산해 해외 의존도가 높은 산업을 국산화에 성공한 점을 높이 평가한 것 같다"고 설명했다.

샘씨엔에스는 이번 기업공개(IPO)를 통해 마련한 공모자금으로 생산 인프라를 확장할 예정이다.

세라믹 STF 시장 성장과 함께 증가하는 수요를 따라잡기 위해 오송 바이오2단지 내 신공장을 설립할 계획이다.

이밖에 빠르게 변하는 산업 트렌드에 발맞춰 연구개발을 진행할 수 있도록 우수 인력도 채용할 계획이다.

샘씨엔에스의 일반 투자자 공모주 청약은 오는 10일과 11일 양일간 진행된다. 이어 오는 20일 코스닥시장에 상장한다.

최유진 샘씨엔에스 대표는 "샘씨엔에스의 혁신적인 기술을 높이 평가해주신 국내외 기관 투자자분들께 진심으로 감사드린다"며 "향후다양한 글로벌 TOP-Tier 고객사 확보와 함께 신제품 출시 및 사업영역 확대를 통해 글로벌 첨단 반도체 소재 부품기업으로 도약할 것"이라고 말했다.