IBK기업은행, 캥거루채권 발행 ‘역대 최고’ 흥행 성적

▲IBK기업은행.

IBK기업은행은 지난 20일 7억 호주 달러(미국 달러 약 4억5000만 달러) 규모의 캥거루채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다. 캥거루채권은 호주 자본시장에서 외국기관이 호주 달러로 발행하는 채권이다.

이번 채권은 벤치마크인 BBSW(Bank Bill Swap Rate·3개월물 호주 달러 스와프금리) 대비 76bps의 가산금리로 발행해 국내 발행사의 캥거루채권 5년물 기준 역대 최저 가산금리를 달성했다. 이는 최근 호주 대형은행의 채권 발행 가산금리 대비 5bps 낮은 수준으로 미국 달러로 발행할 경우에 비해 5bps 이상의 조달비용을 절감한 효과를 이끌어 냈다.

또한 사회적 채권(Social Bond)으로 발행해 글로벌 우량 투자자들의 관심도 높았다. SSA(정부·국제기구·기관) 투자자를 중심으로 당초 목표 발행액 4억 호주 달러의 10배가 넘는 40억 달러 이상의 주문이 들어와 캥거루본드 시장 한국물 역대 최고 수준의 주문을 기록했다. 견조한 투자 수요에 힘입어 7억 달러까지 발행 규모를 확대하며 역대 최고 흥행 성적을 기록했다.

기업은행 관계자는 “대내외 금융시장 변동성이 지속되는 상황에서 조달시장 다변화를 위해 3년 만에 호주시장을 찾았다"며 “이번 발행으로 이종통화 시장에서도 한국물의 견고한 입지를 확인한 것이 중요한 의미를 지닌다"고 말했다.

송두리 기자 dsk@ekn.kr