현대로템, 레일솔루션 수주 증가…목표가 5만원 상향 [SK증권]

▲현대로템 CI. 현대로템

SK증권이 레일솔루션의 토대 위에 디펜스솔루션의 수익성과 에코플랜트 사업 부문의 성장 잠재력이 더해짐에 따라 추가 상승 여력은 충분하다는 판단하며 현대로템의 목표주가를 기존 4만원에서 5만원으로 상향했고, 투자의견은 매수를 유지했다.

28일 나승두 SK증권 연구원은 “전차를 중심으로 한 디펜스솔루션 사업 부문이 시장에서 상대적으로 더 큰 부각을 받았지만, 레일솔루션 부분의 약진도 눈에 띈다"면서 “몇 해 전부터 저가 수주를 탈피하고 완전한 이익구조로 돌아섰던 레일솔루션 부문은 올해 1분기 기준 수주 잔고 12 조원을 넘어섰다"고 말했다. 이어서 그는 “레일솔루션 부문의 수주 증가는 안정적인 실적 성장의 기반이 된다는 점에서 기초 체력을 끌어올리는 요인으로 작용 중"이라면서 “에코솔루션 부문의 수소인프라솔루션 사업도 놓쳐서는 안 된다"거 덧붙였다.

나 연구원은 “그룹사 차원에서의 수소 생태계 확장 계획이 조금씩 언급되는 가운데, 현대로템이 보유한 수소 인프라 구축 기술력과 경험은 수소 생태계 확장에 가장 중추적인 역할을 할 가능성이 크기 때문"이라고 설명했다.

박기범 기자 partner@ekn.kr