대원강업, 친환경차 확대로 매출 성장 기조 긍정적 [대신증권]

▲대원강업 CI. 대원강업

대신증권은 21일 대원강업에 대해 친환경차 전환 이슈가 제품 ASP 상승 효과와 신규 제품 납품을 통한 성장의 기회가 될 것이라고 진단했다.

이석영 대신증권 연구원은 “대원강업은 차량용 스프링, 시트제품 생산 사업을 영위하고 있고 지난해 매출액과 영업이익은 각각 1068억원, 592억원으로 마진이 개선됐다"며 “매출액 증가에 따른 레버리지 효과와 제네시스·SUV 및 친환경차 판매량 증가에 기인해 마진 개선을 이뤄냈다"고 설명했다.

이 연구원은 “대원강업의 주력제품인 스프링은 자동차 중량에 따라 단가가 결정되는데 제네시스·SUV 및 친환경차 확대는 스프링 단가 상승 요인으로 작용했다"며 “글로벌 전기차 선두업체향 매출 증가가 기대되고 있는 부분도 긍정적"이라고 분석했다.

그러면서 “현대차그룹향 구동모터 코어는 국내 경쟁사가 단독 공급했지만 대원강업이 이원화에 성공한 것으로 파악된다"며 “현재 차종 3개에 수주를 완료했고 스프링과 시트에 국한돼 있던 제품 라인업이 친환경차 타겟으로 확대되면 올해 첫 매출 반영 후 견고한 매출 성장이 가능할 것"이라고 전망했다.

김기령 기자 giryeong@ekn.kr