현대重 "IPO로 친환경 조선 선점---초격차 확대로 1등 조선사 굳힐 것"

▲한영석 현대중공업 사장

[에너지경제신문 김아름 기자] "친환경 중심으로 재편되는 조선(造船) 시장이 새로운 기회를 맞고 있다. 이번 기업 공개를 통해 확보한 자금으로 친환경 미래기술에 선제적으로 투자해 세계 1등 조선사의 위상을 더욱 공고히 할 것이다." (한영석 현대중공업 사장)

11일 현대중공업에 따르면 전날 유가증권시장(KOSPI) 상장을 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다. 총 공모주식수는 1800만주로 1주당 희망공모가액은 5만2000~6만 원이며, 공모 자금은 최대 1조800억 원 규모다.

이번 공모주식은 구주 매출 없이 전량 신주 발행하며, 조달 자금은 현대중공업의 미래 경쟁력 강화를 위한 친환경 기술 개발 투자에 사용된다.

현대중공업 측은 이번 조달 자금으로 수소는 물론이고 암모니아선박, 전기추진 솔루션, 가스선 화물창 개발 등 무탄소 시대를 대비한 친환경 선박의 연구개발에 속도를 내고 AI기반 스마트선박·자율운항 기술을 고도화한다는 계획이다.

이와 함께 지능형 자동화시스템, 데이터 기반 운영시스템 등을 도입해 안전하고 효율적인 스마트 조선소를 구축하고, 해상수소 생산 플랜트 개발 등 친환경 에너지 신사업 투자도 강화할 방침이다.

또 이번 IPO를 통한 선제적 투자로 친환경 및 스마트 선박 분야의 초격차 기술을 확보해 글로벌 시장에서의 경쟁력 격차를 확대도 계획하고 있다.

현대중공업은 현재 이뤄지는 업황 개선이 상장에 호재로 작용할 것으로 전망하고 있다.

실제 조선해운 시황분석기관인 클락슨리서치 조사를 보면, 선박의 가격 추이를 나타내는 선가지수는 7월 말 143.68포인트를 기록하며 1월 127.11포인트 대비 13% 이상 상승했다. 또 전 세계 발주량 역시 올해 상반기에 이미 지난해 발주량을 초과했다.

현대중공업만 봐도 올해 상반기에만 조선해양부문에서 50척 72억5000만불을 수주하며 연간 목표액(72억 불)을 초과 달성했다. 이는 전년도 수주실적인 27척 35억 불과 비교해 2배 이상 높은 수치다.

여기에 현대중공업은 오랜 선박 건조 경험과 차별화된 기술력을 토대로 2020년 기준 2200척 이상의 선박을 건조한 바 있으며, 산업통상자원부가 인증하는 세계일류상품을 국내 단일 기업으로 최다인 23개를 보유하고 있다.

현대중공업은 다음달 2일부터 3일까지 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시해 공모가를 최종 확정, 같은 달 7일부터 8일까지 양일간 일반 공모청약을 실시하는 등 9월 내에 상장절차를 마무리 한다는 계획이다.

한편, 현대중공업은 지난해 8조3120억 원의 매출과 325억 원의 영업이익(연결재무제표 기준)을 기록했으며, 이번 상장의 공동대표주관사는 미래에셋증권, 한국투자증권, 크레디트스위스증권으로 결정됐다.