현대코퍼, 환경 개선·성장동력 통해 지속 성장[흥국증권]

▲현대코퍼레이션 CI

현대코퍼레이션이 매크로 환경 개선과 자체 성장동력 발굴을 통해 지속 성장 가능한 기업으로 변모 중이라는 분석이 나왔다. 흥국증권은 현대코퍼레이션에 대해 투자의견 'BUY'를 유지하고 목표주가를 3만6000원으로 상향 조정했다.

박종렬 흥국증권 연구원은 28일 보고서를 통해 “현대코퍼레이션의 2분기 연결 기준 매출액은 1조8000억원(전년 동기 대비 15.0% 증가), 영업이익은 337억원(전년 동기 대비 24.3% 증가)으로 전분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망"이라고 밝혔다.

박 연구원은 “국제유가를 비롯한 상품가격 상승 반전과 달러 강세에 따른 원/달러 환율 상승 등 매크로 변수가 긍정적으로 변화됐기 때문"이라며 “사업 부문별로는 철강과 석유화학 부문의 수익성 개선과 함께 승용부품과 상용에너지의 약진, 기계선박 호조 때문"이라고 설명했다.

2024년 전망에 대해서는 “연결 기준 매출액 6조7000억원(전년 대비 2.2% 증가), 영업이익 1107억원(전년 대비 11.3% 증가)으로 지난해에 이어 양호한 실적이 지속 가능할 전망"이라고 예측했다.

박 연구원은 “미-중 무역 갈등과 전쟁 지속 등 글로벌 불확실성 확대에도 불구하고, 새로운 사업기회를 모색할 수 있는 강한 영업력을 바탕으로 신성장동력을 확보해가고 있는 점을 매우 긍정적으로 평가한다"고 강조했다.

이어 “지난해 1분기부터 지속되고 있는 견조한 실적 모멘텀과 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 높은 밸류에이션 매력(향후 12개월 예상 실적 기준 주가수익비율 2.6배, 주가순자산비율 0.4배), 배당 매력(2024년 예상 배당수익률 3.2%) 등으로 인해 추가적인 재평가 가능성은 충분하다"고 덧붙였다.

강현창 기자 khc@ekn.kr