두산, 전자BG사업부문 개선 기대…목표가 46% 상향 [대신증권]

▲두산 CI. 두산

대신증권은 4일 두산에 대해 전자BG사업부문의 실적 개선이 기대된다며 '매수' 의견을 유지하고 목표주가는 19만원으로 46.2% 상향 조정했다.

양지환 대신증권 연구원은 “두산의 전자BG사업부문 중 네트워크보드와 반도체용 CCL 매출이 내년까지 큰 폭으로 성장할 것으로 기대된다"며 “두산의 지난해 네트워크 보드용 CCL 매출은 전체 CCL 매출액의 약 6~7%를 차지하며 약 100억원의 매출을 기록했다"고 분석했다.

양 연구원은 “올해와 내년에는 CCL 전체 매출에서 차지하는 비중이 약 20~30%로 증가할 것으로 기대된다"며 “내년까지 해당 시장 규모는 약 5000억원으로 증가할 전망인데 20%의 점유율 가정 시 매출액은 1000억원 수준까지 확대도 가능할 전망"이라고 내다봤다.

그러면서 “올 1분기 연결 실적은 두산에너빌리티의 영업이익 감소로 전년 대비 감익할 것으로 추정된다"면서도 “다만 별도 실적의 경우 매출은 전년 대비 16.7% 증가한 2977억원을, 영업이익은 29.4% 증가한 208억원으로 개선될 것으로 예상된다"고 전망했다.

김기령 기자 giryeong@ekn.kr