HK이노엔, 공모가 5만9000원 확정…29~30일 이틀간 청약

[에너지경제신문 김연숙 기자] 숙취해소음료 ‘컨디션’과 ‘헛개수’로 알려진 바이오헬스 기업 HK이노엔(대표이사 강석희)이 코스닥 시장 상장을 앞두고 공모가를 5만9000원으로 책정했다.

HK이노엔은 국내외 기관투자자 수요예측을 거쳐 공모가 상단인 5만9000원으로 희망 공모가를 정했다고 28일 밝혔다. 이에 따라 HK이노엔은 이번 기업공개(IPO)로 총 5969억 원을 공모한다. 상장 후 시가총액은 1조7054억 원에 달할 전망이다.

수요예측에는 총 1627개 기관 투자자들이 참여해 1871대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 중 확정 공모가인 5만9000원 이상을 제시한 기관이 1597곳(98.2%)이다. 이는 코스닥 시장과 바이오·제약 업종 기준으로는 역대 최고 경쟁률이라고 HK이노엔은 강조했다.

주관사 관계자는 "수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 대다수가 38년 업력을 통해 쌓은 안정적인 Cash-cow와 블록버스터 위식도역류질환 신약 ‘케이캡정’을 필두로 잘 짜여진 신약 파이프라인 성장잠재력을 높이 평가했다"며 "향후 글로벌 진출과 신규사업 매출가시화로 볼륨성장과 질적성장 기대감이 높은 만큼 inno.N의 차별화된 경쟁력에 프리미엄을 줬다"고 설명했다.

공모가를 확정한 HK이노엔은 29일, 30일 일반 공모주 청약을 받는다. 일반 투자자들은 주관사인 한국투자증권과 삼성증권을 통해 청약을 신청할 수 있다. 코스닥 시장 상장일은 다음 달 9일이다.
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