한국투자증권 인도네시아 법인, ‘실라캅 사무드라’ IPO 대표주관

▲한국투자증권 인도네시아 현지법인 KIS인도네시아가 지난달 27일 대표 주관한 실라캅 사무드라의 상장 기념식에서 남경훈 KIS인도네시아 IB본부장(왼쪽부터)과 송상엽 KIS인도네시아 법인장, 윌리엄 수띠오소 실라캅 사무드라 대표이사, 아스만 실라캅 사무드라 이사회 의장이 기념 촬영을 하고 있다. 사진제공=한국투자증권

[에너지경제신문=윤하늘 기자] 한국투자증권은 2일 인도네시아 현지 법인 KIS인도네시아가 인도네시아의 수산업 회사 ‘실라캅 사무드라(이하 ASHA)’의 기업공개(IPO)의 대표주관사로 참여했다고 밝혔다.

수산물의 어획, 가공, 수출입 등을 전문으로 하는 ASHA는 이번 상장으로 1250억루피아(한화 약 108억원)를 조달했다. 유치한 자금은 수산물 가공 설비와 선박 관리 시설 구축 등 사업 확장에 사용할 예정이다. 청약 경쟁률은 10대 1을 기록했으며, 지난달 27일 상장 이후 2거래일 연속 상한가를 기록했다. 지난달 31일 종가는 244루피아로 공모가 대비 144% 높다.

한국투자증권은 지난 2018년 인도네시아 현지 증권사를 인수해 자기자본 420억원 규모의 KIS인도네시아를 출범시켰다. 이듬해 자산운용사를 설립하고 한국형 온라인 주식매매 시스템(KOINS)을 도입한 뒤 IPO와 채권발행 등 동남아시아 지역에서 투자은행(IB) 업무를 본격화하고 있다.

그 결과 공모채권 발행 인수주선을 잇따라 성공시켰으며 올해 2월에는 세계 1위 펄프생산제지업체의 공모채권 공동 대표주관을 맡았다. 5월에는 국영 건설업체의 공모채권 발행에서도 공동 대표주관사로 참여했다.

한국투자증권 관계자는 "한국계 증권사가 인도네시아 공모채권 발행 시장에서 현지 대형사와 대등하게 경쟁한 사례는 찾기 힘들다"며 "인도네시아 부채자본시장(DCM)에 성공적으로 안착한 만큼 시장 지위를 더욱 공고히 해 나가겠다"고 말했다.


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