따상 행진‘ 주춤에도…올해 IPO 공모액 20조원 돌파

[에너지경제신문=윤하늘 기자] 올해 기업공개(IPO) 공모금액이 SK바이오사이언스부터 카카오페이까지 ’대어급‘ 공모주들이 줄줄이 상장하면서 20조원을 돌파했다. 연말로 접어들면서 ’따상‘(시초가가 공모가의 2배로 결정된 후 첫날 상한가) 기업이 줄어들고 있으며 상장 첫날 수익률도 연초만 못하다.

14일 한국거래소에 따르면 올해 들어 지난 12일까지 유가증권시장과 코스닥시장에 신규 상장한 기업은 104개사(스팩·리츠 포함)로 이들의 공모액은 20조1279억원에 달한다. 이는 작년 한 해 공모액(5조9355억원·95개사)의 3.4배 규모다.

종전의 역대 최대였던 2010년(10조1453억원)과 비교해도 두 배 수준이다. 올해 조 단위의 ’공모주 최대어‘들이 증시에 대거 입성한 덕분이다.

SK바이오사이언스(1조4918억원), SK아이이테크놀로지(2조2460억원), 카카오뱅크(2조5526억원), 크래프톤(4조398억원), 현대중공업(1조800억원), 카카오페이(1조5300억원) 등 6개사의 공모액만 13조2101억원에 달한다.

시장별로 보면 유가증권시장에서 17개사가 16조8694억원을, 코스닥시장에서 87개사가 3조2586억원가량을 IPO로 조달했다.

다만 최근 증시가 부진해지자 공모주 증시 입성 성적도 다소 떨어지고 있다. 올 들어 지난 8월까지 SK바이오사이언스를 포함해 15개사가 ’따상‘(시초가가 공모가의 2배로 결정되고서 장중 상한가 기록)으로 증시에 입성했다.

하지만 9월 이후로는 현재까지 일진하이솔루스, 지아이텍 2개사만 ’따상‘에 성공했다.

카카오페이는 상장 첫날인 지난 3일 공모가 대비 114% 높은 가격에 장을 마치며 우수한 성적으로 중시에 입성했으나 ’따상‘에는 실패했다.

또 최근 코스닥시장에 상장한 리파인과 지니너스는 상장 첫날 각각 공모가 대비 32%, 33% 낮은 가격에 마감했다.

월별로 보면 상장 첫날 공모가 대비 평균 수익률은 지난 1∼8월까지만 해도 5월(25.09%)을 제외하고 평균 45∼80%대를 유지했다.

그러나 이후 9월 37.32%, 10월 20.50%로 상대적으로 저조한 성적을 보였다.

이달 들어서는 카카오페이와 디어유(156%)가 양호한 성적으로 입성해 상장 첫날 공모가 대비 평균 수익률은 59.92%를 기록 중이다.

전문가들은 최근 코스피가 연일 3000선을 밑도는 등 증시가 불안한 흐름을 보이면서 공모주 투자 수익률도 그에 영향을 받는다고 분석한다.

유경하 DB금융투자 연구원은 "공모 시장은 늘 증시 흐름과 연동될 수밖에 없다"면서 "중국 경기 둔화 영향의 글로벌 확산 가능성이 있고 금리 인상 우려까지 있어 확실하게 수익을 낼 수 있는 곳으로 자금이 몰리는 경향이 있다"고 전했다.

이어 "이런 경향 때문에 공모주에서도 확실한 대어급에만 자금이 유입되는 것"이라면서 "주식시장이 굉장히 좋았던 작년에 상장 준비 작업을 했던 기업들이 (올해) 상장 작업을 끝냈다. 연말이 돼서 분위기가 안 좋아졌지만, 올해 전체로 놓고 보면 공모 시장은 좋았다"고 덧붙였다.


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